亞洲基礎設施投資銀行在全球中期債券計劃下,發行3年期40億港元高級無抵押定息可持續發展債券。
圖片來源:亞洲基礎設施投資銀行(亞投行, AIIB)官網
今次是首次有國際發行人公開發行港元債券,亦是歷來超國家組織最大宗單一港元債券發行。
這筆債券收益率3.847厘,以本港銀行同業拆息(HIBOR)掉期利率中間價作為基準定價,是歷來首次,為未來港元債券發行訂立更具參考價值的定價基礎。最高峰時訂單總額逾百億元,投資者來自中央銀行、銀行、資產管理公司及本地企業等。
擔任聯席承銷商的渣打銀行表示,今次發行豐富了亞投行的債券發行種類,擴闊投資者基礎,並為國際發行人未來在港元債市發債提供定價基礎。渣打說,隨著更多本地及國際發行人有意在港元債市尋求另類集資機會,相信港元債券發行人的種類會越趨多元化,進一步強化香港作為國際金融中心的地位。
另外,今批債券將以債務工具中央結算系統(CMU)結算,反映市場對規模日益增長的港元公開債市及金融基建的認可,並提升CMU成為區域性國際中央證券託管機構的角色。
亞洲基礎設施投資銀行宣布在港設立辦事處,亞投行行長金立群在金融科技周上稱,相關磋商已進入最後階段,相信不久後亞投行標誌將在中環國際金融中心出現。
特區政府歡迎有關決定,會全力協助亞投行進一步推動亞洲基礎設施的可持續發展。
金立群 (資料圖片)
金立群致辭時提到,作為香港資本市場活躍發行機構,亞投行一直獲香港商業銀行、資產管理公司、保險公司及官方機構等鼎力支持。亞投行至今已發行44筆港元債券,涉資超過170億元,以及29筆離岸人民幣債券,總額同樣超過170億元,相信亞投行未來能進一步借助香港活力和創造力,推動可持續金融發展。
金立群指出,世上少有地方如香港般高效,能將國際金融中心、區域樞紐和國際人才庫優勢完美融合,並擁有長期資本、專業人才、透明的法治等。他認為,香港在支持亞投行高標準治理和業務增長方面發揮了穩定且具建設性作用,包括提供平台便利更廣乏合作,幫助孵化和轉化創新理念。
特區政府歡迎有關決定,會全力協助亞投行進一步推動亞洲基礎設施的可持續發展。
財經事務及庫務局局長許正宇指,行政長官在今年的施政報告提出積極爭取亞投行在港設立辦公室,現在迎來好消息,政府感到非常欣喜,會積極配合亞投行的需要,為設立該辦事處提供所需支援。
另外,行政長官李家超在香港金融科技周致辭時表示,將致力完善債券市場基建,與瑞士和阿聯酋等海外市場建立連接。