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首次有韓資機構發港元債 中行助韓國進出口銀行發行24億債券

錢財事

首次有韓資機構發港元債 中行助韓國進出口銀行發行24億債券
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首次有韓資機構發港元債 中行助韓國進出口銀行發行24億債券

2025年07月08日 17:35 最後更新:17:53

中國銀行(03988)表示,韓國進出口銀行(The Export-Import Bank of Korea)首次發行港元債,即雲吞債,是中行首次為韓國政策性銀行承銷債券,亦是首次韓資機構發雲吞債。

債券發行額24億港元,屬3年期,定價2.969厘,認購額87億港元,超額認購逾2.6倍。

中銀香港(02388)參與發債項目的執行與交割安排等,副總裁王化斌表示,韓資機構首次發行雲吞債,獲本地及國際投資者踴躍參與。近期多家外資機構發行港元債券,當中包括超主權機構及今次的政策性銀行,進一步促進港元債券市場的交易活躍度和流動性,充分展現香港作為國際金融中心的優勢。

中銀香港(02388)公布,收購中銀國際私行及出售寶生證券,中銀國際私行將成為間接全資附屬公司,此外不再擁有寶生證券股權。擬議收購及擬議出售將根據收購協議及出售協議各自的條款及條件於2026年1月30日交割。

圖片來源:中銀香港2023年可持續發展報告

圖片來源:中銀香港2023年可持續發展報告

中銀香港去年1 月24日宣布,向中銀國際亞洲收購中銀國際私行全部股權,及向中銀國際亞洲出售寶生證券全部股權,該項交易構成關連交易。

收購中銀國際私行對價為19.14億元人民幣,出售寶生證券對價4.1億元人民幣。

中銀香港今日發公告稱,於公告日期,收購協議及出售協議各所載之所有先決條件均已獲滿足。擬議收購及擬議出售將根據收購協議及出售協議各自的條款及條件於2026年1月30日交割。

出售寶生證券預期為集團錄得約4900萬港幣的收益,乃根據擬議出售的對價4.10億元人民幣(相等於約4.49億港元)減去寶生證券於交割日的預期淨資產及擬議出售的預期交易成本而計算所得。

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