長實(01113)宣佈,已發行數批總值超過 20 億元的中期票據,長實表示息率或是現今市場上最低企業融資成本之一。
圖片來源:長實集團官網
兩項票據中,其中7.8億元為票面息率 3.01%之 3 年期定息票據,及按香港銀行同業拆息(HIBOR) 加 36 點子之 3 年期浮息票據 ,訂價日為2025 年 7 月 7 日。
另一項12.3億元為票面息率 3.33%之 5 年期定息票據,及按香港銀行同業拆息(HIBOR) 加 61 點子之 5 年期浮息票據 ,訂價日2025 年 7 月 8 日。
長實執行委員會及財務委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志表示, 我們對是次發行 4 批票據的成本感到非常滿意,有關息率可能是現今市場上最低之企業融資成本之一。
公布指, 2024 年 12 月 31 日,長實之負債淨額與總資本淨額比率約為 4%。
是次之票據乃長實總值 50 億美元之歐元中期票據發行計劃的一部分。
長江基建(01038)、長實(01113)及電能實業(00006)公布,出售共同持有的英國配電商UK Power Networks全部權益予法國公用事業企業Engie,總代價1107.5億元。
長江基建 - 英國 - UK Power Networks 圖片來源:長建2024年度年報
長建 、電能實業 及長實分別擁有UK Power Networks 40%、40%及20%股權。
根據3家公司公告,就長建及電能出售UKPN股份及股東債務票據的基本代價分別為42.19億英鎊(相等於約443億港元),即合共886億元;就長實出售UKPN股份及股東債務票據基本代價則為21.09億英鎊(相等於約221.5億港元), 即3間公司出售UKPN股份及股東債務票據基本代價合共1107.5億港元。
長建預期錄得來自該等交易錄得之實際收益約145億元,長實錄得實收益幣84億元,電能實業錄得實際收益107 億元。
長江集團主席李澤鉅表示,集團將繼續尋求投資及發展機會,放眼於現有及新開發市場,包括英國及其他地區,物色受規管行業及擁有長期穩定合同的項目,以及其他具備優厚潛力的業務。
消息指,交易企業價值達168.4億英鎊,相當於1768億港元,較2010年收購時的57.75億鎊高近兩倍,股權價值相當於1163億港元。自集團在2010年收購UKPN以來,集團取得股東分派44億英鎊,項目現金回報超過6倍。
UK Power Networks主要業務為於倫敦、英格蘭東南部及東部分銷電力。截至2025年3月31日止財政年度除稅前及除稅後綜合溢利分別約為11.49億英鎊(相等於約120.68億港元)及8.53億英鎊(相等於約89.56億元),2025年3月31日之經審核綜合資產淨值約為55.84億英鎊(相等於約586.27億元)。