錢財事
碧桂園(02007)發公告，表示在境外債務重組上取得重大進展，與協調委員會協定重組建議主要條款；公司致力年底前完成重組。
圖片來源：碧桂園官網
與碧桂園協定重組建議主要條款的協調委員會，佔該公司現有銀團貸款本金總額的49%。協調委員會的成員已加入重組支持協議，或正在進行內部程序以取得加入該重組支持協議的相關批准。
碧桂園又宣佈，佔第2類債務本金總額逾77%的持有人，已加入重組支持協議。公司現正與專案小組及協調委員會就建議重組的長式文件緊密合作，並繼續致力於在2025年年底前完成建議重組。
碧桂園明言，深知於年底前完成建議重組的目標遠大，亦不會低估未來的挑戰，但相信在專案小組、協調委員會、其他債權人及持份者的持續支持下，此目標是可實現的。
碧桂園(02007)公布，集團的境外債務重組計劃已獲法院認許，惟須確認資格並完成登記。
該計劃的計劃2025年12月5日生效。
圖片來源：碧桂園官網
碧桂園今年1月宣布境外債務重組方案，稱與7間銀行，佔未償還總額48%組成的協調委員會達成共達，目標減債最116億美元。
條款包括以下5 選項 :
選項1（現金回購）
最少90%本金削减
選項2（僅強制性可轉換債券）
100%股權化（最終到期日為2025年6月30日後3.5年）
選項3（強制性可轉換債券及新債務工具）
67%股權化（最終到期日為2025年6月30日後7.5年）
選項4（新債務工具）
35%本金削減（最終到期日為2025年6月30日後9.5年）
選項5（新債務工具）
僅延長到期日，不設本金削減。（以票據及/或貸款融資的形式，最終到期日為2025年6月30日後11.5年）。
