富力地產(02777)公布,擬初步為境內公司債券持有人,提供整體境內債券重組方案,包括現金購回、以物抵債等,以緩解短期償債壓力,降低公司負債率。
圖片來源:富力地產官網
公司擬分3次折價購回債券,每張債券剩餘面值20%,預計購回總金額不多於6億元(人民幣‧下同)。另外,擬以實物資產償付債券,每100元剩餘面值的債券,可申報登記可抵債價值30元實物資產,預計以物抵債的未償還本金餘額不多於66億元。
其他方案包括應收帳款信託份額抵債、資產信託份額抵債、股票經濟收益權兌付、全額留債長展期。
公司指,若今次境內債券重組經全部持有人會議通過,得以順利推進落地,以上選項完成後的剩餘境內公司債券本金,將全部展期至2035年9月16日。自2031年3月16日起,每張債券每半年以現金支付1元本金,於最後1期到期日支付全部剩餘本金及利息;過往及長展期期間利息部分統一降低至1%。
合景泰富(01813)公布,擬將所持廣州天匯廣場等項目權益,售予項目合作夥伴新鴻基地產(00016),作價1.6億元(人民幣.下同)。
合景泰富官網
交易涉及物業,是位於廣州珠江新城中央商務區的大型綜合項目,鄰近地鐵5號線獵德站,總建築面積約45.94萬平方米,包括位於廣州天河區的廣州天匯廣場(IGC Mall)、廣州康萊德酒店及相關地下停車位。
持有上述物業的合作企業,由目標公司與富力地產(02777)分別持66.66%及33.34%權益;目標公司則由合景泰富與新地各持50%,故合景泰富應佔物業項目33.33%權益。
今次合景泰富是把所持目標公司50%售予新地,作價1.6億元,預期合景泰富在交易中可錄得收益約1.465億元,套現所得將用於一般企業用途及債務重組。
新鴻基地產官網
另外,富力地產也在昨晚公布,擬將所持廣州天匯廣場等項目權益的合作企業權益,以1.6億元售予新地。
換言之,在上述兩項交易完成後,新地將擁有天匯廣場等項目的全部權益。
富力地產預期,在交易中將錄得收益1.476億元,套現所得將用於一般企業用途。