佳兆業境外重組方案今日或前後生效

佳兆業(01638)公布，境外債務重組生效日期預計於2025年9月15日或前後落實，惟須待重組條件獲達成或豁免後方可作實。

佳兆業(01638)公布，向截至昨天(12月1日)未償還票據的票據持有人徵求同意，以佳兆業新股代替票息。

圖片來源：佳兆業官網

公布提出以股份形式代替現金，支付於2025年12月28日就票據應付的最低現金利息，且公司可選擇以股份形式代替現金支付於2026年6月28日及2026年12月28日就票據應付的最低現金利息。

該安排涉6項票據，未償還金額逾66.86億美元，合共利息支出約1.196億美元。

利息支付股份發行價為每股0.5元，較昨日收市價溢價313.2%。

12月利息支付股份數目為3.66億股，由12月現金利息逾2344.57萬美元除以發行價計算得出。相當於擴大的本公司已發行股本約3.86%。基於最後交易日市價0.121元市值為4425.6萬元。

2026年6月利息支付股份將予發行股份數目為7.4億股，由現金利息支付4740.91萬美元除以發行價計算得出，相當於經配發及發行該等股份擴大的本公司已發行股本約7.5%。

2026年12月利息支付股份數目為7.6億股股份，由12月現金利息支付4872.88萬元除以發行價計算得出。股份相當經配發及發行該等股份擴大的本公司已發行股本約7.7%。

三次支付完後成後，大股東郭英成持股將由現在的19.66%，降至16.32%。