佳兆業提以股代票息 股份發行價溢價3.13倍

佳兆業(01638)公布，向截至昨天(12月1日)未償還票據的票據持有人徵求同意，以佳兆業新股代替票息。

圖片來源：佳兆業官網

公布提出以股份形式代替現金，支付於2025年12月28日就票據應付的最低現金利息，且公司可選擇以股份形式代替現金支付於2026年6月28日及2026年12月28日就票據應付的最低現金利息。

該安排涉6項票據，未償還金額逾66.86億美元，合共利息支出約1.196億美元。

利息支付股份發行價為每股0.5元，較昨日收市價溢價313.2%。

12月利息支付股份數目為3.66億股，由12月現金利息逾2344.57萬美元除以發行價計算得出。相當於擴大的本公司已發行股本約3.86%。基於最後交易日市價0.121元市值為4425.6萬元。

2026年6月利息支付股份將予發行股份數目為7.4億股，由現金利息支付4740.91萬美元除以發行價計算得出，相當於經配發及發行該等股份擴大的本公司已發行股本約7.5%。

2026年12月利息支付股份數目為7.6億股股份，由12月現金利息支付4872.88萬元除以發行價計算得出。股份相當經配發及發行該等股份擴大的本公司已發行股本約7.7%。

三次支付完後成後，大股東郭英成持股將由現在的19.66%，降至16.32%。

佳兆業(01638)發公告，於各方以同意傳票方式提出聯合申請後，高等法院已於今早頒令撤銷針對該公司的清盤呈請。

圖片來源：佳兆業官網

公告指出，現時概無針對公司的待決清盤呈請，公司又重申境外債務重組已於早前取得重大進展。

該公司早前宣布，境外債務重組所有條件均已達成，重組方案已全面生效。重組方案生效後，削債規模料約86億美元，債務期限平均展期5年，公司在2027年底前無剛性還本壓力，重組成功後，新票據的票面利率介於5厘至6.25厘之間，較歷史債務的利率有所下降。