外電引述知情人士指,滙豐控股(00005)9月初向恒生銀行(00011)董事會提出私有化要約,並3次上調報價。
滙豐控股昨天突然宣布動用逾1060億元資金私有化恒生銀行。
恒生銀行
知情人士稱,滙控內部有關這筆交易的談判以「珍珠」為代號,而恒生高管則以代表香港特區的「紫荊花」,以掩飾談判。雙方的談判數月前已啟動,上個月加速,來自摩根士丹利、高盛和美銀的銀行家小組負責大部分談判。
滙控計劃以協議方式私有化恒生,每股作價155元,相當於恒生截至6月底財報1.8倍市賬率(P⁄B),較周三收市價119元溢價三成,對恒生的估值約為2900億元。
報道指出,對於一家過去10年大部分時間內一直回避大型交易的銀行而言,行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)的做法明顯不同於其前任。
艾橋智對香港的金融中心地位明顯持樂觀態度,他預測香港到2030年將成為全球最大的跨境財富管理中心。隨着香港走出疫情封控、逐步復甦,股票上市和併購活動回暖,其中很大一部分來自於中國內地企業,此次收購反映他正加碼押注。
滙控(00005)行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)在一個銀行業峰會上,解釋其去年上任後隨即推出大規模重組計劃,表示關閉英國、歐洲和美洲地區投資銀行關鍵業務的決定很艱難,但實屬必要,未來會將戰略重心轉向亞洲和中東市場的併購及股票業務。
他強調,必須決心處理非核心業務,確保在所從事領域躋身全球前5。
艾橋智
艾橋智承認,有些決定不受歡迎,但直言自己擔任行政總裁一職並不是為了受歡迎。他又承諾將加倍投入中東和亞洲的併購諮詢及股票資本市場業務,認為滙控能夠在這些市場成為最佳機構。
他說,滙豐在那些明顯未能進入前20名的少數領域,必須做無情的決定,承認集團不應該做那些業務,同時必須不惜一切代價,在所要做的事情上做到最好,強調集團正本着簡化和聚焦優勢的精神快速推進重組。
自艾橋智上任以來,滙控重組運營架構、裁撤高薪銀行家層級,並將戰略重心向亞洲和中東市場傾斜。該公司的改革措施包括將業務重新劃分為「東部」和「西部」兩大單元——後來在內部更名為「亞洲和中東」及「歐洲和美洲」,關閉投資銀行關鍵業務,並合併其3大主要業務單元中的2個。