按證公司發行253億港元多幣種公募基準債券

按揭證券公司公布，發行總額相等於253億港元的多幣種公募基準債券。

有關債券上周二在香港發行定價，發行最高峰期的合計認購金額約800億元等值，最終配售給約250家機構投資者。

今次是按證公司有史以來規模最大公募債券發行，打破公司去年10月創下的238億港元等值的社會責任債券發行紀錄。

今次發行的多幣種基準債券包括4筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統債券，以及20億港元30年期社會責任債券，有多元化的本地、南向債券通及國際機構投資者參與，包括多邊開發銀行、政府相關基金、銀行、保險公司、強積金及退休基金、資產管理公司及私人銀行。

今次發行的30年期港元社會責任債券，是香港有史以來規模最大的30年期港元債，亦是亞太區首筆用於支持安老按揭計劃的社會責任債券。截至10月底，安老按揭收到8776宗申請，平均物業估值約550萬港元，平均每月年金約15900港元，借款人平均年齡69歲。

金管局副總裁兼按證公司執行董事李達志表示，今次發行進一步鞏固香港作為亞洲領先的國際債券發行中心，以及首屈一指的離岸人民幣業務中心地位，突顯按證公司在促進公募債券市場發展的角色，為其他發債機構提供連接本地、內地及海外機構投資者的機會。

按證公司執行董事兼總裁鮑克運表示，今次發行證明在吸引新投資者進入香港資本市場方面成效顯著，不僅促進為長者提供可持續融資和普惠金融，亦為香港的退休規劃市場發展和銀髮經濟作出貢獻。

按揭證券公司成功為總額約120億港元等值的首批公募數碼債券定價，成為首家發行數碼債券的公營機構，同時創下全球規模最大的數碼債券發行紀錄。

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三筆債券獲超額認購

是次數碼債券分為3筆，分別為60億港元2年期，年率3.355厘；25億港元5年期，年率3.431厘；以及30億元人民幣3年期，年率1.7厘。當中5年期港元債券屬歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場設立新基準。

投資者涵蓋本地、南向債券通及國際機構投資者，包括多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。發行最高峰期合計認購額約240億港元等值，來自超過100個帳戶，超額認購達1倍。

數碼債券於分布式分類帳技術平台上數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，此系統同時為數碼債券的結算及交收系統。
　　
金融管理局稱，此次發行主要特點包括，以數碼原生形式發行以提升運作效率、讓投資者可透過現行債務工具中央結算系統的基建，及利用其連結至歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）賬戶參與該批數碼債券的買賣，以及成功將結算周期由5個工作天縮短至3個工作天。