按證公司發行總額約120億港元等值公募數碼債券

按揭證券公司成功為總額約120億港元等值的首批公募數碼債券定價，成為首家發行數碼債券的公營機構，同時創下全球規模最大的數碼債券發行紀錄。

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三筆債券獲超額認購

是次數碼債券分為3筆，分別為60億港元2年期，年率3.355厘；25億港元5年期，年率3.431厘；以及30億元人民幣3年期，年率1.7厘。當中5年期港元債券屬歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場設立新基準。

投資者涵蓋本地、南向債券通及國際機構投資者，包括多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。發行最高峰期合計認購額約240億港元等值，來自超過100個帳戶，超額認購達1倍。

數碼債券於分布式分類帳技術平台上數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，此系統同時為數碼債券的結算及交收系統。
　　
金融管理局稱，此次發行主要特點包括，以數碼原生形式發行以提升運作效率、讓投資者可透過現行債務工具中央結算系統的基建，及利用其連結至歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）賬戶參與該批數碼債券的買賣，以及成功將結算周期由5個工作天縮短至3個工作天。

《彭博》報道，香港按揭證券公司正考慮透過發行數碼債券集資最多120億港元（約15億美元），若成功發行，將成為全球最大規模的數碼債券發行。

報道指，香港按揭證券公司總資產約2218億港元，計劃最早於下個月推出以港元及離岸人民幣計價的多批次債券，集資額介乎100億至120億港元。相關條款仍在討論中，可能有所調整。

數碼債券又稱代幣化債券，利用區塊鏈技術進行發行、交易及結算，相較傳統債券可縮短結算周期、降低營運成本。若今次發行規模達到上限，將超越特區政府去年11月發行的100億港元等值數位債券，成為全球同類發行中最大的一筆。