中國領先的旅遊零售運營商中國中免（1880.HK），與 LVMH集團及 DFS 聯合創始人暨股東 Robert Miller 先生共同擁有的全球奢侈品旅遊零售商 DFS 集團，今日共同宣佈達成協議，中國中免將收購 DFS 在香港及澳門的旅遊零售業務以及其在大中華區的無形資產。
通過本次交易，中國中免將收購 DFS 港澳地區零售門店1及其大中華區的無形資產(包括DFS旗下一系列的品牌與IP 于大中華區的獨家使用權)。中國中免將以其全資子公司中免國際有限公司實施收購。交易對價將以現金支付。交易完成後，DFS 將在全球其他地區繼續運營奢侈品旅遊零售業務。
此外，LVMH集團及 Miller 家族將參與中國中免的增資，認購其在香港新發行的 H股股份，認購金額相當於出售對價的一部分。認購將在出售交易交割後完成。
同時，中國中免與 LVMH 集團簽署了戰略合作備忘錄，擬在雙方戰略契合的零售領域建立合作關係，該合作也將符合 LVMH 旗下品牌當下的商業模式。此次合作將使得中國中免與 LVMH集團可以憑藉各自優勢，進一步深化大中華區的合作、實現互利共贏。雙方將在產品銷售、門店開設、品牌推廣、文化交流、旅遊服務及客戶體驗等領域開展合作。
中國中免將收購 DFS 在香港及澳門的旅遊零售業務以及其在大中華區的無形資產 。
中國中免董事、總經理常築軍先生表示:「此次交易將進一步拓展中國中免的服務網路，輻射大灣區，打造國潮出海平台和國際化業務中台，並持續為境內外遊客提供高品質的旅遊零售消費體驗，切實發揮央企控股上市公司的責任擔當，助力港澳地區零售經濟高品質發展。這是中免在母公司中國旅遊集團的領導下，加快國際化業務佈局與拓展以及積極落實粵港澳大灣區戰略、國潮出海戰略的重要舉措。」
DFS 董事長兼首席執行官 Ed Brennan 先生表示:「這次港澳地區的交易是 DFS 重要的一步。DFS 在香港及澳門建立的深厚市場根基與卓越運營能力是我們引以為傲的成就。中國中免將憑藉其專業能力與全新的視角，讓 DFS 的購物體驗得以延續和提升。我們為 DFS 在這一地區的發展歷程感到自豪，並由衷地感謝所有參與其中的所有員工。」
LVMH 集團北亞區總裁 Michael Schriver 先生表示:「數十年來，DFS 在推動香港及澳門成為頂級旅遊零售目的地的過程中發揮了關鍵作用。鑒於中國中免在旅遊零售領域的專業積澱與成功經驗，展望未來，我們認為中國中免是運營 DFS 香港及澳門業務並引領其開啟新篇章的理想合作夥伴。此次交易也充分彰顯了我們對中國市場長期潛力的信心。」
本次交易的完成仍需滿足慣常交割條件，預計將在約兩個月後完成。
中國銀河國際擔任本次交易中國中免的獨家財務顧問，金杜律師事務所擔任本次交易中國中免的法律顧問，富而德律師事務所擔任本次交易 DFS 與 LVMH 的法律顧問。
1 DFS 澳門新濠天地店除外
