中國中免完成收購港澳DFS門店 LVMH入股確立三方合作

中國中免董事、總經理常築軍，LVMH 集團北亞區總裁 Michael Schriver ，DFS 董事長兼首席執行官 Ed Brennan 於星期四(3月19日)共同出席簽約儀式，正式宣佈中國中免(01880）完成收購 DFS 集團位於港澳地區的門店及相關無形資產，LVMH 集團和 Miller 家族完成認購中國中免增發 H 股股份，正式確立三方在全球旅遊零售領域的合作夥伴關係。

中國中免與 DFS 集團及 LVMH 集團簽約儀式現場

本次交易完成後，中國中免通過全資子公司中免國際有限公司，正式接收和運營 DFS 集團位於香港、澳門兩地的優質旅遊零售門店，並直接取得 DFS 旗下一系列的品牌及 IP 於中國的獨家使用權等核心無形資產。

簽約儀式上，常築軍表示：「感謝各方團隊在過去數月里夜以繼日的卓越工作，大家共同的信念與努力，讓這樁具有里程碑意義的交易，在今天得以順利完成。」

「今日的交割不是終點，而是深度整合、創造價值的起點。接下來，中免將迅速啓動整合及運營工作。我們不僅要保留並提升顧客在 DFS 的經典購物體驗，更要打造一個展現商業價值和文化自信的『超級平台』。」

「借此機會，我們鄭重歡迎 DFS 的同事正式加入中免大家庭！你們的努力和專業成就了 DFS 今日的口碑和影響力，未來我們可以一起做更多有意思、有意義的事，一起變得更強、走得更遠。」

Michael Schriver 表示：「LVMH 與中國的故事，是一段跨越數十年的深厚友誼。我們始終對中國市場的活力與潛力充滿信心。LVMH 對品質和創意的追求，與中免『打造高品質旅遊零售體驗』使命高度契合。」

Ed Brennan 表示：「中免作為旅遊零售行業的領軍者，尤其對於中國市場有著深刻理解，相信 DFS 未來在中免的運營和佈局下能實現更大區域範圍內的增長。」

「特別感謝港澳地區的所有員工，你們的專業、熱情與堅守，鑄就了 DFS 今天的品牌價值。隨著業務的交割，你們將加入一個更加廣闊的平台。我相信，在中免的大家庭里，你們將獲得更多發展空間，並將 DFS 追求極致客戶體驗的『工匠精神』傳承下去。」

關於收購後的運營，中免集團首席運營官陳素晶（Yvonne Chan）表示：「中免收購 DFS 後將確保運營無縫銜接，以『服務不打折、體驗再升級』開啓新篇。DFS 將秉承一貫的卓越品質，深耕高端客群，在港澳地區持續深植尊享禮遇與定制化服務。未來，在中國旅遊集團的引領下，依託中免資源協同，DFS 將為全球消費者打造更具競爭力的極致體驗，持續引領全球高端旅遊零售新標桿。」

中國中免(01880），與 LVMH集團及 DFS 聯合創始人暨股東 Robert Miller共同擁有的全球奢侈品旅遊零售商 DFS 集團，今日共同宣佈達成協議，中國中免將收購 DFS 在香港及澳門的旅遊零售業務以及其在大中華區的無形資產。

通過本次交易，中國中免將收購 DFS 港澳地區零售門店¹及其大中華區的無形資產(包括DFS旗下一系列的品牌與IP 于大中華區的獨家使用權)。中國中免將以其全資子公司中免國際有限公司實施收購。交易對價將以現金支付。交易完成後，DFS 將在全球其他地區繼續運營奢侈品旅遊零售業務。

此外，LVMH集團及 Miller 家族將參與中國中免的增資，認購其在香港新發行的 H股股份，認購金額相當於出售對價的一部分。認購將在出售交易交割後完成。

同時，中國中免與 LVMH 集團簽署了戰略合作備忘錄，擬在雙方戰略契合的零售領域建立合作關係，該合作也將符合 LVMH 旗下品牌當下的商業模式。此次合作將使得中國中免與 LVMH集團可以憑藉各自優勢，進一步深化大中華區的合作、實現互利共贏。雙方將在產品銷售、門店開設、品牌推廣、文化交流、旅遊服務及客戶體驗等領域開展合作。

中國中免將收購 DFS 在香港及澳門的旅遊零售業務以及其在大中華區的無形資產 。

中國中免董事、總經理常築軍表示:「此次交易將進一步拓展中國中免的服務網路，輻射大灣區，打造國潮出海平台和國際化業務中台，並持續為境內外遊客提供高品質的旅遊零售消費體驗。」

DFS 董事長兼首席執行官 Ed Brennan 表示:「這次港澳地區的交易是 DFS 重要的一步。DFS 在香港及澳門建立的深厚市場根基與卓越運營能力是我們引以為傲的成就。中國中免將憑藉其專業能力與全新的視角，讓 DFS 的購物體驗得以延續和提升。我們為 DFS 在這一地區的發展歷程感到自豪，並由衷地感謝所有參與其中的所有員工。」

LVMH 集團北亞區總裁 Michael Schriver 表示:「數十年來，DFS 在推動香港及澳門成為頂級旅遊零售目的地的過程中發揮了關鍵作用。鑒於中國中免在旅遊零售領域的專業積澱與成功經驗，展望未來，我們認為中國中免是運營 DFS 香港及澳門業務並引領其開啟新篇章的理想合作夥伴。此次交易也充分彰顯了我們對中國市場長期潛力的信心。」

本次交易的完成仍需滿足慣常交割條件，預計將在約兩個月後完成。

中國銀河國際擔任本次交易中國中免的獨家財務顧問，金杜律師事務所擔任本次交易中國中免的法律顧問，富而德律師事務所擔任本次交易 DFS 與 LVMH 的法律顧問。