紫金礦業傳發行117億元可換股債 換股價溢價最少35%

《彭博》報道，計劃發行5 年期零息可換股債券，集資15億美元(117億港元)，溢價較基準股價溢價35%至40%。

紫金黃金國際官網

紫金礦業今日收市價46.14元，最高見46.98元，創歷史新高。以今日收市價計，換股價約為62.29元至64.6元之間。

近期金價屢創新高，紫金股價亦大幅揚升，或也是引得該公司與投資者對紫金換股債有興超的原因。踏入2026年至今，該股累計已升29.39%。

報道指，債券集資用作秘魯La Arena項目資本支出。

紫金礦業(02899)與赤峰黃金(06693)今早先後發公告，宣布紫金將斥182.58億元人民幣，收購後者A股及認購H股，交易完成後紫金將持赤峰25.85%。

赤峰股份於上周四(3月19日)停牌，今早將復牌。

按照紫金認購赤峰H股的協議，赤峰將發行3.11億股H股，相等於擴大後H股的56.8%及總發行股數約14.1%；每股作價30.19港元，涉資約93.86億港元(相等於約82.52億元人幣)。

配股價較赤峰停牌前收市價42.08港元，折讓約28.3%；較前60個交易日平均收市價36.37港元則折讓約17%。赤峰配股集資淨額約92.92億港元，將用於海外業務、收購具一定規莫及優質的礦業資產、以及一般公司用途。

與此同時，紫金亦與赤峰控股股東李金陽及一致行動人士訂立協議，斥100.06億元人幣收購對方所持全部赤峰A股，總數2.42億股，每股作價41.36元人幣，較赤峰停牌前收市價有1.3%溢價。

圖片來源：赤峰黃金官網影片截圖

紫金表示，今次透過認購赤峰H股及收購A股，將取得赤峰的控制權，並實現將其財務併表。收購符合中國證監會《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》鼓勵頭部上市公司立足主業，進行非同一控制下上市公司之間的同行業吸收合併的政策導向，有利於優質資源整合，提升紫金與赤峰投資價值。

紫金進一步指出，今次交易符合公司併購戰略，顯著培厚公司資源儲備；同時全面補強黃金資源整合能力，提升公司黃金板塊綜合實力。