紫金 : 關注超大型礦產併購機會

紫金礦業(02899)新任董事長鄒來昌在新年致詞表示，公司始終以礦業為主導，以金、銅為重點發展礦種，全面形成具有全球競爭力的鋰板塊。

鄒來昌指出，紫金將加大國內重點區域的資源投資開發力度，超前布局境內外相互促進的「礦產—冶煉及延伸產業」雙循環模式，適度提升海外資源所在地冶煉加工能力建設。此外，公司將密切關注有重大影響力的超大型礦產及中型礦業公司併購機會，提升公司投資價值。

紫金礦業(02899)與赤峰黃金(06693)今早先後發公告，宣布紫金將斥182.58億元人民幣，收購後者A股及認購H股，交易完成後紫金將持赤峰25.85%。

赤峰股份於上周四(3月19日)停牌，今早將復牌。

按照紫金認購赤峰H股的協議，赤峰將發行3.11億股H股，相等於擴大後H股的56.8%及總發行股數約14.1%；每股作價30.19港元，涉資約93.86億港元(相等於約82.52億元人幣)。

配股價較赤峰停牌前收市價42.08港元，折讓約28.3%；較前60個交易日平均收市價36.37港元則折讓約17%。赤峰配股集資淨額約92.92億港元，將用於海外業務、收購具一定規莫及優質的礦業資產、以及一般公司用途。

與此同時，紫金亦與赤峰控股股東李金陽及一致行動人士訂立協議，斥100.06億元人幣收購對方所持全部赤峰A股，總數2.42億股，每股作價41.36元人幣，較赤峰停牌前收市價有1.3%溢價。

圖片來源：赤峰黃金官網影片截圖

紫金表示，今次透過認購赤峰H股及收購A股，將取得赤峰的控制權，並實現將其財務併表。收購符合中國證監會《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》鼓勵頭部上市公司立足主業，進行非同一控制下上市公司之間的同行業吸收合併的政策導向，有利於優質資源整合，提升紫金與赤峰投資價值。

紫金進一步指出，今次交易符合公司併購戰略，顯著培厚公司資源儲備；同時全面補強黃金資源整合能力，提升公司黃金板塊綜合實力。