NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--2026年4月22日--
退伍軍人擁有的機構資產管理公司學院資產管理公司（Academy Asset Management）欣然宣布，其學院退伍軍人債券交易所買賣基金（Academy Veteran Bond ETF，VETZ）的資產管理規模（AUM）已突破1億美元。
學院資產管理公司：（從左至右：菲爾·麥康基、安東尼·格雷厄姆、蘭迪·勞爾、塞思·羅森塔爾、史賓沙·威爾科克斯、詹斯·米姆斯） AP圖片
是次資產管理規模里程碑正值關鍵時刻，因房屋負擔能力一直是美國退伍軍人面臨最迫切的財務挑戰之一。樓價上漲、按揭利率高企及頻繁搬遷，為軍人及其家庭的長期財富累積構成結構性障礙。學院資產管理公司於2023年推出學院退伍軍人債券交易所買賣基金（VETZ），這是首隻主要投資於向美國軍人、退伍軍人、其遺屬及退伍軍人企業提供貸款的公開交易交易所買賣基金。投資於這些貸款有助促進資金流向退伍軍人，從而降低他們及其家庭的借貸成本。透過為這些證券提供專門的投資者基礎，VETZ在資源有限時期，支持融資退伍軍人置業及小型企業活動的市場持續流動性，同時尋求為投資者帶來當前收益。這擴大了曾服務國家人士的置業及商業機會，並加強聯邦計劃的覆蓋範圍。
VETZ以表現領先，持續跑贏按揭指數及按揭領域中具類似投資目標的產品，同時為現役軍人及退伍軍人社群帶來實質、可報告及可觀察的影響。
所引用的表現數據代表過往表現。過往表現不保證未來回報。投資回報及本金價值將會波動，因此投資者出售或贖回股份時，其價值可能高於或低於原始成本，而當前表現可能低於或高於所引用的表現。如欲獲取截至最近月底的表現，請致電(866) 631-0504。
學院資產管理公司主席兼行政總裁詹斯·米姆斯（Chance Mims）指出：「資產管理規模達到1億美元，是對VETZ策略及宗旨的重要肯定。投資者正日益尋求不僅能帶來回報，還能創造可衡量社會影響的機會。VETZ提供了一個兩者兼得的工具。」
學院資產管理公司首席投資總監塞思·羅森塔爾（Seth Rosenthal）表示：「跨越這個關鍵門檻，反映了策略的一致性及投資者對我們方法的信心。我們感謝投資者提供機會，讓我們在以可衡量方式支持退伍軍人社群的同時，提供具競爭力的表現。」
學院證券（Academy Securities）副主席菲爾·麥康基（Phil McConkey）稱：「這個里程碑再次證明，投資者正超越傳統基準。他們希望接觸植根於實際經濟需求（如房屋）的策略，同時支持曾服務國家的退伍軍人等社群。」
關於學院資產管理公司（AAM）：
學院資產管理公司是美國首家由911事件後退伍軍人擁有及營運的機構資產管理公司，專門從事固定收益基金及獨立管理賬戶。我們的領導層及團隊成員結合了嚴格的軍事訓練及全球資本市場的深厚專業知識。我們以使命為導向，並以堅實的道德基礎為指導，以高度的問責制及對客戶成功的堅定關注來營運。學院資產管理公司是美國證券交易委員會（SEC）註冊投資顧問，獲認證為殘疾退伍軍人企業（DVBE）及服務傷殘退伍軍人擁有企業（SDVOB），並在紐約、芝加哥及聖地牙哥設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽。
投資者在投資前應仔細考慮投資目標、風險、收費及費用。如欲獲取包含本基金及其他資訊的招股說明書或簡要招股說明書，請致電(866) 631-0504或瀏覽我們的網站。投資前請仔細閱讀招股說明書或簡要招股說明書。
投資涉及風險，本金可能蒙受損失。
機構小型企業貸款及抵押貸款支持證券（MBS）風險。房利美（Fannie Mae）或房地美（Freddie Mac）及其他受美國政府託管的機構的許多債務的當前狀況存在不確定性。
固定收益證券風險。通常，固定收益證券的價值與現行利率呈反向變動。
非機構抵押貸款支持證券（MBS）風險。與機構抵押貸款支持證券（MBS）相比，非機構抵押貸款支持證券（MBS）面臨更高的風險，包括非機構抵押貸款支持證券（MBS）不受適用於政府或政府資助實體擔保的抵押貸款支持證券（MBS）的基礎抵押貸款的相同承銷要求約束。
提前還款風險及延期風險。許多發行人有權提前償還其固定收益證券。
回購協議風險。回購協議可被視為基金提供的貸款，並以回購標的證券作抵押。
待定交易（TBA）風險。基金可能為抵押貸款支持證券（MBS）進行待定交易（TBA）。
新基金風險。作為一隻新基金，無法保證基金會增長或維持具經濟效益的規模。
投資級別是標準普爾（Standard and Poor’s，S&P）、惠譽（Fitch）及穆迪（Moody’s）等信用評級機構對固定收益債券、票據及票據的評級，表示違約風險較低。該評級根據公司的財務實力及結構、過往數據及增長潛力來確定其信用度。債務水平良好、償債能力強、盈利潛力及增長良好的公司將擁有良好的信用評級。
抵押貸款支持證券（MBS）是類似債券的投資產品。每隻抵押貸款支持證券（MBS）由從發行銀行購買的一籃子房屋貸款及其他房地產債務組成。抵押貸款支持證券（MBS）的投資者會收到類似債券息票支付的定期付款。
彭博美國綜合債券指數（Bloomberg US Aggregate Bond Index）此指數（「Agg」）代表美國證券交易委員會（SEC）註冊、應課稅及以美元計價的證券。它涵蓋美國投資級別、固定利率債券市場，包括政府及企業證券、抵押貸款轉手證券及資產支持證券的組成部分。這些主要板塊被細分為更具體的指數，並定期計算及報告。
彭博美國抵押貸款支持證券（MBS）指數（Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS) Index）：此指數衡量政府資助企業（GSEs）：聯邦住房貸款抵押公司（Freddie Mac）、聯邦國民抵押貸款協會（Fannie Mae）及政府國民抵押貸款協會（Ginnie Mae）的投資級別、固定利率、抵押貸款支持、轉手證券的表現。
VETZ由福賽德基金服務公司（Foreside Fund Services, LLC）分銷。福賽德與學院資產管理公司無關。
（美聯社）
