AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--2026年4月27日--
D.A. Davidson（D.A. Davidson）董事總經理Matt Cautero（馬特·考特羅）指出，Literati（Literati）在一個長期缺乏創新的領域，成功建立獨特優勢。該公司結合專有數據科學與對識字成果的深切承諾，短短數年間已成為美國第二大學校書展供應商。他續指，Trustbridge Partners（Trustbridge Partners）是協助Literati擴展業務模式的理想夥伴，並對能在此次交易中支持Jessica（潔西卡）及Literati團隊感到自豪。他強調，以使命為導向、能帶來可衡量學生學習成果的教育科技（EdTech）平台，正吸引大量投資者關注，而Literati正是其中一個引人注目的例子。
D.A. Davidson & Co.今日宣布，該公司擔任Literati（Literati）的獨家財務顧問。Literati是一間總部位於德州的教育科技（EdTech）公司，專門舉辦現代學生書展及提供訂閱書籍服務。是次交易中，Literati已售予全球增長型股權公司Trustbridge Partners（Trustbridge Partners），該公司管理約100億美元資產。(美聯社圖片) AP圖片
Literati由企業家Jessica Ewing（潔西卡·尤因）於2016年創立，是一個科技優先的平台，旨在解決兒童閱讀能力與所提供書籍之間長期存在的錯配問題。該公司透過其讀書會，結合專家策劃與專有數據科學，提供個人化書籍選擇。Literati會員反映，平均每日閱讀時間增加了39分鐘。自2022年推出學校書展部門以來，Literati已迅速擴展，成為美國第二大學校書展供應商，錄得近4,000萬美元收入，並透過每年逾4,000場書展接觸到250萬名學生。
Literati行政總裁Jessica Ewing（潔西卡·尤因）坦言：「加入Trustbridge Partners對我們而言是深思熟慮的決定。我們一直以來都傾向與出版界夥伴合作，這些夥伴既重視創作藝術的人性化過程，亦欣賞科技如何改變並將繼續改變行業格局。Trustbridge Partners顯然匯聚了業界頂尖人才。我非常期待能與我最欣賞的一些兒童出版社並肩合作。」她續指：「我們感謝D.A. Davidson團隊不懈的努力，以及他們真誠地致力為我們尋找一個與我們共享識字教育未來願景的夥伴。這次成果不僅反映了一宗成功的交易，更代表了價值觀的深度契合。」
是次交易反映D.A. Davidson科技投資銀行（Technology Investment Banking）業務的持續發展勢頭，以及該公司在教育科技和軟件領域的深厚專業知識。自2020年以來，D.A. Davidson的科技團隊已完成逾145宗交易，總交易價值超過250億美元。
D.A. Davidson的投資銀行部門（Investment Banking Division）是一間領先的全方位服務投資銀行，提供全面的財務諮詢和資本市場專業知識。該部門在全球範圍內擁有豐富的交易經驗，服務於消費、多元化工業、金融機構和科技四大行業的中型市場客戶。D.A. Davidson與其歐洲戰略夥伴MCF Corporate Finance（MCF企業金融）合作，以D.A. Davidson MCF International（D.A. Davidson MCF國際）的共同品牌，發起並執行跨大西洋的併購交易。
D.A. Davidson Companies（D.A. Davidson集團）是一間由員工持有的金融服務公司，為全國的個人、企業、機構和市政當局提供一系列金融服務和建議。該公司於1935年成立，總部設於蒙大拿州大瀑布市（Great Falls, Montana），並在丹佛（Denver）、大洛杉磯地區（Greater Los Angeles）、紐約（New York）、奧馬哈（Omaha）和西雅圖（Seattle）設有區域總部，現有約1,600名員工，業務遍及31個州。
其附屬公司包括：提供財富管理、投資銀行、股票和固定收益資本市場服務及諮詢的全方位服務投資公司D.A. Davidson & Co.（D.A. Davidson公司）；專業資產管理公司Davidson Investment Advisors（Davidson投資顧問）；信託及財富管理公司D.A. Davidson Trust Company（D.A. Davidson信託公司）；以及提供固定收益投資組合和諮詢服務的註冊投資顧問公司Davidson Fixed Income Management（Davidson固定收益管理）。
（美聯社）
Bluespring Wealth（簡稱Bluespring）作為領先的獨立財富管理公司收購方，今日宣布收購隸屬Kestra Financial旗下的Element Wealth Advisors（簡稱Element）。Element是一間總部設於喬治亞州亞特蘭大的綜合顧問公司。
托德·米特曼及謝里米·里斯創立Element Wealth Advisors，其理念是個人、家庭、退休人士及企業主，應獲得一支深入了解他們、協助他們應對最重要財務決策的團隊，提供周全、以關係為本的建議。
Element財富顧問管理合夥人傑里米·里斯 AP圖片
該公司展望未來發展，Element領導層尋求策略夥伴，以支持持續增長，同時保留一直以來界定該業務的文化及客戶體驗。
Element Wealth Advisors管理合夥人謝里米·里斯表示：「我們一直專注於建立有意義的關係，並提供以客戶為先的建議。加入Bluespring讓我們能夠審慎增長，同時繼續投資於我們的團隊及界定我們的客戶體驗。」
Element財富顧問管理合夥人托德·米特曼 AP圖片
透過這次合作，Element獲得營運、策略及技術資源，旨在提升其能力並支持長遠增長。
Element Wealth Advisors管理合夥人托德·米特曼指出：「為我們的公司及客戶選擇合適的夥伴，是我們能作出的最重要決定之一。Bluespring脫穎而出，因為他們懂得如何在不改變成功要素的情況下，支援成長中的公司。這種資源與自主權的平衡，正是我們所尋求的。」
Bluespring與以增長為導向的顧問公司合作，這些公司尋求保留其領導方式及客戶理念，同時受益於機構支援。Element的加入反映獨立財富管理行業對此模式的持續需求。
Bluespring Wealth併購主管威廉·薩爾門表示：「Element Wealth Advisors代表了我們希望合作的公司類型，因為他們建立了領導力、文化及長遠願景。Element團隊透過其客戶關係及嚴謹的業務方式，建立了良好聲譽。我們很高興能支持他們繼續擴展能力，並在未來多年服務客戶。」
這次決定反映Element團隊的廣泛共識。財務顧問查理·哈塞爾及安·R·迪克森均談及維持公司以客戶為先的方針，以及一直以來作為其工作核心的關係的重要性。
哈塞爾稱：「我們加入這次合作，深知我們與客戶建立的關係及信任，將會是我們一切工作的核心。額外資源只會讓我們更有能力好好服務他們。」
迪克森表示：「這次合作讓我們可以繼續做我們喜歡的事，為多年來與我們建立關係的客戶及家庭，提供周全、個人化的建議。擁有額外資源只會加強我們現有的工作。」
Element Wealth Advisors將繼續以現有名稱營運，與Bluespring這位共享其服務客戶及家庭世代願景的夥伴合作，為其下一階段的增長做好準備。
關於Element Wealth Advisors
Element Wealth Advisors是一間總部設於喬治亞州亞特蘭大的綜合財務規劃及財富管理服務供應商。該公司透過以規劃為先的方式，與個人、家庭、退休人士及企業主合作，重點協助客戶更清晰及自信地作出周全的財務決策。服務包括財務規劃、投資管理、退休規劃及稅務優化財富策略。
關於Bluespring Wealth
Bluespring是為顧問及其客戶而設的頂級財富管理平台，致力於收購及支援優質財富管理公司。該公司正在建立一個不斷壯大的創業型公司社群，這些公司獨特地專注於客戶利益，並透過持續的增長機會及對下一代人才的投資來保存其傳承。透過與經驗豐富的財富顧問及其團隊合作，Bluespring旨在延續及提升他們為客戶帶來的價值，並在此過程中提供連續性及新機會。Bluespring的成立宗旨是透過下一代培訓及激勵、諮詢及營運資源，以及機構資本支援，協助公司擁有人將其業務提升至更高水平。透過將合作夥伴關係作為成功的驅動力，Bluespring賦予財富管理公司擁有人提升其業務的能力，同時不犧牲其創業精神、創始原則、客戶焦點及長遠願景。
Bluespring Wealth是所有Bluespring附屬公司及服務的國家品牌。在Bluespring Wealth品牌下營運的法律實體包括Bluespring Wealth Management, LLC（一間註冊投資顧問），以及在Kestra Investment Services, LLC（FINRA/SIPC成員）及/或Kestra Advisory Services, LLC（一間美國證券交易委員會註冊投資顧問）註冊的業務及金融專業人士。Kestra Investment Services, LLC及Kestra Advisory Services, LLC透過Kestra Holdings的共同所有權與Bluespring附屬。Bluespring Wealth Partners包括與Bluespring附屬的獨立顧問公司，其金融專業人士可能註冊為Kestra Investment Services, LLC的註冊代表、投資顧問代表，或與以其自身DBA營運的獨立註冊投資顧問相關聯。註冊狀態及服務因顧問及公司而異。並非所有服務均可透過所有實體提供。在實施任何投資策略前，務必諮詢合資格的金融專業人士及/或稅務專業人士。
（美聯社）
