D.A. 戴維森顧問公司今日公布，已擔任領先的 TeamLogic IT 特許經營商 IT Assist 的獨家賣方財務顧問，協助其出售予特許經營權授予方 TeamLogic LLC。
IT Assist 於2011年成立，總部設於賓夕法尼亞州紐敦，是最大的 TeamLogic IT 特許經營商，為中小型企業提供託管式資訊科技服務、雲端解決方案及網絡安全產品。該公司於2020年獲鹽溪資本收購，並與行政總裁普拉蒂克·羅伊喬杜里合作，其後業務範圍由11個地區擴展至23個地區，服務醫療保健、生命科學、教育及製造業等多個行業的多元化客戶群。IT Assist 一直獲公認為 TeamLogic IT 系統內領先的特許經營商，而 TeamLogic IT 則是美國最大的託管式資訊科技服務供應商特許經營權授予方。
D.A. 戴維森顧問公司今日公布，已擔任領先的 TeamLogic IT 特許經營商 IT Assist 的獨家賣方財務顧問，協助其出售予特許經營權授予方 TeamLogic LLC。 AP圖片
行政總裁普拉蒂克·羅伊喬杜里表示：「我們非常感謝能與 D.A. 戴維森團隊合作執行是次交易，並非常欣賞他們在整個過程中堅定的承諾。」他續指出：「D.A. 戴維森團隊結合了深厚的特許經營行業知識，並以多單位特許經營商的獨特視角為基礎，具備強大的諮詢能力和嚴謹的流程執行，從而推動了高效的交易。我們非常享受與這樣一支卓越的團隊合作，並感謝他們協助我們取得了出色的成果。」
D.A. 戴維森董事奧斯汀·布萊克指出：「我們很榮幸能擔任 IT Assist 以至整個特許經營系統這項重要交易的獨家財務顧問。」他續稱：「普拉蒂克及其團隊在具吸引力的託管式資訊科技服務行業中，建立了頂尖的多單位特許經營業務，我們很感謝有機會與如此能幹的團隊合作。我們期待繼續我們的合作夥伴關係，並支持未來的眾多成功。」
是次交易突顯了 D.A. 戴維森消費投資銀行團隊在透過策略性交易和轉型合作夥伴關係，為特許經營業務提供諮詢方面的卓越專業知識。
D.A. 戴維森公司是一家由員工持有的金融服務公司，為全國的個人、企業、機構和市政當局提供一系列金融服務和諮詢。該公司於1935年成立，總部設於蒙大拿州大瀑布城，並在丹佛、大洛杉磯地區、紐約、奧馬哈和西雅圖設有區域總部，現時擁有約1,600名員工，業務遍及30個州。
D.A. 戴維森的投資銀行部門是領先的全方位服務投資銀行，提供全面的財務諮詢和資本市場專業知識。該部門在全球範圍內擁有豐富的交易經驗，服務於消費、多元化工業、金融機構和科技四大垂直行業的中型市場客戶。D.A. 戴維森與其歐洲策略合作夥伴 MCF 企業融資合作，以 D.A. 戴維森 MCF 國際的共同品牌發起並執行跨大西洋的併購交易。
其附屬公司包括：D.A. 戴維森顧問公司，一家提供財富管理、投資銀行、股票和固定收益資本市場服務及諮詢的全方位服務投資公司；戴維森投資顧問，一家專業資產管理公司；D.A. 戴維森信託公司，一家信託和財富管理公司；以及戴維森固定收益管理，一家提供固定收益投資組合和諮詢服務的註冊投資顧問。
（美聯社）
全國領先的現代退休生活房屋淨值融資方案供應商Finance of America Reverse 有限責任公司（下稱FOA或該公司），今日宣布委任三名高級領導層成員，分別負責品牌、傳訊及產品部門。科爾姆·梅菲（Colm Murphy）加入擔任首席品牌官，佐敦·鮑卡姆（Jordan Baucum）擔任傳訊部高級副總裁，而邁克·厄本（Mike Urban）則擔任首席產品官。
這次任命反映FOA持續投資於建立全面整合的品牌、傳訊及產品部門，旨在加速增長、深化信任，並提供創新方案，以擴展美國民眾在退休時獲取房屋淨值的方式。
(左至右) 佐敦·鮑卡姆、科爾姆·梅菲、邁克·厄本 AP圖片
FOA總裁克里斯汀·西弗特（Kristen Sieffert）表示：「這些新聘人員加強了我們為客戶建立及提供服務的核心，尤其在我們進入下一個增長階段之際。透過更緊密地整合品牌、傳訊及產品，我們能更好地簡化複雜的類別，並創造符合現今人們退休方式的方案。科爾姆、佐敦及邁克帶來了所需的領導力，協助我們有效且大規模地實現目標。」
梅菲從陽獅集團（Publicis Groupe）加入FOA，此前他曾擔任花旗銀行（Citi）的全球首席策略官，並曾在彭博媒體（Bloomberg Media）擔任領導職務。鮑卡姆則從客戶銀行（Customers Bank）、第一共和銀行（First Republic Bank）及雪佛龍（Chevron）帶來豐富的金融服務及傳訊經驗。他們將共同領導FOA的工作，以鞏固FOA在退休規劃及財務健康領域作為值得信賴的聲音。梅菲及鮑卡姆均會向FOA首席市場推廣官安吉拉·特里貝利（Angela Tribelli）匯報。
特里貝利指出：「我們的目標不僅是建立更強大的品牌，更是協助美國民眾更好地理解房屋淨值在退休生活中的作用，並確保他們在作出重要財務決策時，能獲取清晰、透明的資訊。科爾姆及佐敦帶來了所需的策略領導力，以加強信任、擴大相關討論，並協助Finance of America在退休保障的討論中佔據核心位置。」
為配合這些工作，厄本加入FOA，他在金融服務領域建立及擴展產品部門方面擁有深厚專業知識。他最近曾在Best Egg及巴克萊卡（Barclaycard）擔任領導職務，帶來了涵蓋產品管理、營運、交付及設計的經驗。厄本將向FOA首席資訊官布賴恩·科寧（Brian Conneen）匯報，並領導FOA的產品策略及執行，重點是加速創新及擴展公司的退休方案平台。
科寧表示：「邁克在其職業生涯中，一直致力於在快速變化的環境中將策略轉化為執行。他帶來了願景與紀律的正確結合，有助我們擴展產品部門，並提供實用、創新的方案，改善客戶獲取及使用房屋淨值的方式。」
這些任命共同加強了Finance of America的領導團隊，正值美國退休規劃的關鍵時刻。隨著越來越多退休人士尋求新的方法來資助更長壽命，FOA將繼續致力於提供創新的房屋淨值方案，協助人們更有信心地退休。
關於Finance of America
Finance of America Reverse LLC，以Finance of America名義營運（NMLS 2285 平等房屋機會），是一個現代退休方案平台，為客戶提供一系列以房屋為中心的創新退休產品。該公司是其母公司Finance of America Companies Inc.（紐約證券交易所代號：FOA）的消費者品牌及逆按揭營運附屬公司。除了逆按揭業務外，Finance of America Companies主要提供資本市場及投資組合管理能力，以優化其源生貸款向投資者的分銷。Finance of America總部位於德州普萊諾。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.financeofamericacompanies.com。
（美聯社）
