太古發行47億元可換股債券 可交換5.9%國泰股份

太古(00019)公布，旗下全資附屬公司Swire Pacific Finance發行本金總額47億港元的可換股債券，初步交換價每股國泰航空（00293）股份13.18元，較昨日收市價溢價約2.88%。預計發債集資淨額約46.52億元，將用作一般營運資金用途。

圖片來源：國泰官網

若悉數交換 涉約5.9%國泰航空股份

公告顯示，假設按交換價悉數交換債券，將交換成約3.57億股國泰航空股份，相當於交換後已發行股份的約5.9%。該項債券為零息債券。

太古強調，對國泰航空保持信心及堅定承諾，無意就國泰航空的管治及管理安排作出任何重大改變建議。

公告指出，交換權獲悉數行使後，錄得收益或虧損，將視乎交換日期時的國泰航空資產淨值等而定。集團又提到，發債集資將強化資產負債表及提高財務靈活性，亦令公司可憑藉穩健的信貸狀況，按具吸引力的條款取得資金，同時保留於國泰航空的重大長期戰略性持股。

國泰航空(00293)宣布，沈碧嘉因決定提早自太古集團退休，已辭任國泰常務董事及財務總裁職務；公司已委任馬嘉俊接替常務董事與財務總裁。

圖片來源：國泰官網

上述變動由10月1日起生效。根據公司章程，馬嘉俊將任職公司董事至2027年股東周年大會舉行為止，此後他將於獲選後第3屆公司股東周年大會上退任，並可參與重選。

馬嘉俊現年49歲，自2024年4月起出任太古散貨的董事及財務董事。他曾出港機旗下附屬公司的財務總裁，以及香港航空發動機維修服務有限公司的財務及行政總經理。他於2020年加入太古集團，曾於香港、美國及新加坡工作。