錢財事
騰訊（00700）公布，計劃於下周二發行合共24.5億美元票據及150億元人民幣票據，所得款項將用於一般企業用途，包括再融資。
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美元及人民幣雙幣發行
美元票據方面，騰訊將發行10年期及20年期兩個品種，規模分別為17.5億美元及7億美元，年利率分別為5厘及5.6厘。
人民幣票據同樣分為10年期及30年期，規模分別為110億元人民幣及40億元人民幣，年利率分別為2.5厘及3.1厘。上述票據均計劃於聯交所上市。
公司估計，扣除包銷費用、折扣及佣金後，美元票據所得款項淨額約為24.3億美元，人民幣票據所得款項淨額約為149.4億元人民幣。
完成是次發行後，騰訊在該計劃項下未償還的票據本金總額將約為221.8億美元。
《彭博》報道，騰訊(00700)計劃發行美元及人民幣債券，集資30億美元，將於周二定價。
騰訊 (AP圖片)
報道稱，騰訊已獲監管機構批准，發行最多45億美元離岸債，然而這次發債不會用盡額度。
若成功發行，這將是2021年以後騰訊首次成功發行美元債，及第二次發點心債。
這次發行的債項，包括10年期及20年期美元債，及10年期和30年期離岸人民幣債，發債所得將用作再融資及一般企業用途。
北京當局最近決定容許保險公司透過南向通投資點心債，加強了境內對境外人民幣票據的需求。
騰訊今年共有35億美元債務到期，明年將有28億美元債務到期 ; 根據《彭博》數據，2026年並無離岸債務到期，但2028年約25億美元票據到期。
