迅策配股及發可換股債券 集資共逾23億元

迅策科技(03317)宣布配股及發行零息美元可換股債券，配股價107.7元，較上日收市價折讓13%，可換股債券初始換股價123.86元，較認購協議日期前連續5交易日平均收市價114.20港元溢價8.5%。

兩者合共集資淨額約23.31億元。

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配售股份佔經配發及發行配售股份擴大後已發行H股數目的約2.7%及已發行股份總數的約2.2%。

配股所得款項總額約7.84億元，淨額約為7.71億元，所得款項用於強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客戶為導向的國際化策略拓展海外部署，以及用作營運資金及一般企業用途。

此外，公司宣布同步發行本金總額為人民幣13.6億元的債券，公司估計，認購事項估計所得款項淨額約1.96億美元(約15.6億港元)。

債券可以以初始轉換價每股H股123.86港元轉換為H股。

初始轉換價123.86港元，較(i)香港聯交所於2026年7月2日（即認購協議簽署當日的交易日)H股最後收市價123.80港元溢價約0.05%；及(ii)認購協議日期前連續五個交易日所報平均收市價114.20港元溢價約8.5%。

假設債券獲悉數轉換，債券將可轉換為約1,268.64萬股H股，分別佔擴大的本公司已發行H股股本總額的約4.5%及已發行股本總額約3.8%。

根據認購事項估計所得款項淨額約196百萬美元及債券悉數轉換後產生的1,268.64萬股轉換股份計算，每股轉換股份的淨發行價估計約為120.9港元。

待債券發行完成後，債券認購事項所得款項總額將約為2億美元，淨額1.96億美元。

配售事項及發行債券相互獨立，並非互為條件。

迅策科技(03317)公布，截至6月30日，母公司擁有人應佔溢利7250.5萬元(人民幣‧下同)，轉虧為盈，2025年同期虧損8942.9萬元。不派中期息。

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非國際準則經調整淨利6699.8萬元，2025年同期虧損1.05億元。

收入9.67億元，按年升388.76%。

公布指，盈利扭虧主要由於高盈利業務佔比提升；平台化與模組化的產品架構規模效應釋放，研發費用、銷售費用及行政管理費用結構優化。

收入創同期歷史新高，得益於企業級AI即時數據基礎設施部署加速，集團核心業務收入因而增長；「算力–數據–Token–模型–應用」全鏈路一體化產品加速交付；Token業務模式落地，Token調用量攀升，成為收入增長新引擎。