智譜禁售期滿即折讓13%配股集資逾313億 為IPO集資額逾6倍

智譜(02513)基石投資者解禁後即配股集資，公司公布以1,588元配股，集資313.75億元，為今年以來最大配股集額，配股價較上日收市價折讓12.99%。

圖片來源：智譜官網

公司配售股份總數為最多1,978萬股新H股，佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目的約4.25%。

配售事項所得款項總額預期合共約為314.1億元，淨額313.7495億元，較新股招股集資淨額48.96億元高5.41倍。

公司表示，截至2026年6月30日，公司已動用首次招股集資(IPO)淨額約45.88億元。只餘3.08億元未動用，約佔IPO集資額6.29%。

IPO資金已用近95%  配股所得資金2027年底前動用

智譜稱，配股所得款項將用於(1)研究與開發投入，培育模型開發研發人才，部署算力資源（包括採購或租賃雲端算力服務，及償還前置貸款），採購相關技術服務，完善算力資源調度體系，支撐公司自研大模型訓練及迭代；(2)戰略投資及併購；及(3)優化資本結構，補充日常運營資金及其他一般企業用途。

公司表示，配售事項所得款項預期2027年底前悉數動用。

智譜今年1月8日上市，當時招股價116.20元發行3,741.95萬股新H股，超額配股權獲悉數行使，所得款項淨額總額約為48.96億元。

《彭博》報道，智譜(02513)配股獲超額認購，前20大投資者獲分配約80%的配售股份。

報道稱，此次配售獲得做多策略的投資者、主權財富基金以及現有股東的支持。

智譜官網

智譜IPO禁售期剛滿，即公布擬向不少於六名承配人配售最多1978萬股新股，佔擴大後的已發行股份數目約4.25%，每股作價1,588元，較公司上日收市價1,825元折讓12.99%，集資淨額達313.75億元。

公司指出，計劃將資金用於研發投入，包括培育模型研發人才、部署算力資源、採購技術服務及完善算力調度體系；加速業務拓展、戰略投資及併購；以及優化資本結構、補充營運資金及一般企業用途，預期於2027年底前悉數動用。