《彭博》報道,智譜(02513)配股獲超額認購,前20大投資者獲分配約80%的配售股份。
報道稱,此次配售獲得做多策略的投資者、主權財富基金以及現有股東的支持。
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智譜IPO禁售期剛滿,即公布擬向不少於六名承配人配售最多1978萬股新股,佔擴大後的已發行股份數目約4.25%,每股作價1,588元,較公司上日收市價1,825元折讓12.99%,集資淨額達313.75億元。
公司指出,計劃將資金用於研發投入,包括培育模型研發人才、部署算力資源、採購技術服務及完善算力調度體系;加速業務拓展、戰略投資及併購;以及優化資本結構、補充營運資金及一般企業用途,預期於2027年底前悉數動用。
智譜(02513)基石投資者解禁後即配股集資,公司公布以1,588元配股,集資313.75億元,為今年以來最大配股集額,配股價較上日收市價折讓12.99%。
圖片來源:智譜官網
公司配售股份總數為最多1,978萬股新H股,佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目的約4.25%。
配售事項所得款項總額預期合共約為314.1億元,淨額313.7495億元,較新股招股集資淨額48.96億元高5.41倍。
公司表示,截至2026年6月30日,公司已動用首次招股集資(IPO)淨額約45.88億元。只餘3.08億元未動用,約佔IPO集資額6.29%。
IPO資金已用近95% 配股所得資金2027年底前動用
智譜稱,配股所得款項將用於(1)研究與開發投入,培育模型開發研發人才,部署算力資源(包括採購或租賃雲端算力服務,及償還前置貸款),採購相關技術服務,完善算力資源調度體系,支撐公司自研大模型訓練及迭代;(2)戰略投資及併購;及(3)優化資本結構,補充日常運營資金及其他一般企業用途。
公司表示,配售事項所得款項預期2027年底前悉數動用。
智譜今年1月8日上市,當時招股價116.20元發行3,741.95萬股新H股,超額配股權獲悉數行使,所得款項淨額總額約為48.96億元。