鮑德溫集團（NASDAQ: BWIN）今日宣布，已與Sequence Holdings（下稱Sequence）及DFO Management（下稱DFO或戴爾家族辦公室）組成的實體達成最終協議。該實體將以總值約77億美元的全現金交易，收購鮑德溫集團大部分股權。交易完成後，鮑德溫將成為一間私人公司，合資格的鮑德溫員工將保留大量少數股權，與Sequence及DFO共同持有。Sequence是一間永久控股公司，專門收購服務經濟領域的成熟企業；DFO則是戴爾科技創辦人、主席兼行政總裁米高戴爾的家族投資辦公室。
鮑德溫集團行政總裁特雷弗鮑德溫表示，這次交易可為股東帶來即時價值，同時與Sequence及DFO建立合作夥伴關係，為鮑德溫提供長期資本及尖端人工智能執行能力，以應對當前所需的速度進行投資。他指，公司的願景及策略不變，仍致力於建立未來最多元化、垂直整合的保險公司，成為業界頂尖專業人士的首選。改變的是公司在人才及科技方面的投資速度。加快人工智能發展，將提升為客戶提供的服務，並改善員工日常工作。他強調，員工將繼續是共同建設成果的擁有者。
鮑德溫集團行政總裁特雷弗鮑德溫 AP圖片
Sequence Holdings行政總裁兼聯合創辦人米高李指出，Sequence為每個合作企業帶來領先的工程人才及耐心資本，以將其轉變為市場領導者。他期望與鮑德溫團隊合作，利用現有科技重建工作流程、產品及服務，進一步鞏固鮑德溫作為未來保險公司的領先地位。
米高戴爾表示，鮑德溫在保險分銷領域建立了獨特的優勢：真正的數據及平台優勢，經過超15年的累積，並由一支擁有清晰及獨特願景的團隊領導。DFO以永久資本的靈活性及耐心進行投資，而非受限於固定退出時間的基金。這種結構使DFO能夠長期支持像特雷弗及其團隊這樣經驗豐富的營運商。他樂見DFO團隊與Sequence Holdings合作，以耐心資本、工程及營運專業知識支持鮑德溫邁向新篇章。
Ardea Partners LP擔任首席財務顧問，達維律師事務所擔任法律顧問，Troutman Pepper Locke LLP擔任保險監管顧問，MarshBerry亦擔任財務顧問，為鮑德溫集團提供這次交易的相關服務。
Perella Weinberg Partners LP擔任獨立財務顧問，Potter Anderson & Corroon LLP擔任獨立法律顧問，為鮑德溫董事會特別委員會提供服務。
Piper Sandler擔任Sequence及DFO的首席財務顧問，Moelis擔任獨家資本市場顧問。摩根士丹利、巴克萊及富國銀行擔任Sequence及DFO的財務顧問。瑞生律師事務所擔任Sequence的法律顧問，蘇利文與克倫威爾律師事務所擔任DFO的法律顧問。
鮑德溫集團是The Baldwin Insurance Group, Inc.（NASDAQ: BWIN）及其附屬公司的品牌名稱，是一間獨立保險分銷公司，提供不可或缺的專業知識及見解，旨在讓客戶有信心追求其目標、熱情及夢想。作為一支由專業企業家及保險專業人士組成的團隊，公司致力為客戶提供保障。公司透過全面及量身定制的風險管理、保險及員工福利方案，提供定制的客戶解決方案、服務及創新。公司透過部署尖端資源及資本，推動有機及非有機增長，以支持客戶、員工、保險公司合作夥伴及社區。鮑德溫集團在美國及國際上代表超300萬客戶。
Sequence收購服務經濟領域中具雄心、成熟的企業，並將其重塑為市場領導者。公司將這些企業現有的競爭優勢與其科技平台Atlas結合，圍繞現有可能性重建營運、工作流程、產品及服務。Sequence總部位於紐約。
DFO Management, LLC（下稱DFO）管理戴爾科技創辦人、主席兼行政總裁米高戴爾及其家族的投資資產。DFO從事廣泛的投資活動，可靈活投資於多種資產類別。戴爾家族辦公室最初於1998年成立，名為MSD Capital, L.P.，並於2022年底重組為DFO。
（美聯社）
