騰訊(00700)開市前發公告，表示已落實發行中期票據的條款及定價，今次將發行本金18億美元的美元票據，以及260億元人民幣的人民幣票據。
圖片來源：騰訊官網影片截圖
以現時人民幣兌美元匯價計，上述兩批票據總額約相等於57億美元，較之前市傳發行額50億美元多14%。
公告指出，在扣除包銷費用、折扣及佣金後，今次發行估計所得淨額將分別為17.9億美元及258.9億元人民幣，將用於一般企業用途。預期票據將在紐約時間10月21日發行，並計畫在香港上市。
上述本金總額18億美元的票據，將分本金額13億美元的10年期票據，以及本金額5億美元的20年期票據。10年期票據發售價相等於本金的99.859%，息率6.1厘；20年期票據發售價相等於本金的99.88%，息率6.75厘。
至於本金260億元人民幣的票據，則分為本金200億元人民幣的10年期票據，以及本金60億元人民幣的30年期票據。兩批票據均以本金額100%發行，10年期票據息率2.4厘，30年期票據息率3厘。
