霍華德能源夥伴（Howard Energy Partners，HEP）今日公布，已簽署最終協議，收購第六街（Sixth Street）旗下投資組合公司鐵馬中游（Iron Horse Midstream），藉此擴大其在豐富的阿納達科盆地（Anadarko Basin）業務。這次收購獲數十年期客戶合約支持，涵蓋約16.7萬英畝專用土地，鞏固HEP長期增長及創造價值的堅實基礎。透過這次交易，HEP過去兩年在中大陸地區（Midcontinent）收購的投資總額將達約25億美元，推動其在該地區建立領先、以客戶為中心的能源基建平台策略。
鐵馬中游的收購項目包括約644公里高壓及低壓天然氣管道，位於奧克拉荷馬州（Oklahoma）加拿大縣（Canadian）、卡多縣（Caddo）及格雷迪縣（Grady），以及多個壓縮站。項目亦包括佔地120英畝的鐵馬處理綜合設施，每日天然氣處理量達4.25億立方英尺。這些資產與HEP現有基建平台產生顯著協同效應，鞏固公司將中大陸地區天然氣產量連接至不斷擴大的墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）需求市場的承諾，包括液化天然氣（LNG）出口設施、工業用戶、發電及新興數據中心項目。
霍華德能源夥伴收購鐵馬中游 AP圖片
霍華德能源夥伴首席財務官兼企業發展主管赫比·戈爾德斯坦（Herbie Goldstein）表示：「首先，我感謝第六街及鐵馬團隊對我們的信任，以及他們在這次交易中展現的誠信。我們看到阿納達科盆地蘊藏巨大長期機遇。收購鐵馬中游鞏固我們嚴謹的增長策略，擴大我們在多個生產地層的高產區業務，同時提升我們為客戶提供的綜合服務。我們對公司發展的這一步感到興奮，並期待進一步發展所需基建，將這個豐富的盆地與奧克拉荷馬州、德州（Texas）及墨西哥灣沿岸不斷增長的天然氣市場連接起來。」
第六街合夥人、能源聯席主管兼全球基建聯席主管扎克·溫格拉德（Zack Winegrad）表示：「我們感謝霍華德能源夥伴在收購鐵馬中游方面採取無縫及透明的方式，與他們合作愉快，並期待未來再次合作。」
HEP於六月公布兩宗交易，鞏固公司在中大陸地區的業務，包括收購Midship管道餘下股權，以及收購總部設於塔爾薩（Tulsa）的天然氣收集及處理公司Superior Midstream。Superior Midstream業務遍及奧克拉荷馬州、堪薩斯州（Kansas）、德州狹長地帶（Texas Panhandle）及德州東部。連同這次鐵馬中游收購，HEP在奧克拉荷馬州的業務將包括近3,219公里管道，每日輸送量約20億立方英尺，每日天然氣處理量5.8億立方英尺，以及54萬壓縮馬力。
這次交易預計於2026年底前完成，尚待符合慣常交割條件及獲得相關監管批准。莫里斯公司（Moelis & Company LLC）擔任HEP的獨家財務顧問，Bracewell LLP擔任其法律顧問。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）及傑富瑞（Jefferies LLC）擔任鐵馬中游及第六街的財務顧問，盛德律師事務所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP）擔任鐵馬中游及第六街的法律顧問。
霍華德能源夥伴總部設於德州聖安東尼奧（San Antonio），是全國最大的私人能源基建公司之一，在德州、新墨西哥州（New Mexico）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、奧克拉荷馬州、堪薩斯州及墨西哥擁有並營運獨特資產組合。其多元化的中游平台涵蓋天然氣及液體價值鏈，策略性地定位以滿足全球不斷增長的能源需求。
（美聯社）
