金易得魚缸周記

美國聯儲局主席鮑威爾表示今年內有機會開始縮減買債,但距離加息之實行尚遙遠。上周美匯指數跌至92.2水平,有利美股及亞太區股市反彈。內地8月官方製造業PMI50.1,非製造業PMI47.5,均遜預期。恒指上周二曾低見25110點,但即日拗腰倒升,上周四更高見26359點,上周五收25901點,跌188點,全周升1.9%或494點,但連電力及中資基建股也升到,大市無明顯方向,再升有限,北水南下未見踴躍。上證綜指走勢較好,上周升59點或1.6%收3581點。經濟數據方面,上週五公佈的美國8月非農就業報告是焦點,惜只有235000份,遠遜於預期的720000份及7月的105萬份。納指上週四曾創15380點歷史新高,標普500指數上週四曾創4545點歷史新高。上周五納指微升,杜指微跌。

政策方面,市場憂內地理財產品估值要求變更,消息指中國銀保監會正調查中國平安(2318)在房地產市場的投資,並責令平安停止銷售典型地與房地產市場掛鉤的另類投資產品。中國平安上周二低見57.65元,其後公告稱公司戰略清晰,各項業務經營穩健,守法合規,2021年上半年營運利潤穩健增長。公司呈清業務,股價上周收60.35元,跌6.4%。

國家新聞出版署近日印發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》,要求網絡遊戲企業大幅壓縮向未成年人提供網絡遊戲的時間,所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日的20時至21時向未成年人提供一小時服務,其他時間一律不得向未成年人提供網絡遊戲服務。不過,騰訊(700)上周回升4.6%至488元。手遊股心動(2400)亦彈,上周升22%至47.8元,7月低位35.5元,2月高位114.5元。

大型科技股網易(9999)次季業績後股價回升,上月低位117.2元,今年2月高位207.8元,上周收146.1元,全周升1.8%。美團(3690)上周升8%至244.8元,上月低位183.2元,2月高位460元。快手(1024)上周終於升26%至90.15元,深交所將快手調入深港通下港股通股票名單,大和指,快手第二季度業績穩健,強勁的廣告增長推動每日活躍用戶(DAU)、用戶參與度及收入增長均超出預期。在現今監管環境不確定下,基於預測2022年市銷率2.3倍,認為風險回報仍然吸引,重申買入評級,目標價下調至150元。

教育股亦彈,天立教育(1773)上周漲17%至2.26元,2 月高位10.62元。習主席提設北京交易所讓中小企上市,中資券商股中金(3908)上周升17%至20.75元。憂慮監管,煙草概念股跌,華寶國際(336)上周收17.08元,跌14%。

大市無方向,連電力及中資基建股也升到。國家電網公司顧問指,構建新型電力系統是保障國家能源安全的重要舉措。中資電力等新能源電力股抽升,金風科技 (2208) 創半年高,上周收16.92元,升26%;新特能源(1799)升18%至24.4元。華能 (902)收4.52元,上周升20%。
其餘華電國際電力 (1071)、大唐發電 (991)、中廣核新能源 (1811)、華潤電力(836) 、龍源電力 (916) 亦回升。電力設備股也抽升,東方電氣 (1072)中期純利13.48億人民幣增41.3%,股價上周急升25%報12.16元。

太陽能玻璃股炒高,信義光能(968)上周升5.6%收18.22元,福萊特玻璃(6865)升4.4%至40元,下游需求復甦,預計太陽能玻璃將於9月迎來今年首次大規模加價。恆大集團舉行「保交樓」軍令狀簽署大會,集團上下全體員工誓以最大決心、最大力度確保工程建設,保質保量完成樓盤交付,但中國恒大(3333)再跌11%至3.9元。

個股方面,東岳集團(189)產銷製冷劑、PVC、PEM產品,後者和中國氫能發展有關,股價上周升16%至26.65元,創歴史新高,公佈中期收入64.71億元,同比增長39%;純利6.03億元,同比增長49%;每股基本盈利0.29元,瑞信予目標價26.8元。

比亞迪(1211)8月新能源汽車去年同比銷量升302%,有基本因素支持股價,近日調整,值得儲入。

比亞迪(1211)8月新能源汽車去年同比銷量升302%,有基本因素支持股價,近日調整,值得儲入。

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本周港股業績公布:
本周一,中國汽車新零售(526)
本周二,陽光房地產(435)
本周四,新鴻基地產(016)
本周五,中國綠色(904)、中國中石(1191)、恒鼎(1393)、環康(8169)

上週一至週五(8月30日至9月3日)
8月30日(星期一)
港股期指結算,恒指早段曾跌188點,其後曾升175點見25583點,最後升131點收25539點;國指升0.4%;恆生科技指數升68點收6391點,大市成交1365億元,滬深港通南下交易淨流出18.6億元人民幣。
市場憂內地理財產品估值要求變更,招行(3968)跌3%。消息指中國銀保監會正調查中國平安(2318)在房地產市場的投資,股價跌2.6%至62.8元三年低位水平。科網股阿里巴巴(9988)反彈1.4%,快手(1024)彈8.8%。美團(3690)漲1.5%收228.4元,公司收市後公布半年非國際財務準則經調整虧損淨額61.1億人幣,勝預期。
汽車股彈高,吉利(175)升4.2%,公布為旗下極氪智能科技與五名投資者訂立購股協議,總代價為5億美元。長汽(2333)升6.8%,美銀證券報告指,長汽第二季收入按年增31%,純利增5%,該行指長汽有強勁的產品週期,而且管理層亦有清晰的長遠目標,包括成為全球10大汽車品牌、以及至2025年全球銷售達50萬架等,升其2021至2023年盈利預測分別2%、3%及2%,目標價升至40元。
太陽能玻璃股炒高,信義光能(968)升9.3%收18.88元,福萊特玻璃(6865)升12.27,下游需求復甦,預計太陽能玻璃將於9月迎來今年首次大規模加價。三一國際(631)在國內產銷掘進機、聯合採煤機組、礦用運輸車、物流裝備及配件以及提供相關服務。業績非常好,處高增長,今年首季純利增長32%,即將公布中期業績唔,預料會好,預測市盈率可跌至17、18倍,短炒可以一轉。

8月31日(星期二)
內地8月官方製造業PMI50.1,非製造業PMI47.5,均遜預期。恒指曾跌428點低見25110點,但傳美聯儲主席鮑威爾稱會以謹慎態度處理縮減買債行動,今年內可能不會縮減買債,在科網股帶動下,港股午後急升,恒指以全日高位25878點收市,升339點。國指升2.1%;恆生科技指數升216點或3.4%報6607點。MSCI指數季檢收市後生效,大市全日成交總額增至2133億元。但滬深港通南下交易共淨流出36.9億元人民幣。
騰訊(700)倒升3%報481.2元,快手(1024)漲8.6%至84.5元,為連續第三日反彈,大和指,快手第二季度業績穩健,強勁的廣告增長推動每日活躍用戶(DAU)、用戶參與度及收入增長均超出預期。嗶哩嗶哩 (9626) 將調整平台未成年人防沉迷系統,股價低見563元,最後跌1%收600元。美團 (3690) 公佈年內第二季度業績,收入437.59億元人民幣,增長77%,稍勝預期。但遭國家市監局調查收購摩拜未依法申報問題,股價低見223.6元,最後升9%報249元。政策下手游股逆市跌,網易(9999)跌2%至141.7元。教育股反彈,華南職業教育(6913)升5%,民生教育(1569)升5%,向中國際(1871)升3%。
東岳集團(189)產銷製冷劑、PVC、PEM產品,後者和中國氫能發展有關,股價升13%至26.8元,創歴史新高,公佈中期收入64.71億元,同比增長39%;純利6.03億元,同比增長49%;每股基本盈利0.29元,瑞信予目標價26.8元。保險股下挫,中國平安(2318)低見57.65元,收跌3.8%報60.4元,公告稱公司戰略清晰,各項業務經營穩健,守法合規,2021年上半年營運利潤穩健增長。

9月1日(星期三)
港股科技繼續彈,恆指全日收26028點升149點或0.6%。恆生科技指數收報6693點升85點或1.3%,大市成交額1818億元。恒指挾淡倉,但不似是轉勢。大型科技股網易(9999)次季業績後股價大升6%至150.8元,上月低位117.2元,今年2月高位207.8元,騰訊(700)、京東(9618)、小米(1810)均升1%。美團(3690)升1.7%至253.4元,上月低183.2元,2月高位460元。其他手遊股亦走高,心動(2400)漲9%至45.2元,7月低位35.5元,2月高位114.5元。指尖悦動(6860)升6%至0.209元。
教育股繼續彈,天立教育(1773)漲9.4%,睿見教育(6068)及思考樂教育(1769)各漲5%。新東方在線(1797)升8%至4.66元,7月低位3.71元,去年7月高位43.45元。中資券商股中金(3908)升6.1%,廣發證券(1776)漲3.4%。憂慮監管,煙草概念股跌,華寶國際(336)跌8.6%,思摩爾國際(6969)跌3.6%,比亞迪電子(285)跌1.8%。業績關連個股,聯想控股(3396)大升14%,中期業績收入2285億元,純利46.91億元,按年升6倍。京東健康(6618)中期收入同比增長55.4%,股價升5%報76元。北京控股(392)中期純利升77%至63.2億元,股價升4.6%。JS環球生活(1691)中期純利同比增136%,績後遭匯豐微降目標價,股價跌6%。
恆大集團舉行「保交樓」軍令狀簽署大會,集團上下全體員工誓以最大決心、最大力度確保工程建設,保質保量完成樓盤交付,但中國恒大(3333)跌3.2%。美銀證券重申贛鋒鋰業(1772)買入評級,將目標價升5%至210元,並上調其2021-23年盈利預期5%-6%。今年上半年淨利潤同比增836%,符其盈喜預期,但股價跌5.7%至168.9元。
板塊輪流炒,早前超跌的反彈,早前表現好的反而有獲利回吐,並不是大市轉勢看好全面回升。剛公布中期業績的海螺創業(586)主業是提供環保節能解決方案,亦持有48%安徽海螺水泥(914),往績市盈率只是6倍多,營業額及純利不斷上升,今日收32.15元升1.1%,仍然超便宜。

9月2日(星期四)
科網股繼續彈,美股高位牛皮,恒指早段曾升331點高見26359點全日高位,但金融股偏軟,上證綜指升29點或0.8%收3597點,恒指最終升62點收26090點;國指升0.7%;恆生科技指數升1.6%收6801點,大市成交1710億元。滬港通南下交易淨流出8.62億元人民幣,深港通南下交易則有淨流入23.12億元人民幣。科網股造好,騰訊(700)升1.5%,阿里巴巴(9988)升3.5%。快手(1024) 升5.2%,深交所將快手調入深港通下港股通股票名單,昨日起生效。百度(9888)升5.5%收163.2元,富時50指數將納入百度。
國家電網公司顧問指,構建新型電力系統是保障國家能源安全的重要舉措。中資電力等新能源電力股抽升,金風科技 (2208) 午後高見17.28元,創半年高,收報16.76元,升18%;新特能源(1799)升21%至25.2元。華能 (902)收4.12元,升8.9%,華電國際電力 (1071)收3.03元,升10%。大唐發電 (991)收報1.46元,升7.4%。
中廣核新能源 (1811)收4.8元,升6%。華潤電力(836) 高見19.92元創近六年高,收報19.92元,升9%。龍源電力 (916) 升3%報15.94元,再度朝本周一盤中所創上市高位16.52元進發。水發興業能源 (750) 升11.5%報1.74元。電力設備股也抽升,東方電氣 (1072)中期純利13.48億人民幣增41.3%,股價急升18%報12元;中國高速傳動 (658)急漲22%報6.84元。上海電氣 (2727)升8.2%。
2021世界5G大會分論壇「5G與碳達峰、碳中和」上指出,目前中國已是全球溫室氣體排放量最大國家,2019年CO2排放量為102億噸,約佔世界總量28.8%,距離2030年達到碳排放峰值目標,減排壓力巨大。5G技術可以提升大電網源網荷儲互動能力,中興通訊(763)跌0.5%至26.45元。
內地昨新增本土病例1例,終止連日本土零確診趨勢,海底撈(6862)股價急回5.9%。中資基建股續抽上,中交建(1800)升6.4%,中國中鐵(390)升7.9%。信義光能(968)揚3.5%,成升幅最大藍籌股。花旗指,內地所有光伏產品本周價格均上升。大市再升有限,連電力及中資基建股也升到,不宜追,是時候買回友邦(1299),已跌至250天線92.84元,收92.65元,可炒波幅。

9月3日(星期五)
恒指收25901點,跌188點,全周升1.9%或494點。




金易得

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