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港鐵為首次發行30億美元次級永續證券定價

錢財事

港鐵為首次發行30億美元次級永續證券定價
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港鐵為首次發行30億美元次級永續證券定價

2025年06月17日 18:23 最後更新:06月18日 09:40

港鐵(00066)成功為首次發行的30億美元次級永續證券定價。

圖片來源:港鐵官網2024年度業績簡報文件

圖片來源:港鐵官網2024年度業績簡報文件

今次是日本以外,亞洲歷來最大規模美元企業次級永續證券發行,錄得超額認購4.3倍,評級機構標準普爾及穆迪分別給予「A」及「A2」評級,是全球評級最高的美元企業次級永續證券。港鐵認為,反映信用評級機構對港鐵在香港基建發展中擔當核心角色的信心。

今次永續證券分為兩期,包括5.5年内不可贖回15億美元永續證券,票息4.875厘,以及10.5年内不可贖回15億美元永續證券,票息5.625厘,有關永續證券在公司資產負債表上可全數被視為股權權益。

港鐵公司財務總監樊米高表示,證券成功發行顯示港鐵在香港基建發展方面的戰略價值,以及市場對港鐵的信心,亦是港鐵在資本結構中策略性引入次級永續資本作為長期組成部分的第一步,可鞏固公司信用指標,更為公司在拓展鐵路網絡及提升營運資產的重大投資方面提供靈活性。

太古(00019)企業發展董事岑明彥(David Cogman)出席香港總商會的論壇時表示,多年來香港作為通往中國的門戶,亦為集團帶來很多發展機遇。

圖片來源:太古官網

圖片來源:太古官網

他指出,近年集團投資於東南亞、巴布亞新畿內亞及澳洲等地,但無意將總部遷離香港。

岑明彥指出,香港是易於經營多元業務的地方,包括擁有良好的法律環境,亦是理想的仲裁中心。本港銀行業出色亦人才濟濟,同時是重要的轉口港,認為應加強對外講好香港故事。

港鐵(00066)行政總裁金澤培在同一場合指出,鐵路屬高風險投資,但能帶動周邊地區經濟發展及土地價值,強調「鐵路+物業」發展模式並非只為融資,更是一種城市發展模式。他提到東涌20年前只是一個漁村,但隨著高速公路及鐵路修建,現時已成為容納30萬人以上的新市鎮。

金澤培說,港鐵正運用多項新技術提升營運效率和客戶服務,例如向乘客提供鐵路運行資訊及接受多種支付方式。集團營運的杭州及深圳鐵路亦用到人臉識別及掌紋支付技術,當香港乘客能夠接納,亦會積極部署相關技術。他期望公司開發的解決方案能惠及其他鐵路營運商。

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