渣打銀行(02888)表示,作為聯席全球協調行,支持巿區重建局成功為兩筆合共80億港元債券定價。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示,相比2024年渣打有份參與的首次市建局港元公開債券交易,今次交易在最終投資者參與人數、峰值認購訂單金額都更高,票面息率則較2024年低,反映市建局在市場上更受歡迎,及其對本港長遠發展的信心。
市建局上日表示,兩筆債券分別為發行金額50億元5年期和30億元10年期,票面息率分別為2.95厘和3.48厘,受本地和海外多元化及高質素的機構投資者歡迎,涵蓋銀行、資產管理公司、保險公司、對沖基金、官方機構、家族辦公室和私人銀行等。認購訂單金額一度高達逾250億港元,超額認購率約3倍。
市建局行政總監蔡宏興指,積極的市場反應,反映投資者對市建局財務實力的信心,發債所得的資金將主要投放於推行市區重建項目。
渣打集團(02888)行政總裁溫拓思在在「投資者日」表示,集團資金會優先用於業務投入,其餘作回購與分紅,料各佔三分之一。
圖片來源:渣打集團官網
他進一步指出,現時在業務投入資金的力度已足夠應付戰略需求,未來資金用於業務投入、回購與分紅的具體比例,仍要視乎投資機會、公司股價表現等種種因素而定。
在集團業務發展上,溫拓思表示,渣打在香港、內地、美國等市場地位穩固,這些正是集團的核心網絡所在。集團在過去一段時間經歷了業務調整及清理,現已處於複合增長的新階段。雖然集團的基礎設施、核心產品及服務、戰略定位及所處市場均表現良好,但他坦言,要驅動增長引擎,未來仍需作出相當多的投資。
他表示,集團已在香港、新加坡、倫敦、迪拜等地建立起強大的本土市場,並形容渣打是「超級連繫人」。集團制定了非常清晰的計劃,未來數年將把股東資本投放於核心基礎設施建設,以及相關的產品與服務升級,目標是打造一家更具效率的銀行。
溫拓思亦對亞太區及中國市場的機遇表示樂觀,指出亞太區佔全球生產總值及貿易的比重正越來越高,而中國仍是主要且不斷增長的出口國,資本管制正在放鬆,他認為中國的開放勢在必行。為此,集團已作出相應準備,憑藉領先的外匯及跨境交易能力,提供如債券通、股票通、理財通等服務,致力連接全球市場,為自身及股東創造競爭優勢。