滙控(00005)今早發公告，宣布擬於本月24日(下周二)，發行總值25億美元的永久後償或有可轉換證券(下統稱證券)。
圖片來源：滙控官網
估計發行集資淨額約24.75億美元，將用於一般公司事務，以及根據相關規則規定維持或進一步加強公司的資本基礎。
擬發行的證券分兩批，每批發行額同為12.5億美元，兩批證券期限均為永久，但分別可於2031年及2036年的可選擇贖回期間內贖回。
上述可於2031年可選擇贖回期間內贖回的證券，由發行至2031年9月24日的年利率為6.75厘，之後每5年重設利率，重設利率按當時參考息率加2.914厘；2036年可選擇贖回期間內贖回的證券，由發行至2036年3月24日的年利率為7厘，之後每5年重設利率，重設利率按當時參考息率加2.798厘。
若發行資本充足觸發事件，上述證券將自動轉換為滙控股份，屆時滙控有酌情權提出購回這些轉換的新股。
