滙控擬發總額25億美元永久後償或有可轉換證券

滙控(00005)今早發公告，宣布擬於本月24日(下周二)，發行總值25億美元的永久後償或有可轉換證券(下統稱證券)。

圖片來源：滙控官網

估計發行集資淨額約24.75億美元，將用於一般公司事務，以及根據相關規則規定維持或進一步加強公司的資本基礎。

擬發行的證券分兩批，每批發行額同為12.5億美元，兩批證券期限均為永久，但分別可於2031年及2036年的可選擇贖回期間內贖回。

上述可於2031年可選擇贖回期間內贖回的證券，由發行至2031年9月24日的年利率為6.75厘，之後每5年重設利率，重設利率按當時參考息率加2.914厘；2036年可選擇贖回期間內贖回的證券，由發行至2036年3月24日的年利率為7厘，之後每5年重設利率，重設利率按當時參考息率加2.798厘。

若發行資本充足觸發事件，上述證券將自動轉換為滙控股份，屆時滙控有酌情權提出購回這些轉換的新股。

滙控(00005) 行政總裁艾橋智在業績電話會議中表示，私有化恒生銀行料帶來9億美元收益，包括5億美元列賬基準的協同效應，以及4億美元額外收入與成本效益，預計於2028年前落實。

他表示，另有4億美元的額外收入與成本效益。

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艾橋智指，私有化交易將歷史與傳承、全球網絡與本地深度結合在一起，讓集團能夠擴大能力，並在兩家銀行的客戶群中推動增長。又表示，，沒有與恒生銀行私有化相關的裁員計劃。

集團於業績報告中提到，恒生銀利私有化後，滙豐和恒生銀行之間將會釋放3億美元的列賬基準成本協同效應，有關款項將投資於香港的增長機遇。因此，集團把中期成本重新分配承諾從15億美元增加至18億美元。