Motive Partners投資Mobius 助建退休金及財富投資基建

專注金融科技的專業私人投資公司Motive Partners，周四宣布策略性投資英國領先的退休金投資平台Mobius，以加快發展新一代退休金及財富投資基礎設施。Motive Partners向Phoenix Equity Partners收購Mobius，預計交易將於今年稍後時間完成，惟須符合慣常的交割條件。

Mobius是一個獨特而獨立的投資平台，為定額福利、定額供款及個人退休金市場的機構及財富客戶提供服務。Mobius擁有超600名客戶，管理資產超300億英鎊，並連接超100家投資經理，讓客戶能夠快速、靈活及高效地設計、管理及提供複雜的退休金及退休方案。

Mobius行政總裁詹姆斯·芬奇 AP圖片

這次合作直接符合Motive Partners的財富及資產管理投資理念，該理念以公共及私人市場融合、另類投資普及化，以及整個投資生命周期對現代化、互聯互通基礎設施日益增長的需求為核心。

在Phoenix Equity Partners的支持下，Mobius透過其英國人壽公司架構及開放式平台，已開發出包括基金包裝、混合及單位化等功能，讓客戶能夠將傳統及另類資產結合為可擴展的定制方案。這使Mobius成為退休金及財富市場的關鍵基礎設施，該市場專注於提供更佳的投資回報。

這次投資亦推進Motive Partners在財富及資產管理領域的更廣泛生態系統策略，該公司已建立投資價值鏈的端到端視圖，涵蓋交易前數據及連接、執行、產品製造及交易後處理。Mobius透過增加差異化的產品架構及分銷能力，特別是在退休金及長期儲蓄方面，強化了這個生態系統。

Motive Partners將如其所有投資一樣，為與Mobius的合作帶來差異化的投資者—營運者—創新者（IOI）模式，將資本與營運專業知識及科技主導的轉型能力結合，與該公司緊密合作，執行專注於增長、創新及可擴展性的全面價值創造計劃。

Motive Partners創始合夥人兼投資主管斯科特·考夫曼表示，「我們很高興能在財富及退休金發展的關鍵時刻與Mobius合作。我們的投資理念基於一個信念，即財富及資產管理正因另類投資的興起、產品複雜性增加以及對現代基礎設施的需求而重塑。Mobius已建立一個獨特的平台，透過靈活的開放式架構連接資產經理、退休金計劃及財富平台，實現了這種轉變。」

Motive Partners這次投資正值英國退休金及財富市場迅速增長，並經歷重大結構性變革之際，包括整合、對私人市場的配置增加，以及對更有效累積及提取方案日益增長的需求。

Motive Partners合夥人尼爾·科克倫指出，「我們相信Mobius已做好充分準備，協助塑造財富及退休投資的未來。隨著對私人市場准入、更個性化投資方案及現代基礎設施的需求增長，Mobius是這些趨勢交匯點的行業領導者。我們很高興能與團隊合作，支持該公司下一階段的國際增長，擴展其能力，並進一步加強整個投資生態系統的連接。」

Mobius行政總裁詹姆斯·芬奇表示，「Motive Partners是我們下一階段增長的理想合作夥伴。Mobius是一家成熟且具創新性的企業，在英國退休金市場擁有獨特地位。憑藉Motive Partners的投資及經驗，我們可以加快發展我們的平台及能力，以造福客戶。全球對更佳退休金及退休回報的需求正在增加，推動了對更先進投資基礎設施及深厚營運專業知識的需求。在Motive Partners的支持下，我對Mobius未來在退休金及財富領域將扮演的角色感到興奮。」

Mobius主席史蒂夫·格羅夫斯形容，「在退休金系統及財富平台迅速發展之際，對靈活、可擴展投資基礎設施的需求從未如此巨大。Mobius已在退休金、財富及私人市場的交匯點建立獨特地位，透過現代化的開放式架構平台，協助客戶獲取日益複雜的投資方案。Motive Partners帶來深厚的行業專業知識、強大的全球網絡，以及對未來投資基礎設施的共同願景。我們很高興歡迎他們成為策略合作夥伴，共同加速業務的下一階段增長。」

拉扎德、奧緯、普羅斯科爾及羅兵咸永道擔任Motive Partners的顧問。

Mobius是一個機構投資平台，為超600名客戶提供行政服務，管理資產超300億英鎊，涵蓋退休金及財富領域。其獨立的開放式架構模式讓客戶能夠接觸廣泛的投資機會，使他們能夠設計、管理及提供符合不斷變化需求的退休金及退休方案。透過將靈活、可擴展的基礎設施與深厚的行業專業知識結合，Mobius支持公共及私人市場的投資策略實施。

Phoenix Equity Partners是英國領先的中型市場支持者，專注於創始人企業家擁有的業務，過去二十年已成功與60位創始人合作。其理念植根於培育創始人、他們的團隊以及他們所建立的創業業務及文化。

Motive Partners是一家私人投資公司，專注於金融科技及科技驅動的商業服務公司，投資範圍從北美及歐洲的早期創業公司到增長型股權及收購。該公司投資於五個子行業：銀行及支付、資本市場、數據及分析、保險，以及財富及資產管理。Motive Partners將其經驗證的投資者、營運者、創新者（IOI）模式應用於其投資組合中，結合深厚的金融科技專業知識及經驗證的營運嚴謹性，以加速增長及價值創造。該公司在紐約、倫敦及柏林設有辦事處，為金融科技公司提供差異化的洞察力、連接性及能力，以創造長期價值。

（美聯社）

Oregon Pacific Bank 今日宣布，Miguel M. Santos 已加入該行，擔任高級信託及業務發展主任，駐守其位於蒂加德的波特蘭都會區分行。Santos 是該行首位專責波特蘭市場的信託主任，標誌著 Oregon Pacific Bank 持續投資，為其服務範圍內的客戶提供本地信託及財富管理服務，邁出重要一步。

Santos 為 Oregon Pacific Bank 帶來近 15 年私人財富及信託服務經驗，並在波特蘭市場擁有深厚根基。他最近於 Key Private Bank 擔任高級信託策略師，為俄勒岡州及華盛頓州西南部客戶提供信託及遺產規劃建議。在此之前，他曾於 U.S. Bank Private Wealth Management 工作六年，擔任高級信託關係經理，負責監督複雜的信託關係。在投身銀行業前，Santos 曾於波特蘭及紐約擔任遺產規劃律師，這使他在法律、信託服務及財富管理三方面，擁有獨特而全面的視角。

Miguel Santos 加入 Oregon Pacific Bank，擔任波特蘭都會區分行高級信託及業務發展主任 AP圖片

Oregon Pacific Bank 自 2023 年在蒂加德開設分行以來，在波特蘭都會區的業務穩步增長。這次增設專責信託主任，反映該行致力為波特蘭地區的個人、家庭及專業顧問，建立全面的服務。

Oregon Pacific Bank 執行副總裁兼信託及財富管理總監 David Rice 指出：「Miguel 結合了法律培訓、信託領導經驗，以及在波特蘭專業社群的長期關係，使他成為領導我們在這個市場信託業務增長的最佳人選。」他續指：「在波特蘭設有全職信託主任，讓我們能夠以自 1996 年以來，一直定義我們信託服務的個人化、以關係為本的方式，服務客戶及其顧問。」

Santos 擁有紐約市立大學法學院法學博士學位，以及康涅狄格大學文學士學位。他是一名認證信託及財務顧問 (ATFA)，並持有俄勒岡州及紐約州的執業律師資格。他是波特蘭遺產規劃委員會、華盛頓州西南部遺產規劃委員會、俄勒岡州律師協會及紐約州律師協會的活躍成員。Santos 亦擔任 Guardian Partners 的董事會副主席，該機構是一間總部設於波特蘭的非牟利組織，為俄勒岡州各地弱勢成年人提供支援。

Santos 表示：「我選擇加入 Oregon Pacific Bank，是因為其強大的社區銀行文化，以及對個人化客戶服務的真誠承諾。」他續稱：「我很高興能運用我的本地市場經驗及專業網絡，協助該行在波特蘭建立及擴展信託及財富管理業務，並為客戶及其家人提供卓越服務。」

Oregon Pacific Bank 自 1996 年首次推出信託服務以來，一直是信託服務領域的領導者，旨在為客戶及其家人提供客觀、關懷的服務。該行總部設於萊恩縣超 46 年，透過在佛羅倫斯、尤金、梅德福、羅斯堡、庫斯灣及波特蘭地區的分行，為俄勒岡州各地的企業、非牟利組織及個人提供服務。Oregon Pacific Bank 是俄勒岡州最重視的銀行。

（美聯社）