Crewe Advisors與WPCG及HGGC建立戰略合作夥伴關係

總部設於猶他州的註冊投資顧問公司 Crewe Advisors 有限責任公司（簡稱 Crewe）今日宣布，將與金融服務控股公司 Wealth Partners Capital Group（簡稱 WPCG），以及以價值為導向、專注於合作夥伴關係的中型市場私募股權公司 HGGC 建立戰略合作夥伴關係。WPCG 及 HGGC 旗下 Aspire Holdings 平台將向 Crewe 作出少數股權投資，以支持該公司透過收購及內部增長計劃實現業務擴張。Crewe 的管理團隊將繼續擔任大股東，並繼續領導公司的營運。

Crewe 由管理合夥人賴恩·哈利迪於2015年創立，是一間財富管理公司，總部設於猶他州鹽湖城，並在亞利桑那州斯科茨代爾設有另一辦事處。該公司為個人、家庭、企業家及行政人員提供全面投資管理、財務規劃及家族辦公室服務。Crewe 透過一支涵蓋法律、稅務、投資、保險、商業規劃及遺產規劃專業知識的團隊，為每位客戶提供量身定制的個性化解決方案。截至2026年6月2日，Crewe 的管理資產約為33億美元。

賴恩賀利迪，克魯顧問管理合夥人。 AP圖片

Crewe Advisors 管理合夥人賴恩·哈利迪表示：「我們很高興能與 WPCG 及 HGGC 合作，期望能在此前建立的基礎上再創佳績。在 Crewe，我們對客戶的信託承諾以及專注於建立終身關係，一直都是我們的核心價值。這次合作將增強我們投資於人才、深化能力及擴大業務範圍的能力，同時繼續提供客戶所期望的高水平服務。」

WPCG 創始合夥人肖恩·布雷斯南指出：「自我們於2019年首次與 Crewe 會面以來，賴恩及其團隊正在建立一項差異化業務，這一點顯而易見。我們有機會見證 Crewe 發展成為今天這間卓越公司，其根基在於強大的企業文化及對客戶服務的真誠承諾，我們期待支持其下一階段的增長。」

HGGC 形容：「Crewe 已開發出一個引人注目的財富管理及家族辦公室平台，透過周全建議、卓越全面服務及深厚金融專業知識，協助客戶實現財務和諧。我們期待與 WPCG 及 Crewe 合作，支持該公司繼續擴展其能力及業務範圍。」

這次交易須符合慣常交割條件，預計於2026年6月完成。交易的財務及法律條款將不予披露。

摩爾頓·摩爾·斯特拉擔任 Crewe 的法律顧問。

關於 Crewe Advisors

Crewe Advisors（簡稱 Crewe）是一間收費制、美國證券交易委員會註冊投資顧問公司，提供全面財務、遺產、投資、稅務、風險及慈善規劃。該公司專注於透過開放式架構模式提供客觀、公正的建議，始終以客戶的最佳利益為依歸。Crewe 總部設於猶他州鹽湖城，截至2026年6月2日，其管理資產約為33億美元。

關於 Wealth Partners Capital Group

Wealth Partners Capital Group（簡稱 WPCG）是一間金融服務控股公司，投資並與精選領先財富管理公司合作。WPCG 透過提供資金、內部增長機會及戰略併購專業知識，支持其合作夥伴的增長，並為其合作夥伴物色及評估可收購及整合的財富顧問業務。

關於 HGGC

HGGC 是一間以價值為導向、專注於合作夥伴關係的私人投資公司。該公司的投資者、營運商及專業人士生態系統，以發展領先企業並共同創造長期價值為共同使命。HGGC 投資於科技、商業服務、金融服務及消費企業。該公司總部設於加州帕洛阿爾托，截至2026年3月31日，管理資產超過100億美元。

（美聯社）

總部位於休斯敦的獨立財富管理公司Americana Partners，今日宣布成立一個專注於體育及娛樂行業的新部門。該公司管理客戶總資產超115億美元，並委任助理副總裁賓·戴維森領導這次財富管理業務。

新部門將透過一支由前運動員、娛樂界高層及金融專業人士組成的團隊，為運動員、藝人、創作者、經紀人及教練提供服務。該團隊擁有數十年行業經驗。Americana Partners透過其位於比華利山及納什維爾的辦事處，策略性地進駐全國頂級體育及娛樂市場，與其休斯敦總部相輔相成。該公司將提供專業指導，涵蓋收入多元化、品牌保護、知識產權策略、多重收入來源的稅務規劃，以及快速增長財富的投資管理。

賓·戴維森，助理副總裁 AP圖片

Americana Partners助理副總裁賓·戴維森表示：「運動員、藝人及創作者的財務生活往往比人們想像中更為複雜。我們的目標是協助客戶在機遇期內作出重要財務決策，為他們在鎂光燈下的職業生涯之後建立長遠財務基礎，並為他們提供值得信賴的顧問、關係及資源網絡。」

為推出新部門，Americana Partners於2026年5月28日至31日，在南卡羅來納州康加里高爾夫球場舉辦了首屆Americana盃。這次賽事匯聚了名人堂運動員、娛樂界高層、創作者及金融界領袖，旨在透過一場頂級高爾夫活動，促進關係建立、業務發展及慈善事業。康加里高爾夫球會是全球首個慈善高爾夫球場，康加里基金會透過高爾夫運動，為本地及全球青少年創造機會並推動教育。

Americana Partners行政總裁傑森·費爾蒂塔表示：「首屆Americana盃標誌著一個令人振奮的里程碑，我們正擴大對體育及娛樂行業客戶的服務承諾。這次活動反映了我們建立有意義關係及了解客戶獨特需求的方式。透過匯聚體育、娛樂及金融界的領袖，我們正創造機會，促進聯繫、協作，並為客戶帶來更大價值。」

透過新部門，Americana Partners協助運動員管理相對較短職業生涯內的收入，處理複雜合約，並制定遠超其運動生涯的長遠財富策略。服務包括配合獨特收入時間表的投資策略、保密財富管理、職業轉型及退休規劃，以及透過公司平台提供的投資機會（如適用）。娛樂專業人士可獲得關於不可預測收入的現金流管理、版稅及知識產權優化、行業特定稅務規劃，以及旨在支持長遠財務目標的財富建立策略建議。

對於建立媒體業務的內容創作者及數碼企業家，Americana Partners明白收入來源多元化、保護及提升客戶所建立價值的、創造多重收入流，以及協助創作者在業務快速增長期後制定長遠財務計劃的重要性。該公司協助客戶進行收入多元化、品牌保護及知識產權策略、多重收入來源的稅務規劃，以及投資指導。

Americana Partners於2019年成立，總部位於休斯敦，是一間獨立財富顧問公司，與精選的家庭及個人網絡合作，協助他們簡化財富管理。該公司提供財富顧問及家族辦公室服務，包括另類及傳統投資方案。Americana Partners服務美國各地的高淨值及超高淨值客戶，並設有部門服務拉丁美洲的超高淨值客戶。該公司於2026年4月慶祝成立七周年，自2019年推出以來迅速增長，現時管理資產超115億美元。Americana Partners不受大部分企業所有權限制，獲授權利用Dynasty Financial Partners及其他行業專家的支援。

（美聯社）