總部設於猶他州的註冊投資顧問公司 Crewe Advisors 有限責任公司（簡稱 Crewe）今日宣布，將與金融服務控股公司 Wealth Partners Capital Group（簡稱 WPCG），以及以價值為導向、專注於合作夥伴關係的中型市場私募股權公司 HGGC 建立戰略合作夥伴關係。WPCG 及 HGGC 旗下 Aspire Holdings 平台將向 Crewe 作出少數股權投資，以支持該公司透過收購及內部增長計劃實現業務擴張。Crewe 的管理團隊將繼續擔任大股東，並繼續領導公司的營運。
Crewe 由管理合夥人賴恩·哈利迪於2015年創立，是一間財富管理公司，總部設於猶他州鹽湖城，並在亞利桑那州斯科茨代爾設有另一辦事處。該公司為個人、家庭、企業家及行政人員提供全面投資管理、財務規劃及家族辦公室服務。Crewe 透過一支涵蓋法律、稅務、投資、保險、商業規劃及遺產規劃專業知識的團隊，為每位客戶提供量身定制的個性化解決方案。截至2026年6月2日，Crewe 的管理資產約為33億美元。
賴恩賀利迪，克魯顧問管理合夥人。 AP圖片
Crewe Advisors 管理合夥人賴恩·哈利迪表示：「我們很高興能與 WPCG 及 HGGC 合作，期望能在此前建立的基礎上再創佳績。在 Crewe，我們對客戶的信託承諾以及專注於建立終身關係，一直都是我們的核心價值。這次合作將增強我們投資於人才、深化能力及擴大業務範圍的能力，同時繼續提供客戶所期望的高水平服務。」
WPCG 創始合夥人肖恩·布雷斯南指出：「自我們於2019年首次與 Crewe 會面以來，賴恩及其團隊正在建立一項差異化業務，這一點顯而易見。我們有機會見證 Crewe 發展成為今天這間卓越公司，其根基在於強大的企業文化及對客戶服務的真誠承諾，我們期待支持其下一階段的增長。」
HGGC 形容：「Crewe 已開發出一個引人注目的財富管理及家族辦公室平台，透過周全建議、卓越全面服務及深厚金融專業知識，協助客戶實現財務和諧。我們期待與 WPCG 及 Crewe 合作，支持該公司繼續擴展其能力及業務範圍。」
這次交易須符合慣常交割條件，預計於2026年6月完成。交易的財務及法律條款將不予披露。
摩爾頓·摩爾·斯特拉擔任 Crewe 的法律顧問。
關於 Crewe Advisors
Crewe Advisors（簡稱 Crewe）是一間收費制、美國證券交易委員會註冊投資顧問公司，提供全面財務、遺產、投資、稅務、風險及慈善規劃。該公司專注於透過開放式架構模式提供客觀、公正的建議，始終以客戶的最佳利益為依歸。Crewe 總部設於猶他州鹽湖城，截至2026年6月2日，其管理資產約為33億美元。
關於 Wealth Partners Capital Group
Wealth Partners Capital Group（簡稱 WPCG）是一間金融服務控股公司，投資並與精選領先財富管理公司合作。WPCG 透過提供資金、內部增長機會及戰略併購專業知識，支持其合作夥伴的增長，並為其合作夥伴物色及評估可收購及整合的財富顧問業務。
關於 HGGC
HGGC 是一間以價值為導向、專注於合作夥伴關係的私人投資公司。該公司的投資者、營運商及專業人士生態系統，以發展領先企業並共同創造長期價值為共同使命。HGGC 投資於科技、商業服務、金融服務及消費企業。該公司總部設於加州帕洛阿爾托，截至2026年3月31日，管理資產超過100億美元。
（美聯社）
