克魯顧問有限責任公司（下稱「克魯」），一間總部位於猶他州的註冊投資顧問公司（下稱「RIA」），今日宣布將與財富夥伴資本集團（下稱「WPCG」）及HGGC建立策略夥伴關係。WPCG是一間金融服務控股公司，而HGGC則是一間以價值為導向、專注於夥伴關係的中型市場私募股權公司。WPCG及HGGC旗下的Aspire Holdings平台將向克魯進行少數股權投資，以支持該公司透過收購及內部增長措施擴展業務。克魯的管理團隊將繼續作為主要股東，並領導公司的營運。
克魯由管理合夥人賴恩賀利迪於2015年創立，是一間財富管理公司，總部設於猶他州鹽湖城，並在亞利桑那州斯科茨代爾設有另一辦事處。該公司為個人、家庭、企業家及行政人員提供全面的投資管理、財務規劃及家族辦公室服務。克魯提供根據每位客戶需求量身定制的個人化解決方案，其團隊在法律、稅務、投資、保險、商業規劃及遺產規劃方面均具備專業知識。截至2026年6月2日，克魯管理資產約33億美元。
賴恩賀利迪，克魯顧問管理合夥人。 AP圖片
克魯顧問管理合夥人賴恩賀利迪表示：「我們很高興能與WPCG及HGGC合作，期望能在此基礎上再創佳績。在克魯，我們對客戶的信託承諾以及建立終身關係的重點，一直都是我們的核心價值。這次合作將增強我們投資於人才、深化能力及擴大業務範圍的能力，同時繼續提供客戶所期望的高水平服務。」
WPCG創始合夥人肖恩布雷斯南指出：「自2019年首次與克魯會面以來，賴恩及其團隊正在建立一項獨特的業務，這一點顯而易見。我們有機會見證克魯發展成為今天這間卓越的公司，其根基在於強大的企業文化及對客戶服務的真誠承諾，我們期待支持其下一階段的增長。」
HGGC表示：「克魯已開發出一個引人注目的財富管理及家族辦公室平台，透過周到的建議、卓越的全面服務及深厚的金融專業知識，協助客戶實現財務和諧。我們期待與WPCG及克魯合作，支持該公司繼續擴展其能力及業務範圍。」
這次交易須符合慣常的交割條件，預計將於2026年6月完成。交易的財務及法律條款將不會披露。
摩爾頓摩爾斯特拉擔任克魯的法律顧問。
關於克魯顧問
克魯顧問（下稱「克魯」）是一間按費收費、美國證券交易委員會註冊的投資顧問公司，提供全面的財務、遺產、投資、稅務、風險及慈善規劃服務。該公司專注於透過開放式架構模式提供客觀、公正的建議，始終以客戶的最佳利益為依歸。克魯總部設於猶他州鹽湖城，截至2026年6月2日，管理資產約33億美元。
關於財富夥伴資本集團
財富夥伴資本集團（下稱「WPCG」）是一間金融服務控股公司，投資並與精選的領先財富管理公司建立夥伴關係。WPCG透過提供資金、內部增長機會及策略性併購專業知識，識別及評估財富顧問業務，以供其合作夥伴收購及整合，從而支持其合作夥伴的增長。
關於HGGC
HGGC是一間以價值為導向、專注於夥伴關係的私人投資公司。該公司的投資者、營運商及專業人士生態系統，以共同發展領先企業及共同創造長期價值的使命團結一致。HGGC投資於科技、商業服務、金融服務及消費企業。該公司總部設於加州帕洛阿爾托，截至2026年3月31日，管理資產超100億美元。
（美聯社）
