錢財事
聯想集團(00992)公布，落實發行20億美元的零息可換股債券，集資所得包括用作同步購回於2029年到期的6.75億美元換股債，以及回購股份。
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圖片來源：聯想官網
今次發行的20億美元零息換股債為7年期，初步換股債36.7元，較聯想昨天收市價24.88元的溢價達47.5%；較前5個交易日平均收市價23.62元有溢價55.4%；較前10個交易日平均收市價24.41元的溢價也達50.4%。
聯想亦擬同步購回本金6.75億美元、將於2029年到期、年息2.5厘的換股債，有關換股債現時剩餘未償還本金額約為4.5億美元。
另外，為了確保對現有股東股權不造成稀釋影響，聯想在今次發行20億美元換股債及同步購回上述舊換股的同時，有意回購股份。
預期今次發20億美元換股債集資所得淨額約19.79億美元，將用於為現有債務再融資(包括同步購回舊換股債)、股份回購及一般公司用途。
聯想集團(00992)今早（9 月 21 日）逆市回吐，股價最多跌5.64%，低見約 35.46 元水平，以半日低位收市，為表現最差藍籌股，成交20.99億，入20大成交。
圖片來源：聯想官網影片截圖
聯想上周五股價創歷史新高，見37.88元，市值超越美團(03690)，今天回落後市值4402億元，低於美團的4554億元。
今早港股半導體與 AI 硬件股普遍衝高回落，天數智芯( 09903 )跌6.69%，兆易創新(03986)、中芯國際(00981)亦由升轉跌，顯示資金從前期強勢股流向其他板塊。
聯想近日因 AI 伺服器與 PC 換機潮預期而走強，股價一度破頂，惟高位有回吐壓力。
此外，市場傳出聯想控股正尋求出售所持盧森堡國際銀行 90% 股權，估值或達 25 億歐元。雖然此舉有助聯想聚焦核心業務，但短期亦令部分資金觀望，擔心出售進度與資金回籠時間表未明，影響短期情緒。
