聯想落實發20億美元零售換股債 擬同步購回6.75億美元換股債及擬回購股份

聯想集團(00992)公布，落實發行20億美元的零息可換股債券，集資所得包括用作同步購回於2029年到期的6.75億美元換股債，以及回購股份。

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圖片來源：聯想官網

今次發行的20億美元零息換股債為7年期，初步換股債36.7元，較聯想昨天收市價24.88元的溢價達47.5%；較前5個交易日平均收市價23.62元有溢價55.4%；較前10個交易日平均收市價24.41元的溢價也達50.4%。

聯想亦擬同步購回本金6.75億美元、將於2029年到期、年息2.5厘的換股債，有關換股債現時剩餘未償還本金額約為4.5億美元。

另外，為了確保對現有股東股權不造成稀釋影響，聯想在今次發行20億美元換股債及同步購回上述舊換股的同時，有意回購股份。

預期今次發20億美元換股債集資所得淨額約19.79億美元，將用於為現有債務再融資(包括同步購回舊換股債)、股份回購及一般公司用途。

聯想集團(00992)主席兼首席執行官楊元慶表示，集團目標在兩年內將收入提升至1000億美元，並持續提升利潤水平。

他強調，集團將透過鞏固在個人電腦及智能手機等領域的領導地位，保持業內領先的盈利能力，並藉由創新產品與高效營運，維持增長速度高於市場平均水平。同時，集團將利用規模優勢，實施多元化採購策略，以應對供應短缺及原材料成本上漲的挑戰。

楊元慶亦指出，市場對人工智能培訓及介面的需求正加速增長。集團正積極擴大其雲端服務供應商客群，並觀察到企業採用人工智能的趨勢正呈現強勁增長勢頭。