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嗶哩嗶哩擬發7億美元換股票據 其中2億美元票據配予騰訊

錢財事

嗶哩嗶哩擬發7億美元換股票據 其中2億美元票據配予騰訊
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嗶哩嗶哩擬發7億美元換股票據 其中2億美元票據配予騰訊

2026年09月04日 17:32 最後更新:17:39

嗶哩嗶哩(09626)宣布,擬發行7億美元可換股優先票據,當中2億美元票據將配予騰訊(00700)。

圖片來源:騰訊官網

圖片來源:騰訊官網

與此同時,交易尚包括二級配售Z類普通股,包括騰訊持有約4億美元的現有Z類普通股、以及向非聯屬第三方借入的若干股份,同步向相同類別的投資者提呈發售並透過相同的簿記建檔程序進行。

嗶哩嗶哩尚會在交易中購回(i)約1億美元的借入股份,以減輕票據轉換時的潛在攤薄影響,及(ii)2億美元由騰訊持有的現有Z類普通股,在各情況下均按上述二級配售的清算價格進行。

該公司指出,鑑於當前與權益掛鈎的資本市場表現向好,公司正考慮把握當前環境優勢,透過票據發售以有利條款募集資金。

除將票據發售部分所得款項總額用於撥付同步購回的資金外,公司尚計劃將剩餘所得款項用於AI驅動的業務增長,包括但不限於:(i)增強在內容理解、推薦及創作方面的AI能力;(ii)透過其高質量內容及社區深化用戶參與度;及(iii)利用AI提升生產力及效率;以及一般企業用途。騰訊認購票據亦顯示騰訊對本公司的長期前景持續充滿信心。

《彭博》引述市場消息報道,騰訊(00700)已開始為總額達50億美元的中期票據發行進行投資者推介,相信最快可於周二(10月13日,即今日)定價。

圖片來源:騰訊官網

圖片來源:騰訊官網

報道指,上述票據分美元計價及人民幣計價兩批,其中美元票據分10年期及20年期,初步定價指導範圍分別是美國國債息率加115點子及140點子。

至於擬發行以人民幣計價的點心債,則分10年期及30年期,息率定價指導範圍分別約2.9厘及3.5厘。集資所得將用以支持騰訊在AI領域不斷增加的投資所需。

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