嗶哩嗶哩擬發7億美元換股票據 其中2億美元票據配予騰訊

嗶哩嗶哩(09626)宣布，擬發行7億美元可換股優先票據，當中2億美元票據將配予騰訊(00700)。

圖片來源：騰訊官網

與此同時，交易尚包括二級配售Z類普通股，包括騰訊持有約4億美元的現有Z類普通股、以及向非聯屬第三方借入的若干股份，同步向相同類別的投資者提呈發售並透過相同的簿記建檔程序進行。

嗶哩嗶哩尚會在交易中購回(i)約1億美元的借入股份，以減輕票據轉換時的潛在攤薄影響，及(ii)2億美元由騰訊持有的現有Z類普通股，在各情況下均按上述二級配售的清算價格進行。

該公司指出，鑑於當前與權益掛鈎的資本市場表現向好，公司正考慮把握當前環境優勢，透過票據發售以有利條款募集資金。

除將票據發售部分所得款項總額用於撥付同步購回的資金外，公司尚計劃將剩餘所得款項用於AI驅動的業務增長，包括但不限於：(i)增強在內容理解、推薦及創作方面的AI能力；(ii)透過其高質量內容及社區深化用戶參與度；及(iii)利用AI提升生產力及效率；以及一般企業用途。騰訊認購票據亦顯示騰訊對本公司的長期前景持續充滿信心。

騰訊(00700)公布，已根據全球中期票據計劃，完成發行總額18億美元及260億元人民幣的票據。

騰訊 (AP圖片)

該批美元票據分為兩部分，包括2036年到期、年利率6.1厘的13億美元優先票據，以及2046年到期、年利率6.75厘的5億美元優先票據。人民幣票據方面，則包括2036年到期、年利率2.4厘的200億元人民幣優先票據，以及2056年到期、年利率3厘的60億元人民幣優先票據。