澳大利亞墨爾本2026年10月29日 /美通社/ -- 下文列明本次發售條款。CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883）以CLI Australia Capital Investments Trust（澳大利亞商業編號：78 425 618 374，下稱「發行人」）受托人的身份，擬基於下述條款向一名或多名成功競標人發行債券，即WSDF系列貸款票據（下稱「貸款票據」）。
為開展特定受監管活動，CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542；企業授權代表編號：001323883，下稱「受托人」）獲Evolution Real Assets Pty Ltd（澳大利亞公司編號：636 332 771；澳大利亞金融服務牌照編號：700400）任命為其企業授權代表。
稅法項下公開發售
貸款票據將根據發行人與各成功申請人簽訂的《貸款票據單方契據》，依照澳大利亞聯邦《1936年所得稅評估法》（下稱「《稅法》」）第128F條發行。本次要約構成一項依照《稅法》第128F條第(3)款所載公開發售測試而發行貸款票據的要約。
本次貸款票據發行安排旨在滿足《稅法》第128F條的公開發售測試及其他全部相關要求。據此，發行人的離岸關聯方（定義見下文）不得取得貸款票據權益，本次公開發售不適用於該等離岸關聯方。
貸款票據投資者需就自身身份作出常規聲明、保證及承諾，以確保符合澳大利亞利息預扣稅豁免制度的相關規定；投資者尤其需要確認，除本次發售時已向發行人披露的情形外，就其實際知悉範圍而言，其並非發行人的離岸關聯方。如您不確定自身是否屬於該範疇，應尋求專業稅務意見。
參與的一般條件
最終配售額度由發行人擁有完全酌情決定權。發行人有權下調認購額度、接受超額認購，亦可在接收回執截止日期前後隨時終止本次發售，或延長、縮短本次發售的受理審核期。
每位受邀投資者須獨立開展信用分析，並自行作出是否參與交易的決策。
保密信息
請注意，本次要約的接收方應對所有與貸款票據、《貸款票據單方契據》及信託相關的信息（下稱「保密信息」）予以保密。未經發行人事先書面同意，接收方不得相互討論保密信息，亦不得向任何第三方披露相關細節。未經許可，本函件不得為非原定目的進行全文或部分複製、使用，亦不得轉發給任何第三方。
為免疑義，若法律、法規或適用證券交易所要求，發行人可披露任何保密信息以及本函所載信息，無需另行取得事先批准或同意。
受托人責任限制與有限追索權
各接收方知悉並同意：
a. CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份（而非任何其他身份）簽署：
i. 本要約函；
ii. 《貸款票據單方契據》；及
iii. 與發行人發售貸款票據相關的其他文件（合稱「交易文件」）。
b. 貸款票據，以及發行人在交易文件、貸款票據申請認購契據、貸款票據發行信息備忘錄（合稱「組成文件」）項下或與之相關的全部義務，均為CLI Australia Capital Investments Pty Ltd僅以CLI Australia Capital Investments Trust受托人的身份承擔的義務，不以其他身份承擔此責任。
c. 發行人就貸款票據及組成文件項下義務承擔的責任，僅限以CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產（包括發行人持有的Wingate Property Senior Debt Fund對應份額類別單位）實際可用於償付的範圍為限。票據持有人及潛在認購人無權追索CLI Australia Capital Investments Pty Ltd的自有資產，以及該公司以其他身份（包括擔任其他信託受托人）持有的任何資產。
新加坡銷售說明
貸款票據的發售、發行及出售現在及將來均豁免適用新加坡《2001年證券與期貨法》(SFA)的註冊與招股書交付要求，相關文件未曾、也不會作為招股書向新加坡金融管理局提交或註冊。因此，SFA項下與招股書內容相關的法定責任不予適用，您應審慎評估該項投資是否適合自身。新加坡金融管理局不對本文件或其他與貸款票據發售、發行、出售相關文件及材料的內容承擔任何責任。除非符合SFA其他適用條款的規定並遵守對應條件，否則本次發售文件以及其他與貸款票據發售、出售、認購或購買邀約相關的文件或材料，不得在新加坡境內向任何人傳閱、分發；貸款票據亦不得直接或間接向新加坡境內人士發售、出售，或發出認購、購買邀約。本次貸款票據發售對應的計劃未獲新加坡金融管理局批准或認可，不得向普通零售公眾發售。
流程
如您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與本次投資，請在發售期結束前簽署意向書並回寄至：
Wingate Financial Services Pty Ltd
Level 48, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000
Attention: Michael Sack
電郵：msack@wingate.com.au
會簽本函，僅表示您有意依據《貸款票據單方契據》作為票據持有人參與投資。該意向不具備約束力，亦不表示您對貸款票據條款的認可。
會簽本函，即代表您作出如下聲明與保證：就您實際知悉或有合理理由懷疑的情形而言，您所在機構並非發行人的離岸關聯方。參與方還需在貸款票據認購契據中作出常規聲明、保證及承諾，包括確認自身屬於（澳大利亞聯邦《2001年公司法》定義的）批發客戶，且除非另行向發行人書面披露，本次認購貸款票據均是以自有賬戶進行投資。
簽署人
簽字：_____________________________
姓名：_____________________________
職務：_____________________________
機構：_____________________________
核心條款摘要
本函中：
- 關聯方：含義以《稅法》第128F條第(9)款為準；
- 離岸關聯方：指符合《稅法》第128F條第(5)款(b)項、(c)項所列情形、能夠取得票據權益的關聯方。
貸款票據條款摘要如下：
| 發行人 | CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542），以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份 |
| 信託 | CLI Australia Capital Investments Trust，一家澳大利亞註冊單位信託 |
| 債券 | 依據《貸款票據單方契據》發行的無擔保貸款票據 |
| 投資管理人 | Wingate Financial Services Pty Ltd（澳大利亞公司編號：106 480 602） |
| 系列 | WSDF系列：由發行人發行的貸款票據系列，用於為投資者提供對Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口。 |
| 本系列貸款票據最高認購規模 | 約10億澳元，或發行人為實現下述發行目的不時確定的其他金額。該認購額度不包含CLI Australia Capital Investments Trust其他系列 |
| 本金總額 | 最高10億澳元 |
| 貨幣與對沖 | 澳元。貸款票據不設置匯率對沖安排。 |
| 到期與提前償付 | 自發行日起五年到期，可延期最長一年。 投資者可按月申請貸款票據提前償付。若信託賬戶內現金充足，發行人可安排對應提前償付；若信託現金不足，發行人將待信託處置 |
| 發行目的 | 為發行人收購Wingate Property Senior Debt Fund的A類單位提供資金，該基金主要直接或間接投資於以澳大利亞不動產作為第一順位 |
| 投資敞口 | 貸款票據使投資者獲得對Wingate Property Senior Debt Fund A類單位收益及投資成果的間接投資敞口。 |
| 利息支付 | 貸款票據利息由兩部分組成，各自按每張貸款票據未償本金按季（或與發行人另行約定其他計息週期）計提。同一系列貸款票據的 固定利息：按澳大利亞儲備銀行不時公佈的目標現金利率計息。 浮動利息：根據CLI Australia Capital Investments Trust歸屬於該系列貸款票據的投資淨現金流（扣除各項開支、已付固定利息、 |
| 發行人責任 | 發行人在《貸款票據單方契據》項下的債務責任，僅限CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產 |
| 轉讓 | 貸款票據轉讓須經發行人全權酌情批准。發行人批准轉讓後，受讓方須滿足《貸款票據單方契據》項下全部條件。 |
| 費用 | 投資管理人不對貸款票據的管理收取費用，亦不向發行人收取費用。 但投資管理人或其關聯主體會向貸款票據間接投向的Wingate Property Senior Debt Fund收取費用。 |
| 其他條款 | 《貸款票據單方契據》將包含同類融資文件通用的陳述與保證、履約承諾、違約事件及其他常規條款。 貸款票據結構及其對應Wingate Property Senior Debt Fund擬議投資敞口的概要，詳見附表1。 |
| 貸款票據適用法律 | 澳大利亞維多利亞州法律 |
發行人
CLI Australia Capital Investments Pty Ltd（澳大利亞公司編號：703 050 542），以CLI Australia Capital Investments Trust受托人身份
信託
CLI Australia Capital Investments Trust，一家澳大利亞註冊單位信託
債券
依據《貸款票據單方契據》發行的無擔保貸款票據
投資管理人
Wingate Financial Services Pty Ltd（澳大利亞公司編號：106 480 602）
系列
WSDF系列：由發行人發行的貸款票據系列，用於為投資者提供對Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口。
本系列貸款票據最高認購規模
約10億澳元，或發行人為實現下述發行目的不時確定的其他金額。該認購額度不包含CLI Australia Capital Investments Trust其他系列
貸款票據的發行規模。
本金總額
最高10億澳元
貨幣與對沖
澳元。貸款票據不設置匯率對沖安排。
到期與提前償付
自發行日起五年到期，可延期最長一年。
投資者可按月申請貸款票據提前償付。若信託賬戶內現金充足，發行人可安排對應提前償付；若信託現金不足，發行人將待信託處置
投資資產回籠資金後，再安排兌付。
發行目的
為發行人收購Wingate Property Senior Debt Fund的A類單位提供資金，該基金主要直接或間接投資於以澳大利亞不動產作為第一順位
登記抵押擔保的債務證券。
投資敞口
貸款票據使投資者獲得對Wingate Property Senior Debt Fund A類單位收益及投資成果的間接投資敞口。
利息支付
貸款票據利息由兩部分組成，各自按每張貸款票據未償本金按季（或與發行人另行約定其他計息週期）計提。同一系列貸款票據的
付息頻率、已計提利息的再投資安排可與發行人約定。
固定利息：按澳大利亞儲備銀行不時公佈的目標現金利率計息。
浮動利息：根據CLI Australia Capital Investments Trust歸屬於該系列貸款票據的投資淨現金流（扣除各項開支、已付固定利息、
償付款項以及向Wingate Property Senior Debt Fund對應A類單位的分配款項後）
計算浮動收益，按日均未償本金折算年化利率。
發行人責任
發行人在《貸款票據單方契據》項下的債務責任，僅限CLI Australia Capital Investments Trust內歸屬於該系列貸款票據的資產
（包括發行人持有的Wingate Property Senior Debt Fund對應份額單位）；
貸款票據持有人無權追索發行人或CLI Australia Capital Investments Trust的其他任何資產。
轉讓
貸款票據轉讓須經發行人全權酌情批准。發行人批准轉讓後，受讓方須滿足《貸款票據單方契據》項下全部條件。
費用
投資管理人不對貸款票據的管理收取費用，亦不向發行人收取費用。
但投資管理人或其關聯主體會向貸款票據間接投向的Wingate Property Senior Debt Fund收取費用。
其他條款
《貸款票據單方契據》將包含同類融資文件通用的陳述與保證、履約承諾、違約事件及其他常規條款。
貸款票據結構及其對應Wingate Property Senior Debt Fund擬議投資敞口的概要，詳見附表1。
貸款票據適用法律
澳大利亞維多利亞州法律
附表1 - 貸款票據結構圖
下述結構圖（「結構圖」）僅作示意，用於幫助潛在投資者簡要理解本系列貸款票據預設架構，以及對應Wingate Property Senior Debt Fund的投資敞口結構。本結構圖僅適用於本系列貸款票據，不適用於發行人可能發行的其他系列貸款票據。
本結構圖並未窮盡本次發售與產品架構涉及的全部法律、稅務、會計及運營事項，僅為概要說明。發行人可酌情隨時調整結構圖內容。發行人不對本結構圖的完整性、準確性作出任何聲明或保證。
CLI Australia Capital Investments Trust公開發售
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