隨著蒙古在北方崛起，金朝亦由盛轉衰，在經過多次與蒙古軍大戰後，元氣大傷。1215年蒙古以金帝南遷為由，率軍攻陷中都，金朝喪失了河北地區的領土。
金朝天興元年(1232年)正月，蒙金鈞州三峰山之戰，金朝慘敗，金軍主力消亡殆盡，主要將領大多戰死。同月，蒙古軍圍攻汴京，雖然未能成功，但已迫使金哀宗和朝中大臣逃往蔡州，汴京、中京相繼陷落。
蒙古騎兵 (網上圖片)
翌年，蒙軍包圍蔡州城，並與南宋達成聯軍滅金的協議。兩軍分道進攻蔡州，並在沿途擊敗金兵的守將，完成對蔡州的包圍。蒙宋聯軍內防金兵突圍，外阻金軍入援，金哀宗迫於無奈，只能在城中招募民兵禦敵。
蒙古騎兵 (網上圖片)
蒙軍勢如破竹，很快便攻破蔡州外城及西城，金哀宗正感絕望之際，其不少下屬相繼投降。金哀宗於是嘗試從東城突圍，但失敗告終。蔡州被圍三個月後，彈盡糧絕。金哀宗不願做亡國之君，於是傳位給完顏承麟，是為金末帝。即位大典剛完成，金末帝便率軍禦敵，但已難以力挽狂瀾。金哀宗自縊而死，金末帝退保蔡州子城後，為亂軍所殺，金朝滅亡。
成吉思汗 (網上圖片)
金哀宗遺骸被宋將孟珙與蒙將塔察兒所分。據史書所，塔察兒僅獲得金哀宗的一隻手。金哀宗大部分遺骸被宋軍帶回首都臨安告太廟，舉國慶祝金國滅亡。
「金蟬脫殼」這個成語乃古代兵書《三十六計》的二十一計，當中有言：「存其形，完其勢；友不疑，敵不動。巽而止蠱。」而背後的典故可追溯到三國時期諸葛亮去世，蜀軍急於撒軍回漢中時。
諸葛亮的北伐事業可以說是處處碰壁。哪怕他在五年間，一而再、再而三地攻打中原也未有一次成功，而多次連敗不僅讓漢軍心生氣餒，亦對諸葛亮本人的健康造成傷害。然而，諸葛亮仍不願意放棄。在身心俱疲的情況下，諸葛亮硬是坐上了出征的車馬中。可是路途實在過於顛簸，以至於一路上諸葛亮吐血不止，一代名相終病死五丈原。
影視劇中的諸葛亮。（網上圖片）
不過料事如神的他似乎早預到自己事日無多，因此諸葛亮在臨終前把姜維叫到跟前。姜維掀起簾子，眼眸低垂，似乎強忍著傷感。諸葛亮無力地笑了笑，氣若遊絲地說道：「你⋯⋯過來吧⋯⋯」姜維那緊攥的拳頭泛起了數條青筋，只見他咬咬牙，強咽著淚水，一步步的往諸葛亮的位置走去。諸葛亮眼底露出欣慰的笑意，可是那抹笑意轉眼就被無盡的遺憾所取代。「我⋯⋯不可能見證漢軍的戰鬥的英姿了⋯⋯現在唯有迅速轉移主力軍隊才不會蒙受損失。接下來，你可要聽清楚怎麼辦⋯⋯」姜維深諳諸葛亮話中的弦外之音，可是他不忍心。當他正想搖頭拒絕時，諸葛亮一記眼神就把他的話堵在嗓子眼中，最後他只好低下頭，在牙齒中迸出一句：「臣遵命。」
建興十二年，諸葛亮終敵不過病魔逝世於五丈原。姜維聽從諸葛亮的吩咐，在他去世後封鎖了一切相關消息，並連忙帶著諸葛亮的靈柩開始祕密撒軍。當時蜀軍正與曹魏作戰，敵將首領司馬懿自然不會放過蜀軍任何風吹草動。在得知蜀軍正密謀退兵時，馬上就派軍追擊。
金蟬脫殼 (網上圖片)
在這之前，姜維命工匠模仿諸葛亮的樣子雕了一個木頭人，而木頭人的手里也拿著諸葛亮生前最愛用的羽毛扇。遙遠一看，姜維無可避免地看出了神，仿佛諸葛亮仍活著，意氣風盛地穩坐於車。不過僅需一瞬間，姜維便斂下心緒，冷靜地指揮著漢軍。一路上，姜維又派部下楊儀率領部分人馬大張旗鼓，假裝向魏軍發動進攻。眼見蜀軍步伐整齊劃一，軍神諸葛亮又指揮若定地指點軍陣，實在不敢輕舉妄動。
司馬懿知道諸葛亮一向「詭計多端」，因此便懷疑這次退兵又是一個誘敵之計，故命令軍隊靜觀其變。姜維趁司馬懿猶豫的大好時機，立刻迅速轉移漢軍，並讓漢軍成功回到漢中。等司馬懿得知諸葛亮已經去世一事後，就算想再派兵追擊蜀軍也已經來不及了。
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後人由此提煉出「金蟬脫殼」這個成語，其本意是寒蟬在蛻變時會留下皮殼而走；後比喻制造或利用假象脫身，使對方不能及時發覺。
