中通快遞15億美元換股票據定價 另落實斥32.69億港元同步回購股份

中通快遞(02057)公布，已為擬發行的15億美元換股票據定價，並落實向若干票據買方同步回購，涉資約32.69億港元。

上述換股票據為5年期，票面年息為0.925%，中通快遞會以相等於票據本金額98.9%出售這批票據。票據初步換股價為30.9476美元(相等於約241.79港元)，較2月3日於紐交所收市價溢價約37.5%，較該股昨天在港收市價179.1元溢價約35%，較前5個交易日平均收市價173.24元溢價39.6%。

至於中通快遞向若干票據買方同步回購的每股作價，則為179.1元，即該股昨天收市價，回購股數1825.44萬股，涉款約32.69億元。

中通快遞估計，今次發換股票據集資淨額約14.04億美元(約109.7億港元)，其中最多10億美元用於再融資，以為近期根據股份購回計劃不時在市場上購回本公司A類普通股及美國存託股提供資金；約5億美元用於為同步股份購回及限價看漲交易的溢價提供資金，及用於其他一般企業用途。

中通快遞(02057)公布，今年首季調整後淨利潤23.77億元(人民幣．下同)，較去年同期的22.59億元增長5.2%。

圖片來源：中通快遞官網

上述調整後數字，是以非公認會計準則計量。若按公認會計準則，該公司首季淨利潤21.56億元，按年也升5.7%；歸屬普通股股東淨利潤21.18億元，按年升6.3%。毛利32.35億元，較去年同期的26.89億元提升20.3%。

期內該公司包裹量達96.68億件，較去年同期的85.39億元增加13.2%。中通快遞創始人、董事長兼首席執行官賴梅松表示，公司首季的包裹量增長，高出行業平均增速7.4個百分點，又指內地快遞行業正受益於反內捲政策的持續影響，行業利潤普遍增厚，乃至有利潤增速高於業務量增速。

中通快遞首席財務官顏惠萍表示，公司首季在主營快遞業務的單票價格，按年上漲8.2%，主要受益於KA業務尤其逆向物流的比重加大，由此產生的單價影響充分抵消了增量激勵對單價的壓力。公司將致力於鞏固規模的領先優勢，維持全年包裹量同比增長10%至13%的指引。