中通快遞15億美元換股票據定價 另落實斥32.69億港元同步回購股份

中通快遞(02057)公布，已為擬發行的15億美元換股票據定價，並落實向若干票據買方同步回購，涉資約32.69億港元。

上述換股票據為5年期，票面年息為0.925%，中通快遞會以相等於票據本金額98.9%出售這批票據。票據初步換股價為30.9476美元(相等於約241.79港元)，較2月3日於紐交所收市價溢價約37.5%，較該股昨天在港收市價179.1元溢價約35%，較前5個交易日平均收市價173.24元溢價39.6%。

至於中通快遞向若干票據買方同步回購的每股作價，則為179.1元，即該股昨天收市價，回購股數1825.44萬股，涉款約32.69億元。

中通快遞估計，今次發換股票據集資淨額約14.04億美元(約109.7億港元)，其中最多10億美元用於再融資，以為近期根據股份購回計劃不時在市場上購回本公司A類普通股及美國存託股提供資金；約5億美元用於為同步股份購回及限價看漲交易的溢價提供資金，及用於其他一般企業用途。

《彭博》引述消息指，阿里巴巴(09988)正計畫透過大宗交易方式，出售價值5億美元的中通快遞(02057)股份。

圖片來源：阿里巴巴官網

中通快遞早市裂口低開，6.09%，以154.1元開市，稍早前最低曾見152元，挫7.37%；截至上午約9時49分，該股跌幅略為收窄至4.69%，報156.4元，成交達2.85億元。

阿里巴巴則繼續造好，暫報115.3元，升2.4%，成交24.48億元。