中通快遞15億美元換股票據定價 另落實斥32.69億港元同步回購股份

中通快遞(02057)公布，已為擬發行的15億美元換股票據定價，並落實向若干票據買方同步回購，涉資約32.69億港元。

上述換股票據為5年期，票面年息為0.925%，中通快遞會以相等於票據本金額98.9%出售這批票據。票據初步換股價為30.9476美元(相等於約241.79港元)，較2月3日於紐交所收市價溢價約37.5%，較該股昨天在港收市價179.1元溢價約35%，較前5個交易日平均收市價173.24元溢價39.6%。

至於中通快遞向若干票據買方同步回購的每股作價，則為179.1元，即該股昨天收市價，回購股數1825.44萬股，涉款約32.69億元。

中通快遞估計，今次發換股票據集資淨額約14.04億美元(約109.7億港元)，其中最多10億美元用於再融資，以為近期根據股份購回計劃不時在市場上購回本公司A類普通股及美國存託股提供資金；約5億美元用於為同步股份購回及限價看漲交易的溢價提供資金，及用於其他一般企業用途。

中通快遞(02057)發表若干2025年度的初步估計財務數字，其中預期毛利介乎121.5億至125.5億元(人民幣．下同)，按年減少8.5%至11.4%。

圖片來源：中通快遞官網

估計去年收入總額則達484億至500億元，按年升9.5%至12.9%。主要因為包裹量由2024年的340.1億件，增加至2025年的385.2億件(按年增長13.3%)所帶動。

其後該公司另外發公告，表示計畫發行15億美元的5年期可換股優先票據及同步股份回購，細節尚待市況及其他因素而定。集資所得擬用於再融資、同步回購及其他一般公司用途。