麗新發展(00488)宣佈就現有到期日為2026年7月28日、本金4.93億美元（約38.5億港元）的5%年票息的擔保票據啟動交換要約及同意徵求。
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贊成交易之票據持有人可受惠於：
- 於2026年7月28日到期日或最遲於2026年9月28日從完成出售干諾道中3號物業權益所得款項收取30%現金本金、並收取現有票據的應付利息，作為部分退出 ;
- 餘下現有票據交換為新票據，新票據期限為3年、年票息提升至8% ;
- 享有1%提早同意費（提早同意截止期限後減至0.25%） ;
- 在新票據設有條款，將公司指定的資產（包括5個香港住宅及英國投資物業項目）之出售淨所得款項存入指定賬戶，確保透明及專項用於提早贖回新票據。
票據持有人同時被邀請投票贊成票據持有人特別決議案，以批准現有票據的多項修訂及豁免，包括將現有票據到期日延長至2029年7月28日。
交易提早同意截止期限為2026年6月29日下午4時正（倫敦時間），投票同意的最後截止期限為2026年7月7日下午4時正（倫敦時間）。交易預期結算及生效日期為2026年7月28日前後。
公布稱，此項主動的財務策略紓緩公司的短期流動性風險。在當前商業房地產市場充滿挑戰的環境下，為公司贏得更充裕的時間以實現資產價值的最大化，促使未來有序降低負債。
麗新國際(00191)與麗新發展(00488)聯合公布，出售中環干諾道中3號中國建設銀行大廈50%權益，作價為協定物業價值34.98億元，再加上集團公司Surearn Profits流動資產淨值。
預料明年1月完成交易。
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根據9月底帳目，Surearn Profits流動資產淨值估計為淨流動負債約2500萬元，預料完成交易時，有關淨值將大致相同，亦即作價估計約34.73億元。
買方為英屬處女群島註冊公司
買方為Jasmine Investment Development IV Limited，是英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。根據英國政府網站資料顯示，這家公司於2022年9月成立，京東集團為法定實體受益擁有人之一。
公告預料，所得款項將透過增加現金流入及減少貸款，鞏固麗新製衣集團及麗新發展集團的財務狀況，其中估計出售所得淨額約24億元，用於麗新發展集團一般營運資金。
至7月底，麗新製衣集團及麗新發展集團的流動淨負債，分別54.2億元及45.06億元，估計完成今次出售後，兩者均將轉為流動淨資產，亦受惠於9月底完成的長沙灣廣場銀團貸款再融資。
但基於估計代價，預期今次出售將令麗新製衣集團及麗新發展集團，分別錄得虧損約2.69億元及約2.61億元，將於今個財政年度入帳。
公告又顯示，出售涉及的物業權益估值37.5億元，協定物業價值折讓6.7%，已考慮多項因素，包括現時宏觀經濟狀況及市場情緒，香港商業物業市場將持續面臨挑戰及預期仍不明朗。
