David Vaughan Investments 公布領導層變動及任命

PEORIA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Mar 23, 2026--

David Vaughan Investments（DVI）宣布一系列領導層變動，旨在鞏固公司基礎，維持客戶服務模式的持續性，並為DVI的長遠發展奠定基礎。

欲了解更多關於DVI的領導層變動及財富管理服務 AP圖片

自2027年1月1日起，高級副總裁兼首席投資總監白賴仁·基斯頓臣（Brian Christensen）及高級副總裁柏德烈·斯馬傑斯（Patrick Smarjesse）將從現有管理職位過渡為高級合夥人。他們將專注於客戶服務工作，並與DVI的客戶關係經理合作，確保客戶關係順利過渡及服務持續性，同時繼續擔任股東，並為DVI未來的領導者提供指導。

主席、總裁兼行政總裁威爾·威廉斯（Will Williams）指出，柏德烈在DVI的發展及客戶至上文化中發揮關鍵作用，他過去三十年的領導及奉獻將對公司產生深遠影響。高級副總裁兼新任首席投資總監史提夫·軒歷治斯（Steve Hinrichs）則讚揚白賴仁的指導及合作，以及他成功管理DVI投資委員會的表現。

作為DVI領導層計劃的一部分，公司亦宣布執行委員會的新成員，包括首席人力資源總監艾蓮·杜華（Erin Duvall）、高級副總裁兼首席投資總監史提夫·軒歷治斯，以及幕僚長兼高級投資組合經理格倫·麥斯（Glenn Maxey）。此外，DVI已任命四位新任董事總經理：負責客戶關係管理的米克·費拉赫蒂（Mike Flaherty）及賴恩·修威爾（Ryan Sewell）、負責投資研究的皮爾斯·添高（Pierce Timko），以及負責會計部的米奇·錫佩（Mitch Zippay）。

近五十年來，DVI一直建立以信任、透明、卓越服務及長遠視野為基礎的持久關係。這些領導層任命突顯DVI在延續性方面有意識且務實的方針，以及其致力於在未來數代保持強大、穩定及以客戶為中心。

關於David Vaughan Investments, LLC

DVI是一家投資顧問公司，在伊利諾伊州皮奧里亞（Peoria, Illinois）及佛羅里達州溫特帕克（Winter Park, Florida）設有辦事處。截至2025年12月31日，DVI管理資產總值達60億美元。2017年秋季，DVI與總部位於伊利諾伊州中部的獨立擁有的Hometown Community Bancorp建立合作關係。

自1977年起，DVI一直為高淨值人士及機構投資者提供資產管理服務及財富管理方案。DVI採用「靜默品質」（Quiet Quality）的投資管理方針。DVI的員工均為正直之士，以客戶的最佳利益為依歸，協助他們規劃未來、保護辛勤所得，並在當下及未來數代繁榮發展。

（美聯社）

卡內基投資顧問公司（下稱「卡內基」）作為一間管理資產達70億美元的領先註冊投資顧問公司，已晉升資深投資經理班康納德（特許金融分析師）為首席投資總監。班康納德將領導公司的投資策略，並監督股票及固定收益資產類別的投資組合構建。

班康納德獲晉升為首席投資總監，正值卡內基平台持續增長及整合之際。自去年2月公司擴展至康涅狄格州史丹福後，他便加入公司，並一直擔任卡內基投資委員會成員，與各辦事處同事緊密合作，支持公司嚴謹、以研究為導向的投資方針。

(卡內基投資顧問公司圖片) 班康納德，卡內基投資顧問公司首席投資總監。 AP圖片

卡內基行政總裁理查德奧爾特指出：「我們合併的主要好處是吸納了人才。去年我們在康涅狄格州史丹福增設團隊時，已認定班康納德是卡內基首席投資總監職位的潛在繼任人選。他已在我們的投資委員會工作一年，我對他領導投資團隊的嚴謹性更有信心。」

班康納德擔任首席投資總監後，將致力加強美國各地10個辦事處之間的協作，匯聚公司集體專業知識，以支持一致且周詳的投資流程。他將秉承卡內基的長期理念，專注於自下而上的基本面分析、長期投資及嚴謹的投資組合構建。

班康納德在協助整合公司各部門的投資觀點方面發揮關鍵作用，分享最佳意念並強化公司整體投資平台。他的任命確立了一個領導角色，支持卡內基持續發展，同時為客戶保持服務的連貫性。

班康納德表示：「卡內基一直以來都以嚴謹、長期的投資方針為基礎。我們的重點是了解我們所投資的基礎業務，並構建能夠在整個市場週期中表現良好的投資組合。作為首席投資總監，我的目標是確保公司內每位投資組合經理和顧問都能為客戶提供一致的長期回報。」

班康納德將繼續直接與客戶合作，維持卡內基對個人化服務及定制投資組合管理的重視。班康納德的晉升強化了卡內基的核心投資理念，而他的新職位亦不會影響現有客戶與顧問及投資組合經理的關係。

在加入卡內基之前，班康納德曾於鷹嶺投資管理公司擔任合夥人兼投資組合經理九年，並於萊德勞集團擔任分析師11年。他畢業於威廉姆斯學院，獲數學與統計學及經濟學文學士學位，亦是紐約特許金融分析師協會成員。

關於卡內基投資顧問公司

卡內基投資顧問公司（下稱「卡內基」）是一間根據1940年《投資顧問法》註冊的聯邦投資顧問公司。註冊為投資顧問並不代表具備特定技能或培訓水平。卡內基的策略、相關投資風險及顧問費用，均可在公司ADV表格第2A部分查閱。卡內基是一間獨立擁有的純收費投資顧問公司，對外部股東沒有盈利責任。作為受託人，卡內基致力將客戶的最佳利益放在首位。

（美聯社）