Oregon Pacific Bank 擴展波特蘭信託服務 聘請 Miguel Santos

Oregon Pacific Bank 今日宣布，Miguel M. Santos 已加入該行，擔任高級信託及業務發展主任，駐守其位於蒂加德的波特蘭都會區分行。Santos 是該行首位專責波特蘭市場的信託主任，標誌著 Oregon Pacific Bank 持續投資，為其服務範圍內的客戶提供本地信託及財富管理服務，邁出重要一步。

Santos 為 Oregon Pacific Bank 帶來近 15 年私人財富及信託服務經驗，並在波特蘭市場擁有深厚根基。他最近於 Key Private Bank 擔任高級信託策略師，為俄勒岡州及華盛頓州西南部客戶提供信託及遺產規劃建議。在此之前，他曾於 U.S. Bank Private Wealth Management 工作六年，擔任高級信託關係經理，負責監督複雜的信託關係。在投身銀行業前，Santos 曾於波特蘭及紐約擔任遺產規劃律師，這使他在法律、信託服務及財富管理三方面，擁有獨特而全面的視角。

Miguel Santos 加入 Oregon Pacific Bank，擔任波特蘭都會區分行高級信託及業務發展主任 AP圖片

Oregon Pacific Bank 自 2023 年在蒂加德開設分行以來，在波特蘭都會區的業務穩步增長。這次增設專責信託主任，反映該行致力為波特蘭地區的個人、家庭及專業顧問，建立全面的服務。

Oregon Pacific Bank 執行副總裁兼信託及財富管理總監 David Rice 指出：「Miguel 結合了法律培訓、信託領導經驗，以及在波特蘭專業社群的長期關係，使他成為領導我們在這個市場信託業務增長的最佳人選。」他續指：「在波特蘭設有全職信託主任，讓我們能夠以自 1996 年以來，一直定義我們信託服務的個人化、以關係為本的方式，服務客戶及其顧問。」

Santos 擁有紐約市立大學法學院法學博士學位，以及康涅狄格大學文學士學位。他是一名認證信託及財務顧問 (ATFA)，並持有俄勒岡州及紐約州的執業律師資格。他是波特蘭遺產規劃委員會、華盛頓州西南部遺產規劃委員會、俄勒岡州律師協會及紐約州律師協會的活躍成員。Santos 亦擔任 Guardian Partners 的董事會副主席，該機構是一間總部設於波特蘭的非牟利組織，為俄勒岡州各地弱勢成年人提供支援。

Santos 表示：「我選擇加入 Oregon Pacific Bank，是因為其強大的社區銀行文化，以及對個人化客戶服務的真誠承諾。」他續稱：「我很高興能運用我的本地市場經驗及專業網絡，協助該行在波特蘭建立及擴展信託及財富管理業務，並為客戶及其家人提供卓越服務。」

Oregon Pacific Bank 自 1996 年首次推出信託服務以來，一直是信託服務領域的領導者，旨在為客戶及其家人提供客觀、關懷的服務。該行總部設於萊恩縣超 46 年，透過在佛羅倫斯、尤金、梅德福、羅斯堡、庫斯灣及波特蘭地區的分行，為俄勒岡州各地的企業、非牟利組織及個人提供服務。Oregon Pacific Bank 是俄勒岡州最重視的銀行。

（美聯社）

Greycourt 有限責任公司作為超高淨值家族及家族辦公室的領先投資顧問，欣然宣布米漢（Michael J. Meehan）已加入公司，擔任董事總經理兼首席投資總監。米漢在公共及私人市場與資深投資者合作方面，擁有豐富經驗及專業知識。他將擔任公司在投資策略及市場方面的對外發言人，並與 Greycourt 的經理人研究團隊及首席投資策略師馬克·托馬斯（Mark Thomas）緊密合作，共同制定公司的投資理念及實施方法。他將直接與現有及未來客戶合作，負責投資組合設計、資產配置及定制解決方案。

米漢從 Nuveen 加入 Greycourt，此前他在該公司備受推崇的投資組合策略與解決方案團隊中擔任高級投資組合策略師。在此職位上，米漢主導開發了公司針對高淨值客戶的稅後資產配置系統，並共同創立了 Nuveen 私募市場研究所，專注於私募股權、信貸及房地產的教育及諮詢服務。

Greycourt 有限責任公司宣布邁克·米漢出任首席投資總監 AP圖片

在 Nuveen 之前，米漢曾於貝萊德（BlackRock）擔任投資組合策略師，為家族辦公室及註冊投資顧問提供服務，開發複雜的配置工具及多資產類別框架，特別專注於另類投資。他職業生涯早期曾是大型外判首席投資總監（OCIO）公司 Hirtle, Callaghan & Co. 投資策略團隊的成員。

米漢以優異成績畢業於費爾菲爾德大學（Fairfield University），獲得經濟學及德語雙學位，並持有特許金融分析師（CFA）資格，亦是紐約及費城特許金融分析師協會的成員。米漢曾於2008年獲富布賴特獎學金，在柏林德國經濟研究所研究經濟學。

Greycourt 行政總裁馬特·利特溫（Matt Litwin）表示，引入米漢這類高質素投資專才，確保客戶能從深厚專業知識及周全的投資組合建構中持續獲益。他形容米漢的加入，連同其他近期加入的高級團隊成員，象徵公司致力透過引入人才，為客戶利益再投資的承諾。

Greycourt 同時宣布晉升馬克·托馬斯為首席投資策略師。馬克·托馬斯將專注於深化 Greycourt 對長期資產類別回報的預測，提升公司投資組合回報及風險模型工具的精密度，並與米漢及公司顧問合作，將公司的研究成果及經理人盡職審查轉化為適合超高淨值客戶的實用投資策略。

Greycourt 有限責任公司於1988年成立，是美國領先的獨立投資顧問公司之一，為超高淨值家族、家族辦公室及特定機構提供服務，辦事處設於匹茲堡、波特蘭、納什維爾及聖安東尼奧。Greycourt 透過深入分析及原則性方法，提供定制的投資組合設計、嚴謹的經理人研究及實務營運支援，並優先考慮透明度、協作及利益一致性。

（美聯社）