《彭博》報道,港鐵公司(00066)首次公開發行的港元債券,共接獲超過461億港元的認購,是次發行總額為189億港元,以此數額計算超額約1.44倍。
巴士的報攝
報道指,其中各檔債券的認購情況如下:
5年期接獲訂單逾176億港元(當中包括20.33億港元的聯席主經辦人意向及6800萬港元的自有認購),來自116個賬戶。
10年期接獲訂單逾211億港元(當中包括46.45億港元的聯席主經辦人意向及2.63億港元的自有認購),來自138個賬戶。
30年期接獲訂單逾74億港元(當中包括7.15億港元的聯席主經辦人意向及2.11億港元的自有認購),來自80個賬戶。
港鐵是次發行包括5年、10年及30年期債券,初始價格指導分別約為3.2厘、3.65厘及4.3厘,最終定價預計將於日內公布。
市場認為,港元債券近期受避險資金追捧,加上港鐵信貸評級為穆迪Aa3,標普AA+,是超額認購的主要原因。
港鐵(00066)公布截至6 月30日止半年業績,公司股東應佔淨利潤158.72億元,按年升105.9%,中期息0.42元,與去年同期相同。
總收入262.332億元,按年跌4.1%。
圖片來源:港鐵官網2024年度業績簡報文件
經常性業務利潤34.34億元,按年跌4.1% ; 物業發展利潤122.33億元,按年升120.7% ; 投資物業公允價值計量收益2.05億元,上年同期錄虧損12.24億元。
香港車務營運總收入118.5億元,按年升3%,EBITDA為40.56億元,按年升2.3% ; 香港車站商務總收入26.15億元,按年跌0.2%,EBITDA為22.42億元,按年0.1%。香港物業租賃及物業管理業務總收入25.93億元,按年跌2.4%,EBITDA為20.26億元,按年跌3.6%。
公布指,香港客運業務收入保持穩健增長,主要受惠於過境服務及高速鐵路(香港段)乘客量上升。香港物業發展利潤為 122 億港元,主要來自大圍站及「港島南岸」第五期項目。物業發展大部分利潤將用於資產更新及管理,以及支持新鐵路項目 ,此外錦上路站第二期物業發展項目已於 2026 年4月批出。