錢財事
港鐵(00066)今天(22日)宣布，昨天成功為逾188億港元企業綠色債券定價，是港鐵首次發行公募港元債券。
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債券分5 年、10年及30年，港鐵表示，債券獲標準普爾及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級。其中，逾83億港元5年期債券、75億港元10年期債券及30億港元30年期債券，票息分別為2.88%、3.3%及4%。
今次是港鐵首次發行公募港元債券，亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行；各年期債券的發行規模，亦打破了同年期債券在港元市場發行規模的紀錄。
港鐵表示，發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作支持合資格的綠色投資項目。
《彭博》報道，港鐵公司(00066)首次公開發行的港元債券，共接獲超過461億港元的認購，是次發行總額為189億港元，以此數額計算超額約1.44倍。
巴士的報攝
報道指，其中各檔債券的認購情況如下：
5年期接獲訂單逾176億港元（當中包括20.33億港元的聯席主經辦人意向及6800萬港元的自有認購），來自116個賬戶。
10年期接獲訂單逾211億港元（當中包括46.45億港元的聯席主經辦人意向及2.63億港元的自有認購），來自138個賬戶。
30年期接獲訂單逾74億港元（當中包括7.15億港元的聯席主經辦人意向及2.11億港元的自有認購），來自80個賬戶。
港鐵是次發行包括5年、10年及30年期債券，初始價格指導分別約為3.2厘、3.65厘及4.3厘，最終定價預計將於日內公布。
市場認為，港元債券近期受避險資金追捧，加上港鐵信貸評級為穆迪Aa3，標普AA+，是超額認購的主要原因。
