Q4推AI原生CRM革新投資者關係管理模式

多倫多--(BUSINESS WIRE)--2026年4月28日--

Q4公司作為領先的AI驅動投資者關係營運軟件供應商，今日在其投資者關係（IR）平台內，推出全新的AI原生客戶關係管理系統（CRM）功能。此舉標誌著上市公司管理及運用投資者互動數據的方式，將迎來重大轉變。投資者關係團隊現可擺脫人手輸入數據及匯報的繁瑣工作，實時獲取洞察，從而更充分地準備會議、制定更具針對性的互動策略，並在日益複雜的資本市場環境中，與投資者進行更有效的溝通。

投資者關係團隊只需一個提示，即可將會議準備工作完成，由「Q」在數秒內生成一份完整、有數據支持的簡報手冊，確保團隊在會議前達成共識並掌握資訊。 AP圖片

這些新功能由Q4公司屢獲殊榮、專為投資者關係主任（IRO）而設的AI代理「Q」驅動，為客戶關係管理（CRM）應用引入全新的生成式AI驅動模式，徹底改變投資者關係團隊使用CRM的方式。團隊可利用自然語言直接與CRM數據互動，即時獲得答案，同時系統會自動捕捉、整理及解讀會議、聯絡人及投資者活動中的所有互動。

投資者關係團隊需要更快洞察

投資者關係團隊可即時捕捉每次互動，「Q」會自動記錄會議、揭示關鍵討論點，並為跟進工作進行結構化，以實現更快、更明智的決策。 AP圖片

現時，投資者關係團隊依賴客戶關係管理（CRM）系統來追蹤投資者會議、記錄反饋並整理關係歷史。然而，隨著會議數據量及複雜性增加，許多傳統投資者關係CRM難以跟上步伐，使用起來亦變得更為困難。投資者關係主任（IRO）往往需要自行處理大量工作，以確保CRM數據保持最新及可用。

結果是：團隊花在管理數據上的時間，往往多於管理關係。儘管舊有系統儲存了互動歷史，但這些工具往往未能從「發生了甚麼」進一步分析「為何重要」，導致難以識別新興優先事項、解讀不斷變化的投資者情緒，並實時運用關係洞察。

Q4公司的AI原生客戶關係管理（CRM）將首個AI驅動的投資者關係主任（IRO）代理「Q」直接嵌入CRM介面，使投資者關係團隊能夠與其數據互動，並更快地對重要事項採取行動。 AP圖片

推出AI原生關係智能

為解決此問題，Q4公司已將全新的AI原生客戶關係管理（CRM）解決方案直接整合至Q4平台，並將「Q」嵌入用戶體驗及介面之中。這種方法使搜尋聯絡人、記錄會議及維護全面的會議記錄變得輕而易舉。

Q4公司全新的AI原生模式，賦予投資者關係團隊在使用客戶關係管理（CRM）方面更大的靈活性，並能更快地根據數據採取行動。主要功能包括：

• AI驅動的會議摘要及跟進
• 自然語言搜尋及洞察
• 自動數據捕捉及整理
• 主動關係智能

投資者關係團隊不再依賴人手解讀及回溯性報告，而是直接在其工作流程中即時獲得洞察，為下一步行動提供動力。投資者關係團隊現可：

• 透過AI生成的簡報手冊，在數秒內準備會議
• 實時識別主要投資者優先事項及情緒轉變
• 以個人化溝通方式主動與投資者互動

推動投資者關係的未來

Q4公司創辦人兼首席策略官希普斯（Darrell Heaps）指出：「傳統客戶關係管理（CRM）最具挑戰性的部分之一，就是其使用體驗令人頭痛，用戶需要瀏覽不同畫面、點擊下拉選單及填寫表格。這往往導致會議記錄不完整，且未來數據分析能力極低。」他續指：「透過將『Q』作為我們AI原生客戶關係管理（CRM）的介面，我們已將其升級為直觀可靠的體驗，用戶可直接與AI互動，由AI處理CRM的應用場景。現在，搜尋聯絡人、記錄會議或準備賣方會議等任務都變得極為簡單，因為AI會為你完成這些工作。」

隨著「Q」應用於整個Q4平台，客戶關係管理（CRM）的洞察現可迅速與互動分析、網站、監察及活動數據連結，協助團隊更全面地了解其投資者關係。

這些新功能亦建基於Q4公司近期在其平台上的創新，包括投資者關係網站的答案引擎優化（AEO）及整合式數碼會議。這反映了公司對AI賦能投資者關係未來的宏大願景，即數據、工作流程及智能將會統一，以協助企業更有效地吸引、了解及互動投資者。

關於Q4公司

Q4公司是全球領先的投資者關係營運平台，旨在統一及簡化上市公司與投資界之間複雜的工作流程。Q4平台支援逾2,600個全球品牌，包括逾50%的標普500指數成分公司。這個AI賦能的平台結合了最龐大的專有投資者數據與行為智能，協助高層管理人員及投資者關係團隊吸引合適的資金，並推動溢價估值。

透過將整個投資者關係生命週期統一到一個AI賦能的生態系統中，Q4公司簡化了該行業的核心支柱：發布盈利報告、維持企業敘事、管理業績指引及分析師，以及精準鎖定投資者。從投資者網站及虛擬活動，到投資者關係客戶關係管理（CRM）、股票監察及共識管理，Q4公司提供全面的解決方案，賦予投資者關係團隊管理其投資者策略中每個接觸點的能力。

Q4公司總部位於多倫多，業務遍及紐約、印度、三藩市、波士頓、墨西哥及倫敦，致力於提供現代投資者關係團隊所需的安全合規基礎設施。

（美聯社）

Backbase宣布，獲獨立全球研究機構Forrester Wave™：《2026年第二季數碼銀行參與平台》報告評為「領導者」。

該研究評估了Backbase的AI原生銀行操作系統（AI-native Banking OS），該系統目前已獲逾120間領先金融機構採用，涵蓋零售、中小企及商業、私人銀行及財富管理等範疇。是次評估從策略、現有產品及客戶意見三方面，審視了11間供應商。

Backbase獲獨立研究機構評為數碼銀行參與平台領導者 AP圖片

Backbase獲評為「Wave領導者」及「客戶最愛」。報告引述Backbase在銀行系統中實現統一及共享真相的願景、其專業化層次，以及卓越的代理式人工智能（agentic AI）能力。報告特別指出，近期推出的語義層——Nexus（Semantic Layer - Nexus），為其競爭優勢，並提及Backbase擁有最高的研發與收入比率之一。

Backbase亦在是次評估中獲選為「客戶最愛」。Forrester報告指出：「客戶會熱情地再次選擇Backbase，並讚揚其高度信任度、平台的靈活性及基礎層次。」

隨着人工智能（AI）持續重塑銀行業，銀行正面臨新挑戰。銀行營運依賴數百個分散的系統，約八成前線工作發生在這些系統之間的空白地帶，即單一應用程式無法處理的交接、協調及例外情況。這正是人工智能代理（AI agents）失效之處。若缺乏共享背景、明確權限及統一執行層，人工智能只會加劇其旨在解決的分裂問題。這項挑戰促使Backbase開發了AI原生銀行操作系統，一個統一前線的新操作系統，讓客戶、員工及人工智能代理能協同運作，實現具適應性、彈性及可擴展性的「彈性營運」（Elastic Operations）。

Backbase過往主要專注於統一客戶參與層，而AI原生銀行操作系統現時則協調整個前線的執行，它置於金融機構現有系統之上，包括核心系統、支付、卡務、風險管理及客戶關係管理（CRM），而無需取代這些系統。這擴展了Backbase在數碼渠道、前台及營運方面的能力，涵蓋金融機構整個面向客戶的營運。

Backbase行政總裁兼創辦人祖克·普萊特（Jouk Pleiter）表示：「這是一個值得驕傲且真誠的時刻，尤其獲選為客戶最愛。這是我們能獲得的最大認可，反映了我們團隊每天的辛勤工作。這是我們展望未來、邁向新時代的基礎，因為我們剛推出了AI原生銀行操作系統，作為代理式銀行業務（Agentic Banking）時代的新操作系統。」

根據Forrester報告：「Backbase非常適合尋求具備尖端技術、實用現成功能、客戶體驗（CX）工具及未來發展基礎的銀行，但不適合那些不準備使用其開放式架構及API優先策略的銀行。」

Forrester Wave™：《2026年第二季數碼銀行參與平台》報告可透過此連結查閱。

Forrester不認可其研究出版物中包含的任何公司、產品、品牌或服務，亦不建議任何人根據此類出版物中的評級選擇任何公司或品牌的產品或服務。資訊基於現有最佳資源，意見反映當時判斷，並可能隨時更改。本報告是Forrester更廣泛資源系列的一部分，包括互動模型、框架、工具、數據及分析師指導。欲了解更多資訊，請在此處閱讀Forrester的客觀性聲明。

關於Backbase

Backbase開發了AI原生銀行操作系統，該操作系統將分散的銀行營運轉化為統一前線，以實現彈性營運。客戶、員工及人工智能代理在數碼渠道、前台及營運中協同運作。

Backbase由祖克·普萊特（Jouk Pleiter）於2003年創立，總部設於阿姆斯特丹（Amsterdam），團隊遍佈北美、歐洲、中東、亞太、非洲及拉丁美洲。逾120間領先銀行採用Backbase系統，涵蓋零售、中小企及商業、私人銀行及財富管理。

（美聯社）