Bluespring Wealth（簡稱Bluespring）作為領先的獨立財富管理公司收購方，今日宣布收購隸屬Kestra Financial旗下的Element Wealth Advisors（簡稱Element）。Element是一間總部設於喬治亞州亞特蘭大的綜合顧問公司。
托德·米特曼及謝里米·里斯創立Element Wealth Advisors，其理念是個人、家庭、退休人士及企業主，應獲得一支深入了解他們、協助他們應對最重要財務決策的團隊，提供周全、以關係為本的建議。
Element財富顧問管理合夥人傑里米·里斯 AP圖片
該公司展望未來發展，Element領導層尋求策略夥伴，以支持持續增長，同時保留一直以來界定該業務的文化及客戶體驗。
Element Wealth Advisors管理合夥人謝里米·里斯表示：「我們一直專注於建立有意義的關係，並提供以客戶為先的建議。加入Bluespring讓我們能夠審慎增長，同時繼續投資於我們的團隊及界定我們的客戶體驗。」
Element財富顧問管理合夥人托德·米特曼 AP圖片
透過這次合作，Element獲得營運、策略及技術資源，旨在提升其能力並支持長遠增長。
Element Wealth Advisors管理合夥人托德·米特曼指出：「為我們的公司及客戶選擇合適的夥伴，是我們能作出的最重要決定之一。Bluespring脫穎而出，因為他們懂得如何在不改變成功要素的情況下，支援成長中的公司。這種資源與自主權的平衡，正是我們所尋求的。」
Bluespring與以增長為導向的顧問公司合作，這些公司尋求保留其領導方式及客戶理念，同時受益於機構支援。Element的加入反映獨立財富管理行業對此模式的持續需求。
Bluespring Wealth併購主管威廉·薩爾門表示：「Element Wealth Advisors代表了我們希望合作的公司類型，因為他們建立了領導力、文化及長遠願景。Element團隊透過其客戶關係及嚴謹的業務方式，建立了良好聲譽。我們很高興能支持他們繼續擴展能力，並在未來多年服務客戶。」
這次決定反映Element團隊的廣泛共識。財務顧問查理·哈塞爾及安·R·迪克森均談及維持公司以客戶為先的方針，以及一直以來作為其工作核心的關係的重要性。
哈塞爾稱：「我們加入這次合作，深知我們與客戶建立的關係及信任，將會是我們一切工作的核心。額外資源只會讓我們更有能力好好服務他們。」
迪克森表示：「這次合作讓我們可以繼續做我們喜歡的事，為多年來與我們建立關係的客戶及家庭，提供周全、個人化的建議。擁有額外資源只會加強我們現有的工作。」
Element Wealth Advisors將繼續以現有名稱營運，與Bluespring這位共享其服務客戶及家庭世代願景的夥伴合作，為其下一階段的增長做好準備。
關於Element Wealth Advisors
Element Wealth Advisors是一間總部設於喬治亞州亞特蘭大的綜合財務規劃及財富管理服務供應商。該公司透過以規劃為先的方式，與個人、家庭、退休人士及企業主合作，重點協助客戶更清晰及自信地作出周全的財務決策。服務包括財務規劃、投資管理、退休規劃及稅務優化財富策略。
關於Bluespring Wealth
Bluespring是為顧問及其客戶而設的頂級財富管理平台，致力於收購及支援優質財富管理公司。該公司正在建立一個不斷壯大的創業型公司社群，這些公司獨特地專注於客戶利益，並透過持續的增長機會及對下一代人才的投資來保存其傳承。透過與經驗豐富的財富顧問及其團隊合作，Bluespring旨在延續及提升他們為客戶帶來的價值，並在此過程中提供連續性及新機會。Bluespring的成立宗旨是透過下一代培訓及激勵、諮詢及營運資源，以及機構資本支援，協助公司擁有人將其業務提升至更高水平。透過將合作夥伴關係作為成功的驅動力，Bluespring賦予財富管理公司擁有人提升其業務的能力，同時不犧牲其創業精神、創始原則、客戶焦點及長遠願景。
Bluespring Wealth是所有Bluespring附屬公司及服務的國家品牌。在Bluespring Wealth品牌下營運的法律實體包括Bluespring Wealth Management, LLC（一間註冊投資顧問），以及在Kestra Investment Services, LLC（FINRA/SIPC成員）及/或Kestra Advisory Services, LLC（一間美國證券交易委員會註冊投資顧問）註冊的業務及金融專業人士。Kestra Investment Services, LLC及Kestra Advisory Services, LLC透過Kestra Holdings的共同所有權與Bluespring附屬。Bluespring Wealth Partners包括與Bluespring附屬的獨立顧問公司，其金融專業人士可能註冊為Kestra Investment Services, LLC的註冊代表、投資顧問代表，或與以其自身DBA營運的獨立註冊投資顧問相關聯。註冊狀態及服務因顧問及公司而異。並非所有服務均可透過所有實體提供。在實施任何投資策略前，務必諮詢合資格的金融專業人士及/或稅務專業人士。
（美聯社）
