Bluespring財富（下稱Bluespring），一間領先的獨立財富管理公司收購方，今日宣布收購Kestra金融旗下公司Element財富顧問（下稱Element）。Element是一間總部設於喬治亞州亞特蘭大的綜合顧問公司。
托德·米特曼及傑里米·里斯創立Element財富顧問，他們相信個人、家庭、退休人士及企業主，應獲得一支深入了解他們、並協助他們應對最重要財務決策的團隊，提供周全及以關係為本的建議。
Element財富顧問管理合夥人傑里米·里斯 AP圖片
隨著公司邁向新階段，Element的管理層尋求策略夥伴，以支持持續增長，同時保留一直以來界定其業務的企業文化及客戶體驗。
Element財富顧問管理合夥人傑里米·里斯表示：「我們一直專注於建立有意義的關係，並提供以客戶為先的建議。加入Bluespring讓我們能夠審慎地發展，同時繼續投資於我們的團隊及界定我們的客戶體驗。」
Element財富顧問管理合夥人托德·米特曼 AP圖片
透過這次合作，Element將獲得營運、策略及技術資源，旨在提升其能力並支持長遠發展。
Element財富顧問管理合夥人托德·米特曼指出：「為公司及客戶選擇合適的夥伴，是我們能作出的最重要決定之一。Bluespring脫穎而出，因為他們懂得如何在不改變成功要素的情況下，支援成長中的公司。這種資源與自主權的平衡，正是我們所尋求的。」
Bluespring與以增長為導向的顧問公司合作，這些公司希望在保留其領導方式及客戶理念的同時，受益於機構支援。Element的加入反映獨立財富管理行業對此模式的持續需求。
Bluespring財富併購主管威廉·薩爾門表示：「Element財富顧問代表了我們希望合作的公司類型，因為他們建立了領導力、企業文化及長遠願景。Element團隊透過其客戶關係及嚴謹的業務方式，建立了良好聲譽。我們很高興能支持他們繼續擴展能力，並在未來多年服務客戶。」
這次決定反映Element團隊的廣泛共識。財務顧問查理·哈塞爾及安·R·迪克森均談及維持公司以客戶為先的方針，以及一直以來作為其工作核心的客戶關係的重要性。
哈塞爾表示：「我們加入這次合作，深知我們與客戶建立的關係及信任，將繼續成為我們一切工作的核心。額外資源只會讓我們更有能力好好服務他們。」
迪克森表示：「這次合作讓我們能夠繼續做我們熱愛的事情，為多年來與我們建立關係的客戶及家庭，提供周全及個人化的建議。擁有額外資源只會加強我們現有的工作。」
Element財富顧問將繼續以現有名稱營運，並與Bluespring這位共享其服務客戶及家庭世代願景的夥伴，為下一階段的增長做好準備。
關於Element財富顧問
Element財富顧問是一間綜合財務規劃及財富管理服務供應商，總部設於喬治亞州亞特蘭大。該公司透過以規劃為先的方式，與個人、家庭、退休人士及企業主合作，旨在協助客戶更清晰及自信地作出周全的財務決策。服務範圍包括財務規劃、投資管理、退休規劃及稅務優化財富策略。
關於Bluespring財富
Bluespring是為顧問及其客戶而設的頂級財富管理平台，致力於收購及支援優質財富管理公司。該公司正建立一個不斷壯大的創業型公司社群，這些公司獨特地專注於客戶利益，並透過持續的增長機會及對下一代人才的投資，保留其傳承。透過與經驗豐富的財富顧問及其團隊合作，Bluespring旨在延續及提升他們為客戶帶來的價值，並在此過程中提供連續性及新機會。Bluespring的成立宗旨是透過下一代培訓及激勵、諮詢及營運資源，以及機構資本支援，協助公司擁有人將其業務提升至更高水平。透過將合作夥伴關係作為成功的驅動力，Bluespring賦予財富管理公司擁有人提升其業務的能力，同時不犧牲其創業精神、創始原則、客戶焦點及長遠願景。
（美聯社）
波士頓私人財富管理及信託公司 Fiduciary Trust Company 今日宣布，委任大衛·金及約瑟夫·湯普森加入其控股公司董事會。該公司主要服務高資產淨值人士、家庭、機構，以及其母公司及聯營公司（統稱「Fiduciary」）。
金先生為資深金融服務行政人員，於多間領先機構擁有豐富的風險管理、財務監督及業務營運經驗。他曾任麥肯錫公司高級顧問，以及 TD Ameritrade 控股公司首席風險官兼司庫。金先生職業生涯早期，曾於富達投資擔任多個高級領導職位，包括其機構經紀業務部首席財務官，並曾任富國銀行顧問首席風險官。除了行政經驗，金先生亦具備豐富的董事會及管治專業知識，曾任存管信託及結算公司 (DTCC) 董事會成員，現時為 R&T 存款解決方案的獨立董事兼審計、風險及合規委員會主席。他持有紐約大學工商管理碩士學位。
約瑟夫·湯普森，FTC 控股（Fiduciary Trust Company 母公司）董事會成員 AP圖片
湯普森先生為資深金融服務行政人員，擁有超30年經驗，領導多間金融機構的增長、業務轉型及營運改善項目。他最近曾任 Truist 金融公司首席管治及監控官。此前，他於 Truist 擔任多個高級行政領導職位，包括 Truist 財富管理主管，以及 Truist 投資服務及 Truist 顧問服務的行政總裁兼董事會主席。期間，他負責管理一個價值數十億美元的財富管理平台，服務私人財富、經紀及專業客戶群。湯普森先生職業生涯早期，曾任 SunTrust Robinson Humphrey 投資銀行主管。他持有威廉姆斯學院經濟學文學士學位，以及哈佛商學院工商管理碩士學位。
Fiduciary 執行主席多麗絲·邁斯特表示：「大衛結合了行政領導、深厚金融專業知識，以及業界備受推崇機構的董事會級管治經驗，而約瑟夫則在財富管理策略、企業風險及策略性交易方面，增添了非凡的深度。隨著我們繼續推進長期策略，並為公司持續增長定位，他們的觀點將帶來重大價值。」她又指：「吸引如此高質素的領導人才，是我們與私募股權贊助商 GTCR 合作所帶來價值的重要部分。」
大衛·金，FTC 控股（Fiduciary Trust Company 母公司）董事會成員 AP圖片
Fiduciary Trust Company 總裁兼行政總裁奧斯汀·V·沙帕德表示：「隨著我們提升客戶價值主張，並投資於令 Fiduciary 脫穎而出的能力，約瑟夫的經驗及判斷將彌足珍貴。大衛在領先金融服務公司的風險管理、財務監督及營運方面的背景，令他成為我們董事會的卓越新成員。我期待他們的建議及合作，以 Fiduciary 的堅實基礎再創佳績。」
大衛·金表示：「Fiduciary 在吸引專注於客戶最佳利益的專業人才方面，建立了良好聲譽。我期待與董事會及管理團隊合作，推進公司的策略重點，並運用我在風險管理及財務監督方面的經驗，協助進一步提升其能力及支持持續增長。」
約瑟夫·湯普森表示：「我很榮幸加入 Fiduciary 的董事會。公司以其提供客觀、以客戶為中心建議的悠久歷史而聞名，我很高興有機會透過擴展財富管理平台、提升營運及支持公司下一階段的策略增長，在此基礎上再創佳績。」
這次委任進一步加強 Fiduciary 的董事會實力，公司將繼續執行其策略增長議程，包括擴大服務範圍、提升投資平台，以及進一步推進技術以更好地服務客戶，並在此基礎上延續公司超140年的客戶服務傳統。
關於 Fiduciary Trust Company
Fiduciary Trust Company 是一間私人財富管理公司，專注於為高資產淨值家庭、個人及非牟利機構提供客觀建議，協助他們增長及保護投資。公司亦為專業財務顧問及單一家族辦公室提供一系列服務。Fiduciary 的服務範圍包括定制財富規劃、投資管理、信託及遺產服務，以及家族辦公室、稅務及託管服務。客戶亦可透過其聯營公司新英格蘭 Fiduciary Trust，享用新罕布什爾州有利的信託法規。
Fiduciary 於1885年成立，最初為一間家族辦公室，以專業知識、卓越表現及真誠為客戶最佳利益行事的承諾，採取個人化服務方式。公司以客戶為中心的方針，使其平均每年客戶保留率達98%。
（美聯社）
