Crewe Advisors與WPCG及HGGC建立戰略合作夥伴關係

總部設於猶他州的註冊投資顧問公司 Crewe Advisors 有限責任公司（簡稱 Crewe）今日宣布，將與金融服務控股公司 Wealth Partners Capital Group（簡稱 WPCG），以及以價值為導向、專注於合作夥伴關係的中型市場私募股權公司 HGGC 建立戰略合作夥伴關係。WPCG 及 HGGC 旗下 Aspire Holdings 平台將向 Crewe 作出少數股權投資，以支持該公司透過收購及內部增長計劃實現業務擴張。Crewe 的管理團隊將繼續擔任大股東，並繼續領導公司的營運。

Crewe 由管理合夥人賴恩·哈利迪於2015年創立，是一間財富管理公司，總部設於猶他州鹽湖城，並在亞利桑那州斯科茨代爾設有另一辦事處。該公司為個人、家庭、企業家及行政人員提供全面投資管理、財務規劃及家族辦公室服務。Crewe 透過一支涵蓋法律、稅務、投資、保險、商業規劃及遺產規劃專業知識的團隊，為每位客戶提供量身定制的個性化解決方案。截至2026年6月2日，Crewe 的管理資產約為33億美元。

賴恩賀利迪，克魯顧問管理合夥人。 AP圖片

Crewe Advisors 管理合夥人賴恩·哈利迪表示：「我們很高興能與 WPCG 及 HGGC 合作，期望能在此前建立的基礎上再創佳績。在 Crewe，我們對客戶的信託承諾以及專注於建立終身關係，一直都是我們的核心價值。這次合作將增強我們投資於人才、深化能力及擴大業務範圍的能力，同時繼續提供客戶所期望的高水平服務。」

WPCG 創始合夥人肖恩·布雷斯南指出：「自我們於2019年首次與 Crewe 會面以來，賴恩及其團隊正在建立一項差異化業務，這一點顯而易見。我們有機會見證 Crewe 發展成為今天這間卓越公司，其根基在於強大的企業文化及對客戶服務的真誠承諾，我們期待支持其下一階段的增長。」

HGGC 形容：「Crewe 已開發出一個引人注目的財富管理及家族辦公室平台，透過周全建議、卓越全面服務及深厚金融專業知識，協助客戶實現財務和諧。我們期待與 WPCG 及 Crewe 合作，支持該公司繼續擴展其能力及業務範圍。」

這次交易須符合慣常交割條件，預計於2026年6月完成。交易的財務及法律條款將不予披露。

摩爾頓·摩爾·斯特拉擔任 Crewe 的法律顧問。

關於 Crewe Advisors

Crewe Advisors（簡稱 Crewe）是一間收費制、美國證券交易委員會註冊投資顧問公司，提供全面財務、遺產、投資、稅務、風險及慈善規劃。該公司專注於透過開放式架構模式提供客觀、公正的建議，始終以客戶的最佳利益為依歸。Crewe 總部設於猶他州鹽湖城，截至2026年6月2日，其管理資產約為33億美元。

關於 Wealth Partners Capital Group

Wealth Partners Capital Group（簡稱 WPCG）是一間金融服務控股公司，投資並與精選領先財富管理公司合作。WPCG 透過提供資金、內部增長機會及戰略併購專業知識，支持其合作夥伴的增長，並為其合作夥伴物色及評估可收購及整合的財富顧問業務。

關於 HGGC

HGGC 是一間以價值為導向、專注於合作夥伴關係的私人投資公司。該公司的投資者、營運商及專業人士生態系統，以發展領先企業並共同創造長期價值為共同使命。HGGC 投資於科技、商業服務、金融服務及消費企業。該公司總部設於加州帕洛阿爾托，截至2026年3月31日，管理資產超過100億美元。

（美聯社）

Oregon Pacific Bank 今日宣布，Miguel M. Santos 已加入該行，擔任高級信託及業務發展主任，駐守其位於蒂加德的波特蘭都會區分行。Santos 是該行首位專責波特蘭市場的信託主任，標誌著 Oregon Pacific Bank 持續投資，為其服務範圍內的客戶提供本地信託及財富管理服務，邁出重要一步。

Santos 為 Oregon Pacific Bank 帶來近 15 年私人財富及信託服務經驗，並在波特蘭市場擁有深厚根基。他最近於 Key Private Bank 擔任高級信託策略師，為俄勒岡州及華盛頓州西南部客戶提供信託及遺產規劃建議。在此之前，他曾於 U.S. Bank Private Wealth Management 工作六年，擔任高級信託關係經理，負責監督複雜的信託關係。在投身銀行業前，Santos 曾於波特蘭及紐約擔任遺產規劃律師，這使他在法律、信託服務及財富管理三方面，擁有獨特而全面的視角。

Miguel Santos 加入 Oregon Pacific Bank，擔任波特蘭都會區分行高級信託及業務發展主任 AP圖片

Oregon Pacific Bank 自 2023 年在蒂加德開設分行以來，在波特蘭都會區的業務穩步增長。這次增設專責信託主任，反映該行致力為波特蘭地區的個人、家庭及專業顧問，建立全面的服務。

Oregon Pacific Bank 執行副總裁兼信託及財富管理總監 David Rice 指出：「Miguel 結合了法律培訓、信託領導經驗，以及在波特蘭專業社群的長期關係，使他成為領導我們在這個市場信託業務增長的最佳人選。」他續指：「在波特蘭設有全職信託主任，讓我們能夠以自 1996 年以來，一直定義我們信託服務的個人化、以關係為本的方式，服務客戶及其顧問。」

Santos 擁有紐約市立大學法學院法學博士學位，以及康涅狄格大學文學士學位。他是一名認證信託及財務顧問 (ATFA)，並持有俄勒岡州及紐約州的執業律師資格。他是波特蘭遺產規劃委員會、華盛頓州西南部遺產規劃委員會、俄勒岡州律師協會及紐約州律師協會的活躍成員。Santos 亦擔任 Guardian Partners 的董事會副主席，該機構是一間總部設於波特蘭的非牟利組織，為俄勒岡州各地弱勢成年人提供支援。

Santos 表示：「我選擇加入 Oregon Pacific Bank，是因為其強大的社區銀行文化，以及對個人化客戶服務的真誠承諾。」他續稱：「我很高興能運用我的本地市場經驗及專業網絡，協助該行在波特蘭建立及擴展信託及財富管理業務，並為客戶及其家人提供卓越服務。」

Oregon Pacific Bank 自 1996 年首次推出信託服務以來，一直是信託服務領域的領導者，旨在為客戶及其家人提供客觀、關懷的服務。該行總部設於萊恩縣超 46 年，透過在佛羅倫斯、尤金、梅德福、羅斯堡、庫斯灣及波特蘭地區的分行，為俄勒岡州各地的企業、非牟利組織及個人提供服務。Oregon Pacific Bank 是俄勒岡州最重視的銀行。

（美聯社）