Clarion Partners收購Sonoma Hills長者社區 擴展北加州市場

Clarion Partners作為領先的房地產投資經理及富蘭克林鄧普頓旗下主要持股的投資集團，今日宣布收購Clearwater at Sonoma Hills。該物業是位於加州羅納特公園一個優質的94個單位長者生活社區。這次收購進一步鞏固了該公司在優質長者房屋資產的投資，這些資產位於具吸引力、供應受限且人口結構長期穩健的市場。

Clearwater at Sonoma Hills 於2020年建成，設有70個輔助生活單位及24個記憶護理單位，可容納100名住客。這個佔地約49,000平方呎的社區，提供一系列高檔設施，包括餐廳式餐飲、劇院、藝術工作室、健身中心、高爾夫推桿區、園景室內外聚會空間，以及精心設計的住宅，支援住客獨立生活及個人化護理。

「Clearwater at Sonoma Hills」是一個設有94個單位的長者生活設施，提供輔助生活服務及記憶護理支援，旨在成為索諾瑪縣地區活躍友善生活方式的生動延伸。 AP圖片

這次交易由世邦魏理仕 (CBRE) 促成，其長者房屋投資銷售團隊成員約翰·斯威尼 (John Sweeny)、艾倫·威爾 (Aron Will) 及奧斯汀·薩米 (Austin Summy) 就這次出售提供顧問服務。Clearwater Living 將繼續擔任該物業的營運夥伴，利用其既有的地區業務及以住客為中心的營運平台，進一步提升社區的良好表現。

Clarion Partners 醫療保健主管朱莉·羅賓遜 (Julie Robinson) 表示：「Clearwater at Sonoma Hills 正是我們尋求的優質機構級長者房屋投資——現代化建築、卓越營運，以及由有利的長期人口結構支持的優越位置。」她續指：「我們很高興能擴大與 Clearwater 的合作關係，並期待支持該團隊繼續為住客及其家人提供卓越的護理和服務。」

世邦魏理仕全國長者房屋聯席主管約翰·斯威尼補充指：「這次交易突顯了市場對位置優越、表現出色的長者房屋社區持續存在需求。Clearwater at Sonoma Hills 因其現代設計、高入住率以及位於北加州最理想市場之一的地位，吸引了大量投資者關注。」

Clearwater Living 行政總裁丹妮爾·摩根 (Danielle Morgan) 表示：「我們很高興能繼續管理 Clearwater at Sonoma Hills，並與 Clarion Partners 合作，進一步提升住客體驗。」她強調：「我們的團隊將繼續致力於為每位住客提供卓越的款待、個人化護理及有意義的互動。」

該社區位於加州索諾瑪縣，受惠於有利的人口趨勢，包括預計富裕的80歲以上人口增長，以及競爭性新供應有限，使該物業有望取得持續的長期成功。

關於 Clarion Partners

Clarion Partners 是一家在美國證券交易委員會 (SEC) 註冊的投資顧問公司，並擁有獲英國金融行為監管局 (FCA) 授權及美國金融業監管局 (FINRA) 成員的附屬機構，逾40年來一直是美國領先的房地產投資經理。該公司總部設於紐約，在美國及歐洲各地設有策略性辦事處。截至2026年3月31日，Clarion Partners 管理的房地產及債務資產總值達726億美元，為全球約500名機構投資者提供涵蓋不同風險/回報範圍的廣泛房地產策略。Clarion Partners 是富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton) 旗下主要持股的投資集團。

關於世邦魏理仕 (CBRE)

世邦魏理仕 (CBRE) 在全球超100個國家擁有超155,000名專業人士，是商業房地產服務及投資領域的全球領導者，亦是關鍵基礎設施服務的頂級供應商。世邦魏理仕提供一個全面整合的平台，涵蓋專門的長者房屋投資銷售、債務及結構性融資、投資銀行及估值服務。

關於 Clearwater Living

Clearwater Living® 致力於為住客、其家人及團隊成員提供卓越的客戶服務及生活體驗，以彰顯個人價值。Clearwater Living 正透過策略性收購、開發及營運管理，在美國西部各地擴展長者生活社區。每個 Clearwater Living 社區均實踐全面的成功老化及個人化護理方法，以提升住客的日常生活質素。

關於 Virtus

Virtus Real Estate Capital 是美國歷史最悠久的私募股權房地產基金經理之一，專注於週期性抗跌的必需品物業領域，例如醫療保健、教育、倉儲及中等收入勞動人口房屋。該公司於2003年在德州奧斯汀成立。該公司已在美國各地收購或開發超300個商業物業，總值超70億美元。Virtus 以其在社會基礎設施領域的深厚專業知識及其對所有持份者的承諾而聞名業界。

關於富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton)

富蘭克林資源公司 (Franklin Resources, Inc.) [紐約證券交易所代號：BEN] 是一家值得信賴的投資夥伴，提供符合客戶策略目標的定制解決方案。憑藉在公開及私人市場深厚的投資組合管理專業知識，該公司將卓越投資與尖端技術相結合。自1947年成立以來，該公司透過策略性合作夥伴關係、前瞻性洞察及持續創新，為客戶提供應對變化及把握機遇的工具和資源。截至2026年6月30日，富蘭克林鄧普頓管理的資產總值超1.8萬億美元，在全球超35個國家營運。

機構級或機構質素物業通常指規模及地位足以吸引大型國內或國際投資者關注的物業。

特性及持倉權重基於總投資組合，並可隨時更改；僅供參考。此資訊不應被視為購買或出售任何證券的建議。無法保證本文所述的任何未實現投資將會獲利。

投資前，請仔細考慮基金的投資目標、風險、收費及開支。您可在每個招股說明書及摘要招股說明書（如適用）中找到此及其他資訊，或聯絡您的富蘭克林鄧普頓代表。投資前請仔細閱讀招股說明書。

投資風險

過往表現並不保證未來結果。所有投資均涉及風險，包括損失本金。分散投資不能確保避免損失。投資應被視為多資產投資組合中的長期部分，不應單獨視為完整的投資計劃。該基金面臨高度風險；額外的風險考慮因素如下：

房地產投資風險：該基金的投資高度集中於房地產投資，因此將面臨與房地產相關的典型風險，包括但不限於租賃入住率及營運開支的波動、租金時間表的變化，而這些又可能受到地方、州、國家或國際經濟狀況的不利影響。這些狀況可能受到房地產物業供求、分區法、租金管制法、房地產稅、融資的可得性及成本，以及環境法的影響。此外，房地產投資亦受到地區問題、政治動盪、主權債務危機及無保險損失（通常來自地震、洪水及戰爭等災難性事件）造成的市場干擾影響。房地產相關證券（例如資產抵押證券或按揭抵押證券）的投資面臨提前還款及展期風險。

私人市場投資風險：該基金的投資僅適合能夠承擔與私人市場投資（例如私人信貸及私募股權）相關風險且潛在流動性有限的投資者。股份將不會在公開交易所上市，預計亦不會發展出二級市場。私募股權投資涉及高度風險，僅適合能夠承擔損失全部或絕大部分投資的投資者。私募股權投資可能持有非流動性投資，其表現可能波動。

富蘭克林分銷商有限責任公司 (Franklin Distributors, LLC.)。美國金融業監管局 (FINRA)、證券投資者保護公司 (SIPC) 成員。所有提及的實體均為富蘭克林鄧普頓附屬公司。投資產品：不受聯邦存款保險公司 (FDIC) 保險 | 無銀行擔保 | 可能損失價值。©2026 富蘭克林鄧普頓。保留所有權利。

（美聯社）

資本廣場公司今日宣布，推出CS1031 Centerpointe 公寓群特拉華州法定信託，提供位於維珍尼亞州列治文市郊米德洛錫安、一個設有255個單位、甲級園林式公寓社區的業權。這次發售旨在向合資格投資者籌集4,295萬美元股權，這些投資者尋求符合1031條款交換的優質替代物業，以及其他尋求穩定現金流和資本增值的投資者。

資本廣場公司創辦人兼聯席行政總裁路易斯·羅傑斯表示，「Centerpointe 公寓群」是1031條款交換投資者所尋求的、位置優越的多戶住宅資產。他指出，列治文都會區仍然是資本廣場公司增長最快的市場之一。在米德洛錫安增設一個255個單位的社區，將深化資本廣場公司在當地市場的足跡，該公司目前已管理超4,200個公寓單位。

Centerpointe 公寓群 AP圖片

Centerpointe 公寓群位於 Palladium Drive 14400號，提供一房、兩房及三房公寓，平均面積為106.7平方米。單位內部裝修優質，包括花崗岩檯面、不銹鋼電器、搖板式櫥櫃、拉絲鎳五金配件、單位內洗衣機和烘乾機、私人露台或庭院、步入式衣帽間及九呎高樓底。社區設施包括帶日光浴平台的鹹水游泳池、設有包裹派送中心的住客會所、健身中心和瑜伽室、地擲球場、寵物公園、商務中心、單車停放處，以及火爐和燒烤區。

該物業交通便利，可前往區內部分大型僱主，包括維珍尼亞聯邦大學健康中心、HCA 維珍尼亞醫療系統、維珍尼亞聯邦大學、Dominion Energy 及 Truist。距離物業約1.6公里，Bon Secours 聖方濟各醫療中心於2024年完成一項1.08億美元的擴建工程，新增55張急症病床，令總病床數增至185張。該中心目前正在主醫院大樓對面興建一幢三層高、面積達8,156平方米的醫療辦公大樓。三月，Bon Secours 獲州政府批准，進一步擴建聖方濟各醫療中心，增設40張急症病床。

Centerpointe 公寓群周邊地區的著名發展項目包括：米德洛錫安倉庫，一個以全食超市為主要租戶的零售中心，預計於2027年春季開業；Springline at District 60，一個2.1億美元的綜合用途重建項目；The Lake，一個3.23億美元的綜合用途項目，設有衝浪公園；以及 Cosby Village Square，一個以 Publix 為主要租戶的綜合用途中心，總面積達11,386平方米。Google 近期亦在切斯特菲爾德縣收購超607公頃土地，作為其在維珍尼亞州90億美元投資計劃的一部分。

列治文都會區是六間財富500強公司的所在地。區內其他投資包括 CoStar 新建的4.6億美元園區擴建項目，該項目新增2,000個職位；以及樂高集團正在 Meadowville 科技園興建一個157,935平方米的設施。

資本廣場公司聯席行政總裁兼首席投資總監惠特森·赫夫曼表示，米德洛錫安是列治文地區基本面最穩健的分區市場之一，人口統計數據亦證明這一點。他指出，該區的家庭收入遠超地區平均水平；近年來人口穩定增長；租金相對於當地收入水平和該分區市場的置業成本而言，仍然非常可負擔。這種人口優勢、高度可負擔性和顯著租金增長潛力的結合，正是該公司在評估長期多戶住宅投資時所尋求的。

過去五年，米德洛錫安的甲級資產業主已將租金提高超22%。根據 CoStar 的數據，平均空置率為7.2%，而 Centerpointe 公寓群目前的入住率為94.1%。該廣泛地區正在興建的三個多戶住宅項目，均位於米德洛錫安收費公路數公里外或附近，物業三公里範圍內沒有新的多戶住宅項目正在施工。

切斯特菲爾德縣是列治文都會區最大的地區，並在2020年至2025年間，錄得維珍尼亞州133個司法管轄區中最大的名義人口增長，新增36,753名居民，總人口達401,301人。根據切斯特菲爾德經濟發展、人口與人口統計，2026年的數據，切斯特菲爾德縣佔同期列治文都會區所有人口增長的42%。切斯特菲爾德縣公立學校區在維珍尼亞州排名前十，Centerpointe 公寓群的指定學校亦反映了這一聲譽，其中以米德洛錫安高中（Niche 評級：A）為首。該學區推動了該分區市場的家庭需求，並有助於支持長期入住率的穩定。

該物業毗鄰 Sapphire at Centerpointe，一個同樣由 Capital Square Living 管理的192個單位社區。資本廣場公司在整個列治文都會區管理19個多戶住宅物業，合共超4,200個公寓單位。

自2012年成立以來，資本廣場公司已代表超6,500名投資者收購超175項房地產資產，這些投資者尋求符合國內稅收法1031條款稅務遞延的優質替代物業，以及其他尋求穩定現金流和資本增值的投資者。

資本廣場公司是一家垂直整合的全國性房地產公司，專門從事稅務優惠房地產投資，包括用於1031條款交換的特拉華州法定信託、用於稅務遞延和豁免的合格機會區基金、發展基金以及房地產投資信託基金 (REIT)。該公司亦是活躍的多戶住宅社區開發商和管理者。自2012年以來，資本廣場公司已完成超91億美元的交易額。其綜合用途發展項目合共超2,700個住宅單位，總發展價值超10億美元。該公司的物業管理部門 Capital Square Living，管理八個州近14,000個公寓。資本廣場公司的相關實體為越來越多的高淨值投資者、私募股權公司、家族辦公室和機構投資者提供一系列服務，包括盡職審查、收購、貸款採購、物業/資產管理和處置。該公司已連續九年獲 Inc. 5000 評為全國增長最快的私人公司之一。

（美聯社）