陸羽仁

分清強股弱股 要跟紅頂白

港股還在調整中，外資近來對中國轉調睇好中國股票，但年近歲晚，外資基金不敢大手買貨，怕買入再跌影響今年業績，所以港股都要捱過這段調整期。但跌市其實是慢慢儲貨的好時機。 大行高盛最近發表報告，指中國股市正在醞釀一個「慢牛市」，高盛預計，中國股...

摩通認為港股估值仍低 美企睇好阿里AI大模型

中美達成貿易協議，聯儲局11月減息結束，港股整固後再尋求方向，美資就仍然睇好港股。 摩根大通近日發表報告表示，當前港股估值仍然相對較低，同時有多重利好因素支持，預計香港股市的這輪漲勢還將延續到明年。 今年年初以來，恒生指數累計上漲超31%...

炒四中全會 買入芯片股

中共二十屆四中全會周四結束，會議公報明確提出「加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力」的戰略目標，定調科技自立自強，港股周五早上半導體全線大漲，華虹半導體 (1347)漲超10%，上海復旦 (1385)、中芯國際 (0981)漲超5%...

大市調整需要時間

陸羽仁早前講過，每年10月，都係大市一個調整期，有趣的是，年年調整理由都不同，但大市都傾向在這個淡月調整。其中一個理由是9月公布了上半年業績，炒完之後要抖抖，等到來年再炒過。 今年調整的理由是特朗普上周末威脅要加中國100%關稅，但特朗普...

特朗普威脅加中國100%關稅 TACO交易有無得炒?

中美交鋒快速升溫。美國總統特朗普聲言要加中國對中方加征100%關稅，並對所有關鍵軟件實施出口管制。特朗普加稅恐嚇一出，美股遇上黑色星期五，遭遇嚴重拋售。 美股三大指數周五集體下插，杜指跌1.9%；標普跌2.7%；納指跌3.6%；納指、標普...

阿里要做AI安卓平台 外資越睇越牛

國慶期間去北京，在首都機場見到幾間科技巨具企都打出雲服務廣告。按不同的統計，阿里巴巴（9988）旗下的阿里雲和字節跳動旗下的火山引擎，都是內地AI雲平台的第一，暫且可以將佢哋列為雙第一。看見他們的廣告大戰，就知道雙方都要搶奪Al雲這個兵家...

外資買阿里巴巴和百度的原因 美國對手太貴

近日中國科技巨頭大升，阿里巴巴（9988）由去年底的80.449元，至今升了110%。百度集團（9888）由去年底的82.7元，累計漲幅60%，不單南向資金持續買入，連木頭姐凱茜·伍德旗下的方舟基金，也增持這兩隻股票。 阿里巴巴年初至今股...

AI變現概念 開始推動騰訊、阿里股價翻身

近日一眾科技巨股股價都有表現，大和證券發表報告講到相關問題。大和表示，美國上市的中概互聯網指數ETF於8月中旬至9月中旬累漲11.9%，恒生科技指數同期累漲5.4%。根據大和對公司公布的今年第二季業績，進一步堅定了該行對中國互聯網行業結構...

恒瑞醫藥前景亮麗 候回吐吸納

本周三有一則消息，大力打擊了藥股。據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府一直在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，美國政府正研議一項行政命令，打算嚴格限制來自中國的實驗性藥物與臨床數據，以應對中國生物科技崛起對美國產業的威脅。草案內容包...

摩根大通預測「AH股平價」意味著什麼？

摩根大通近日有個報告，預測未來「AH股平價」，很有意思。 在中國大陸和香港同時上市的「AH股」公司，其A股價格長期高於H股，這個差異被稱爲「AH股溢價」。 摩根大通8月中發表報告指出，去年年頭恆生A/H股溢價指數曾升上161.4的高位，但...

一年高位為何不沽？

最近股市抽高，好多股票都升上一年高位。有美女朋友問我有股票升得比較高，好唔好沽。我就話，手持的股票升上1年高位，甚至7年高位點解唔沽吓？唔使全部沽清，沽一部分出街食吓糊，都非常好。 結果美女朋友就在星期三沽了第四範式(6682)，她說是在...

深度求索新AI模型帶動 芯片股大升

近日芯片股大漲，內地在周三已起動，到今日再升，內地科創50指數早段漲超4%，創近3年半新高，芯片產業鏈爆發，寒武紀A股早段大漲12%，再創歷史新高，稀土永磁概念股活躍。 港股芯片股都跟升，華虹(1347)半日大升12%，中午收53.4元。...

阿里閃購首次打贏美團！京東最危

京東(9618)出季度業績不太理想，有網友話他有齊美團(3690)、淘寶(9988)和京東的股票，3間公司在打外賣大戰，京東出業績又不理想，他不知如何應對。 今年率先掀起外賣大戰的京東公布第2季業績，期內收入有3567億元人民幣，按年增2...

藥股雖高 大摩睇好中國藥業前景

今日藥股雖然跟大市回吐，但跌幅有限，例如中國生物製(1177)只是微跌。有網友問我為何藥股越升越有? 其實中國生物科技行業已到了一個「歷史臨界點」，經歷由模仿到創新的跨越，前景秀麗。 早前摩根士丹利在7月31日發表報告，指中國生物科技行業...

阿里巴巴打減價戰的深謀遠慮

內地三巨頭美團(3690)、阿里巴巴(9988)和京東(9618)打緊減價戰，有網友問我它們為什麼燒錢打減價戰，這樣搞好似十分無謂。要了解內地外賣市場的背景，不同市場的互動關係，才知道它們為什麼要打仗。 內地外賣大戰在上用初火拼了一段之後...

科技熱風又吹到

科技股近日有運行。英偉達行政總裁黃仁勳早前訪華之時，在7月14日公布獲得美國政府同意，計劃恢復向中國銷售H20芯片，並推出了符合中國市場監管要求的新型號芯片。 這個消息開始帶起一眾科技股。不知大家有無留意，在恒指這幾個月的升浪中，科技股比...

買宏橋未必盲目睇長線

最近內地因5月開始大幅減存款利息，資金轉而追逐高息股，內銀股被搶高，其他高息股也受注目，例如經營鋁業的中國宏橋(1378)，宏橋即使已顯著上升，市盈率也只是7.2倍，息率8.7厘，其高息十分吸引，外資行如大摩、野村等，也睇好宏橋，列入「買...

內房債務重組成功 英皇楊老闆撐公司過關

近日市場熱炒板塊除了金融科技股及金融股外，新增是內房股。近期14家內房企債務重組獲批，看來較健康的內房股正逐步走出重組的困局。 至於本地發展商，新世界發展 (0017)7月1日簽訂新的再融資定期貸款融資協議，與銀行債權人完成882億元債務...

保險股炒上 中國太平不宜高追

近日保險股有表現，有美女朋友見銀行利息低，問我好唔好買隻中國太平(0966)收息，話佢派息2.2厘，仲可以博股價升。我話中國太平唔係唔好，但現價升近去年10月做出的4年高位16.6元，現價入有點高處不勝寒。 中國太平年初至今股價。 我同師...

小米的雄心是衝擊特斯拉

小米(1810)周四公布新品，當中最受注目的是新車小米YU7，它創造了內地車壇奇跡，開賣3分鐘，小米 YU7 收大定賣車20 萬部，1小時收大定突破 28.9 萬部。內地的評論話，小米 YU7 讓人第一次知道原來汽車可以當 Labubu那...